寻找阶段主线、买错及时纠错

看哪一天、AI芯片寒武纪、光模块剑桥、中际旭创一起大阴线，估计全志等SOC芯片、君正等存储芯片，会一起大阴线，也就是算力线，下周一？周二？应该快了。下周一如果不能大阳拉起，周五进的资金就会止损，就会破坏周五入场，周一大阳的惯例。
当前预备板块：1、糖，2、黄金，3、造船，4、海南，5、光伏之石英砂，6、风能，7、NMN。

还是游戏最好，最具持续性，互联网医疗，可能也只是轮到，如轮的话，可能广告营销更好。游戏：奥飞娱乐，吉比特、中青宝，广告营销：蓝色光标、易点天下、宣亚国际。

久远银海这走势，感觉，AI应用+软件信创很可能是后面的主流了。
AI，最具潜力的是大模型，赢家通吃，但国内谁是最后的赢家，谁也说不清，其次应该就是应用，算力是有顶的，但大模型与应用是没顶的，想像空间完全不一样。游戏、广告营销、医疗、设计等。
1、AI游戏，主升中。
2、AI医疗，刚起来
3、AI金融，
跟着走，不折腾，暂时就是游戏与互联网医疗与创新药研发。

一、今天强势板块：1、半导体，最强边缘芯片，龙头全志、恒玄、瑞芯微，设备也强，材料中阳，封装强，存储上演昨天的设备走势，高位跳下来。2、AI一部份，包括光模块、MLOPS模型，AI安全。3、海南，4、黄金。5、工业母机。6、数字经济。
二、半导体：1、中芯国际尽管下午砸下来，但上涨趋势不变。昨天判断正确，这只为半导体的总龙头。
2、设备板块判断错误，直接上了。芯源微、拓刑、北方华创三只强，中微前面涨幅过大。芯源微与拓荆这根阳线，打开了上升空间，后市极为看好。
3、半导体材料今天大部份中阳，较稳，但弱于设备，可能没有消息刺激。设备本身也是走在材料前面。
4、边缘芯片，今天最强分支，前期滞涨，昨天与今天急拉。
5、存储芯片，短期涨幅过大，今天长上影，下午调整幅度比AI还大。
6、封装，也强。
三、AI，1、光模块最强，但龙头剑桥调整、2、MLOPS模型次强，3、AI安全再次之。4、服务器再度走强。5、大模型，昆仑与云从形态尚好。6、AI游戏今天分化、但应该没有结束。7、AI广告与营销，平台。8、AI金融，弱于预期。
四、策略，回避AI，聚焦半导体，边缘芯片、存储芯片、设备为优选。材料为补充。

AI分析：
1、AI电商，3月28日大跌后，3月31日与4月3日随板块反弹，但4月4日又是大阴，青木、值得买均是阴包阳，这个分板走完了。
2、AI广告与营销，这个分支不能说结束，蓝色光标、宣亚国际等，应均是平台整理走势。整体涨幅不算大。
3、AI游戏：分支中最强者，也是从3月17日上涨以来的主力，持续性最好。3月17-27为第一波，上涨7个交易日，28-30调整三天，3月31日开始向上，如不计31日这根小平台内阳线，当前为为波上涨第二天，应该没理由看空。
4、AI金融：同花顺完全与AI游戏同步，涨幅更大。它炒的可能是大模型。后排个股第一波涨幅小，应该还没有结束，也许才刚开始。
5、大模型：昆仑万维、360、云从、只怕还有，这是主升浪，幅度可能是第一浪的1.6倍以上，但只能看了，或者也当出了，后面是鱼尾，不必贪吃。但只要这二只不倒（还有寒武纪），后排就还会继续炒作。
6、光模块，最强分支，应该还有。
7、MLOPS模型，个股还在底部，刚启动，应是第一重点。
8、AI安全，炒作，短期涨幅巨大
9、阿里之创业黑马，至少短期是头部，等阿里大模型出来吧。
10、华为盘古大模型，青云科技等也均是短期头部，润和软件没有板块支持。
11、汤姆猫、万兴、中文在线等老股，等一根阴宣告头部吧，汤姆猫强些，游戏。
综合：AI第二波，大部份应到尾了，AI电商已弱，AI营销横盘中，AI游戏涨幅很大，后面可能还有，大模型不好说，可能还有，但也只能看了，最强光模块，应该还有一段。新的分支有AI金融、MLOPS模型、AI安全，相对来说，更看好MLOPS模型，其次AI金融。但当前有更好的选择，即半导体，所以，AI回避。

