寻找阶段主线、买错及时纠错

在半导体芯片业绩的拖累下，今天半导体与AI背离走势，AI大幅上攻，半导体下跌，业绩增长的设备股也无法上涨，但明天早盘或今天尾盘可能是出AI进半导体设备股的良机。上周五当进传媒游戏。

再次疏理一下：
1、3月17日-4月7日，大模型（360、昆仑）、算力（寒武纪、工业富联）、光模块、电商、游戏为主升段，当前，只有光模块与AI芯片有新高，电商头部，360、昆仑暂无新高，游戏分化。
2、出版与影视在AI第一次分歧之后的4月11日才开始进入主升，当前还在进行当中。
3、半导体，3月29-4月7日，为第一波，特别是存储走得很明显，但设备股于4月14日与4月19日二根大阳线，走成了上升趋势了，因为设备股年报高增，一季报更是高增，而存储等芯片股一季报可能是最低谷。
判断：AI核心股：光模块、大模型、可能包括AI芯片，短期很可能横盘，因为非核心股很多差不多跌到了启动前位置了。游戏可能短期也要横盘，涨幅太大了。出自版传媒应该没涨完，半导体设备逻辑上，是业绩与国产替代，理应起飞，明显走趋势了，低点进高点抛。
4、其它方面，重点还是业绩，军工个别股可以看，如造船反转。

被半导体坑残废了，昨天板块涨1个点今天跌7个点真牛逼

数字经济、软件信创、AI软件部份，应当是行情结束。后面就看科创板半导体的了。

这波行情，从3月17日开始启动，首先到3月27日，这一波是AI行情，半导体没有涨，3月29、30日半导体开始上涨，3月31日-4月3日AI再涨一波，部份龙头股大涨新高，半导体也是大涨。昨天科创指数大涨，调了八个交易日，AI也是大涨，但除个别分支外，均为反弹，而半导体设备则是新高，可以看出，这波行情，可能是半导体为主导，叠加AI的算力线。其中，中芯国际总龙头，半导体设备先行，设备业绩一季报大增，PCB会大涨，但存储没有业绩，业绩还是下行的，估计会涨，但不是主线。所以，就是设备股。

如果判断正确，明天与下周一二天调整，应该下周一进AI芯片与出版股，包括影视股。如果判断错误，AI芯片明天大涨可能性不高，光模块可以继续大涨，出版股与影视股明天均可能继续大涨，这种可能性是存在的，但无法追涨。但至少，龙头穿越，如华工科技、同方股份。半导体方向，看好中芯国际继续向上，看好光刻机零部件板块，福晶科技龙头。

英伟达估值大增、孟女士言算力未来大增、寒武纪思元性能大增，明年达产后年销售额达300亿以上，数据开始收费，这一切，让AI芯片、服务器、光模块、出版公司大涨，下午人工智能板块向下调，但万兴科技与神州泰岳强势拉升，中文在线跟涨，AI最终大涨。今天龙头算力寒武纪、版权：同方股八分、视觉中国、掌阅科技、德生科技、中国科传、中国出版、中原传媒，应用蓝色光标、下午的万兴科技、神州泰岳。半导体方向：总龙头：中芯国际，PCB沪电、设备：北方华创、光刻机的福晶科技、存储的佰维、深科技。另外有云服务的首都在线（英伟达招云服务合作商）。
后市：一、AI能继续涨吗？寒武纪二天涨幅超30%，需发异动公告，中科曙光五边阳，可能需要休息。光模块华工还可以涨，剑桥可能要休息，其它不知道，天空才是尽头。版权股，同方估明天连板，视觉中国不一定，有可能连板，中国科传还可能再板，中国出版与中原传媒如能再板，则板块整体向上，否则，只能是个别龙头向上，跟风涨不了。电影制作，唐德影视与幸福蓝海关注，华策影视关注。二、半导体，设备继续涨吗？包括光刻机板块，大概率是，当前是设备的主升段，存储，当视作反弹，由此，AI可能也只能视作反弹，只是其中的AI芯片、服务器、光模块、版权股太强。
个人思路：明天半导体设备股继续大涨，AI芯片、服务器、光模块、版权股前排高位盘整，其它回调，包括版权股后排个股、影视股，其中个别龙头继续板，如华工科技、同方股份，也许还有中国科传。

二个方向，AI之传媒与半导体设备

1、AI之大模型、算力等短期见顶。
2、AI应用可能还有，游戏可能还有。
3、数字经济今天与AI一起大跌，应该还有。
4、半导体，调整后再看。
5、一带一路，能否接棒AI。
6、风光储？
接下来的问题是：主流是？是一带一路？是风光储？还是半导体继续？数字经济继续？今天，数字经济与半导体与AL同步调整，一带一路上午拉了一波，风光储一下午拉了一波，更看好一带一路。

1、AI：360与昆仑万维应该是要做平台了，短期涨不动了，上一次做平台是2月15-21日，结果中字头带了一波大涨，这次轮到哪个板块？
2、芯片半导体？难，芯片半导体更似AI的补涨，短期涨幅已大，会跟着休息。
3、数字经济，很有可能，3月17日AI启动以来，数字经济就进入调整，4月3日AI大涨，4月4日，AI调整，数字经济开始启动，久远银海只是率先启动。数字安全方面，可能会有一波，观这个分支个股，后排也是蓄势待发，如深信服、中孚信息等，龙头美亚柏科、绿盟科技、安恒信息周五调整，但形态良好。工业互联网，华为盘古大模型，偏向TOB，梅安森、中控技术、中望软件、东土科技等。其它，深桑达等。
4、其它非AI板块：1、涨价方面，南宁粮业买点已过，不追高，黄金股短期涨幅也大。2、造船可入，还没启动。3、光伏与风电，如有大阳出现，即是买点。
综合来看，数字经济方向可能是下周主线，其中安全分支与工业软件分支可能是重点。