4.3周末功课

简单梳理一下，只做记录，方向思路对不对我也不知道。

一、构成数据中心的模块=原材料
二、数据中心=淘金用筛子、铲子
三、数据库=金矿
四、Chatgpt/数据训练=沙金
五、应用方=金子增值

一：
数据中心包含什么？
数据中心内的IT 设备包含计算环境正常运行所不可或缺的三大要素：
计算：运行通常由企业级服务器提供的应用所需的内存和处理能力。
#寒武纪 688、景嘉微 300
存储：数据中心包含主存储设备和备份存储设备。它们可能是硬盘驱动器，也可能是磁带机，但一流的设施通常具有全闪存阵列。
#600兆易创新 、688佰维储存
网络：包含广泛的网络设备，比如路由器、交换机、控制器、防火墙等。
#剑桥信息，流通市值95.59亿，每股现金流0.2151，pe57.44
。ICT设备、高速光模块研发生产销售、数据中心运营。客户涵盖绝大部分采购光模块的通信设备制造商和数据中心运营商。
可OEM代工生产、ODM设计+生产、JDM联合设计+生产。
中美日三方研发，到什么程度不知道。
公司在智能制造上积极投入,打造了机器人 手臂、自动化流水线等智能制造项目。基于数字化转型和人工智能技术,公司根据产品的生产流程自主研发了生产信息化系统,公司充分利用自身在工业物联网方面的技术优势,并以信息化平台为主要依托,逐步实现产品智能化、装备智能化、生产智能化、管理智能化、服务智能化,该平台已初步构建完成,整体水平处于行业先进水平。公司通过将收购的产线和设备全部从海外转移至上海,并以收购获得的生产技术充分结合自身的智能制造经验,优化光模块产品的测试等核心环节,达到了降本增效的目标。
#中际旭创 ，流通市值440.8亿，每股现金流1.8324，pe38.17
中际旭创全球最早发布、送测和认证通过800G光模块的供应商，全球光模块市场份额第一
谷歌、英伟达 等海外客户已批量采购800G
中际旭创将发布1.6T OSFP-XD DR8+可插拔光通信模块；

除了IT 设备，每个数据中心还配备了设备的支持基础设施，包括：
环境控制：除了IT 设备，每个数据中心还配备了设备的支持基础设施，包括：
服务器机架：大多数数据中心设备都安装在专用机架或者专用柜或架子中。
电源：大多数数据中心采用基于电池的备用电源系统，能够应对短期停电情况；另外还配备大型发电机，能够在发生较长的商用电网断电时提供电力。
#科士达 ，流通市值264亿，每股现金流0.6776，pe45.68
专注于数据中心(IDC)及新能源领域的智能网络能源供应服务商
数据中心IDC业务（占比82%），智慧电源（UPS）、数据中心占营收的比例达到79%
竞争优势是自主知识产权体系
中国不间断电源产业领航者 、行业领先的安全用电环境一体化解决方案提供商.
布线和电缆管理系统：企业数据中心可能包含上百公里的光纤电缆。必须保证系统和设备的布线井然有序，易于操作。

四、Chatgpt/数据训练
#东方国信 ，流通市值138.6亿，每股经营现金流-0.2325，pe120.
拥有自己的数据中心可以自行训练，在内蒙和北京29000个数据中心机柜。
有大语言模型的技术储备，会很快推出自有类chatGPT模型
研发了具有完全自主知识产权、安全可控的大数据技术产品。
为三大运营商集团及其省分公司提供大数据技术服务，是国内唯一承建了国内三大运营商集团级大数据平台的公司。
东方国信旗下东云睿连OMVision智能视觉分析平台是公司完全自主研发的深度学应用层产品，与华为昇思MindSpore进行了适配，现已成功应用于工作制造和智慧煤矿等行业。华为昇思人工智能平台是盘古大模型的底层支撑平台

五、应用方=金子增值
#昆仑万维 ，流通市值505亿元，每股现金流0.4815，PE47。
互联网平台出海企业，opera浏览器、starX社交平台、Arkgame游戏平台。日均用户4亿。
旗下opera浏览器已接入chatgpt和gpt4。应用、模型、算法都很强。
#汤姆猫 ，流通市值247.6亿元，每股现金流0.1068，pe57。
已接入chatgpt3.5.大ip。
#大华股份 ，流通市值442.7亿，每股现金流-0.2912，pe30.
智慧物联提供商+运营商。AIoT人工智能物联网和物联数智平台。以视频为载体，用算法为工业、安防进行定位、识别。案例有长沙市全部幼儿园监控、杭州亚运会。
#软通动力 ，流通市值189亿，每股现金流-1.092，pe35.44
为通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。
公司服务超过1,000多家客户,其中超过200家客户为世界500强或中国500强企业。公司与华为、阿里巴巴 、腾讯、百度 等行业巨头建立了长期合作关系,覆盖了6家国有大型商业银行、所有12家全国性股份制商业银行、50家保险公司、31家央企财务公司。公司自成立以来,深耕通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业。
企业数字化转型智能管理、财务、智能制造多种业务
与微软 合作接入GPT-4，软通动力 重磅打造iPSA Copilot。具备聊天、问答以及文本生成、图片生成、自动文摘、语言翻译等功能。iPSA Copilot还通过fine-tune高阶功能，用软通动力自身数据对模型微调，训练出定制模型
生成式AI工业元宇宙方面的应用为例，通过接入iPSA Copilot，可以实现对任意空间场景的图像进行语义分割，自动生成建筑、室内、产线的场景模型，生产3D空间模型的数字资产，从而实现快速、高效、精准的企业元宇宙场景构建，助力智能制造高质量发展

另外CPO的上游好像是PCB覆铜板，加上芯片成交量也从800亿上升到1100亿，人工智能熄火时，轮动的应该是芯片。