1、AI这二波到顶没？还得看360、昆仑万维主力的想法，光模块，中际旭创到了50PE，拉不动了，新易盛还可拉。光模块毕竟还是要看PE，有个顶，但大模型不需要看PE，顶在哪？真心不知。游戏股到顶没？不知道，这个也是不需要看PE的，依我看，游戏还没到顶。金融软件似才刚突破。后市关注游戏与金融软件。
2、半导体是继续上涨还是休息再涨？可能继续上涨，逼空上涨的可能性是存在的。
3、中字头一带一路是一路向上还是休整后再涨？均有可能，但均是大盘股，可能休整几天后再涨可能性高。
4、医药、消费后市如何？可能能涨。
5、风光储？AI不停涨，它们起不来。
6、新能源车，一路向下。

半导体分析：
1、中芯国际，3月14-17日上涨，倒与中字头同步了，3月20-31日调整，调整期间是AI主升段。4月1日大阳，4月2日继续中阳，脱离整理区，确定向上。从55-70是前期平台密集成交区，应该走趋势。短期只有二根阳线，还有中大阳线来。
2、半导体设备：中微，昨天周线缺口突破，强！量度升幅到200元，200突破看300.短期上涨过快，可能需要一到二周的整理。设备分支于3月3日上涨，于3月15日开始调整（3月17日AI开始启动二波），3月29日大阳向上（3月29日AI处于三天调整的最后一天），中微强势，横盘代替调整，其它个股回调幅度较深。预计设备分支调整时间为6个交易日左右，即要到下周四开始再度上升。
3、半导体材料：一是沪硅，3月10-14日上涨，比中芯国际早几天，昨天4月3日中阳突破整理区，与中芯国际同步。但立昂微、神工均在3月29日大阳，与半导体设备板块同步。相对来说，比半导体设备弱一些。二是光刻胶，3月8、9-14日是第一波，容大感光龙头，时间最早，涨幅最大，昨天4月3日突破整理平台，与中芯国际、硅料同步，时间与半导体设备板块不同步，但也基本同步，31日与4月3日二天均是中大阳，突破整理平台，二波估计要换龙头了，今天上海新阳明显更强。
4、AI与边缘芯片，寒武纪与景嘉微与AI同步，全志其实也与AI同步，只是落后一天而已，全志已成为补涨龙头。
5、存储芯片，3月23日受AI芯片带动，3月30日受行业库存见顶带动，4月3日受调查美光带动。短期最强，涨幅也最大。
综合，芯片弹性最大，还是要第一关注，但短期涨幅巨大，怕与AI一同回调。最好的情况是横盘。中芯国际与光刻胶分支走势相对稳健，主升段迹象明显，所以，重点是光刻胶。当前可入。

判断错误啊！上周二-周四是AI调整，但周五下午开始修复，最终走成调整结束的上攻形态，今天大涨是箭在弦上，必发！周末有几大利空，一是意国禁用，二是外挂断，年挂断利空猫、万兴、蓝色光标等，上午这些未涨，但也未大跌，下午还拉起，但这些大势应已去。利好国产大模型，故360、云从大涨。光模块是大资金建仓，势在必拉。金融软件、游戏大涨。云、网安也大涨。
当前就二个方向：一就是AI+，特别是国产大模型、光模块方向，最强，金融软件、游戏也强。其次就是半导体，AI芯片、存储芯片、半导体设备、半导体材料。AI确实已高，今早还可进，后面确不可进了，半导体还在低位，AI芯片已高，但存储芯片、设备、材料均在低位，后面有得炒。注意分支之间高低切换。

当前主线在哪？中字头、一带一路已进入下行，后面有也是小反弹，不是主线。人工智能，这波主涨的寒武纪、工业富联、昆仑万维、360、光模块均已基本结束，前面大涨的应用方向如电商、游戏均已头部显现，第一波龙头的云从等也已补完毕。从当前看，最火的是半导体板块。有待观察。