降龙逻辑心鉴（2）——稳住别浪，AI正在内部切换

今天的盘面嘛，其实和昨天差不多。

都是狗庄画K线，大家一起猜。你画我猜。

昨天AI尾盘是全民回落的，与此同时，通信板块在涨，中国卫通 深水拉起来差不多10个点。明天特别留意这个板块和卫通。结果直接低开闷死了，一路出货。

昨天中国科传 也是的，中字头有一波集体拉升。所以特别注意了中国科传的开盘情况。也是开盘核按钮。和前两天的中油资本 一模一样。

中油资本午后受到突发利好，巴西和我们的贸易不再用美元结算。正常来说这里应该是顺势一个涨停拉上去的，说明资金这里也被骗怕了。毕竟前两天中油资本涨停的强度很高的。第二天连个溢价都没给。

工业富联 呢，昨天闪崩，按道理很恐慌了吧？嘿！今天给你来个水下深V。上千亿的大票，走的像庄股。

360昨晚有个演示，反馈挺好的。起码不必文心一言的效果差。今天爆量高开。主力竞价就干进去快6亿，按理来说这个强度的竞价，是非常非常非常强的。开盘短短两三分钟干进去30亿资金。结果高开低走了。

创业黑马 昨天逆势被抢起来，龙虎榜买一还是机构。就是博弈回复函质量，结果回复函质量极其一般，算不上好，也算不上坏。今天就立马回到原地去了。

海天瑞声 ，昨天几乎涨停，今天几乎跌停。昨日是量化主买，今日是量化砸盘。属于自己搬石头砸自己的脚了。你说他赚钱吗？嘿，我看未必。

这两天的市场和网购没啥区别。你今天买了个宝贝，明天就卖了。你浪费了时间，卖家也赔了个运费险。嘿！唯有快递公司稳赚不赔。

大A如果有性别，肯定是20岁就步入更年期的妹子。喜怒无常，还能一边喜一边怒。

这样去推算，谁敢去今天的深科技 呢？有没有可能是新方向？深科技的逻辑是存储芯片，归根结底还是人工智能相关带动起来的需求逻辑。

存储芯片这一块，今天的20cm，江波龙 、同有科技 ，包括2板德明利 ，都是相同的存储芯片概念。688的普冉股份 和百维存储，都是机构大买。这种AI整体在回落，存储芯片概念肯定算小范围的补涨。

如果你把存储芯片概念定为补涨方向，但今天已经涨停潮了，明天敢去接吗？

今天旅游消费的启动，人人乐 、西安饮食 都在异动。谁又敢去呢？毫无逻辑呀，都不知道为什么资金选了这个板块。唯一的可能是跌多了，出来冒个泡吗？

新五丰 今天也是唯一一个涨停的猪肉票。莫非他要率先引进AI养猪？看榜还是清一色的机构大买。可牧原股份 毫无动静呀？


很迷。

我昨天的操作思路是控制仓位，尽量做到我看好的AI股平铺。今天给了足够的格局，把一些确定不行的票干掉。

我觉得AI还会继续。原因有两点。

1.国内的AI大模型即将在4月份迎来大面积的发布。包括腾讯，华为和阿里的模型。虽然他们都不是基于GPT的。这些大模型的内核，要么是NLP（自然语言处理），要么是CV（机器视觉）。内核和GPT可以说完全不一样，最多沾点边。何况盘古大模型，其实早在2021年上半年就有了公开演示，只不过最近才开始炒作。市场目前，最值得期待的事情，就是4月的这些大模型发布后的持续发酵。

从月度这个周期来看，4月要走一波大行情的话，现在调整是合适的。

昨天讲过，为啥指数连跌，量能不缩呢？其实就是有资金默默在进场，和鬼子进村一样，制造恐慌。无非是换过一批AI股再来过罢了。

2.存储芯片概念开始出现大面积轮动。而且还是板块式轮动。上文提到的那些存储芯片都是。加上今年机构在回补半导体仓位。所以会出现芯片+AI这个方向。景嘉微 是GPU方向的，那么现在轮到了存储芯片+AI也是合理的。

既然有轮动，那么无非是换个方向，换一批个股继续来而已。

今天的盘面全是情绪的扰动。360多空大战，估计这里大概率就见顶了。

已经两次短时间内放天量了。360是应用方向的代表，2月重点提到的就是应用方向。接下来，往没有炒作过的硬件分支方向去，在我看来是合理的。

应用方向，因为已经见识过了文心一言，也见识过了GPT-4。

（截图来源于2月7日文章，超级干货系列——短线的情绪与周期（5））


最近炒作的什么AI+游戏，AI+传媒，AI+一切。都是商业化场景的应用方向。

硬件方面的炒作，其实相对还有潜力可挖。市场最近一个月的炒作，也是先爆炒了商业化运作场景，然后才是硬件和具体的建设。

为什么这样？

很简单啊。

因为应用场景，公司只需要发个公告，口嗨一下就能炒作了。

但硬件不同，哪怕是卖别人的芯片，服务器。那也得真金白银。

所以你看这个炒作路径是这样的。

第一波概念：汉王，同为这样的先起爆。

第二波GPT国内替代+硬件：浪潮信息 这样的服务器+源1.0大模型，天娱数科 。

第三波算力：联特科技 这样为代表的CPO。数据中心啥的。包括中科曙光 等。

第四波应用场景：各种万物皆可AI，AI游戏，传媒，数字人 ，AI+医疗。其实都是。 话说新五丰不会真搞AI养猪吧？牧原还趴着呢。前段时间还有个消息，一个农业企业家，和百度 ceo谈论AI+农业的可能性。

第五波，正常来说是不是得结合一下半导体来炒作了。毕竟机构们最近三个月回补仓位的方向，就是计算机板块+芯片最多了。或者各个公司的大模型开始内卷抢客户了。就像之前外卖APP大战，打车软件大战一样。

目前看，应用场景的炒作已经接近尾声了。

我判断是没有走完的。

套用机构说的一句话就是，无视短期情绪波动，哈哈哈。

不炒AI的话，成交量根本稳不住。看成交量前20的榜一大半还是AI方面的大市值。

热点还在这里，目前没有大范围切换的迹象。

指数稳住了，北向大买。这样的情况下，修复很近了。


记得推油呀各位亲爱的大手！