30亿用户的抖音，预期9月将发布字节跳动大模型！龙头开始躁动！

今日如预期人工智能开始退潮，周末我就提醒了这一点，但是我也说了老马的回归让人工智能得到了一天时间的喘息，但这个喘息并不能改变什么，只是延时，如果昨日不能及时撤退的，今日可能反而出现了大回撤，所以我提前及时的调整提醒大家，昨日我重点也寒武纪 现在已经100倍PS（市销率） ，而历史上最顶尖科技股最高潮期享受的 PS 也就是100倍，如过去的沪硅产业 、华大九天 。达到这一峰值，然后就是急剧调整，甚至不存在横盘震荡的机会。360现在市值近1300亿，昆仑万维 市值以超500亿，这一点就像基金仓位88%魔咒一般的存在。而在这里我我也再讲一下，下跌是机会，并不是风险，上涨才是风险，希望大家明白，而未来AI一定会大牛诞生，但不是当下，所以短期的风险可能30%左右的下跌，是一定要回避。

那如果说下跌才是机会，那机会又在哪里呢？这个机会就是未来事件可能进一步的爆发的因子才关键，比如说4月华为盘古就是关键因子，而当下阿里系大模型上线了出了大牛创业黑马 、而华为盘古出了：软通动力 、常山北明 。而未来字节跳动系还没有出现，而这个也是一个不忽视的力量。今日就简单的讲讲抖音系：

1、事件因子：据36氪 报道，多个消息来源透露，字节跳动正在布局大模型。预期9月发布！

这个时间节点非常重要，一定会提前炒作，而昨日就有异动性，也不排除提前上线，只能进一步的观察。

2、全球第一流量入口--抖音。

2022年全球最受欢迎的短视频社交APP是抖音，全球总下载量超过37亿次，全球第一，月活跃用户16亿。全球30多亿人刷抖音，这是什么流量入口。得抖音者得天下，这句话不夸张。
最关键的是就算现在有GPT4.0了，美国对我们的字节拼命打开，而且联合他所有小伙伴打板，今日就有波兰与日本又一次发布了，为什么？因为字节最牛的就是算法，而人工智能最重要的就是算法与算力，如果结合阿里和华为的算力+抖音的算法，可能又一次无敌的出现，算力拼的是硬件组合，算法拼的是软体的的分析。而在这里上我认为算法可能不输中国任何一家，这个就是为什么我不说腾讯大模型，而只重点说字节大模型的核心关键。

3、抖音国内合作伙伴+受益标：

省广集团 、凯撒文化 。线上线下 （主要为字节跳动提供移动信息服务 ，若省广一字，这个也是套利标的。）
省广集团：抖音合作＋文心一言＋鸿蒙＋云计算
1、23年2月9日盘中讯，字节 AI 实验室正开展类似 ChatGPT 和 AIGC 相关研发，公司作为 TikTok 出海核心代理商，获得 TikTok （抖音国际版）等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权。
2、公司与百度 达成合作，正式成为百度文心一言首批生态合作伙伴，并将全面接入和运用文心一言的智慧能力。
3、公司参股 pateo （七家具有投票权的初创成员之一），其为华为鸿蒙 A 类捐赠人，同时是华为鸿蒙工作委员会初始成员。
4、公司实控人是广东省国资委，公司与腾讯在大数据营销方面保持密切合作，公司在北京、广州等地已部署4个云计算中心。

凯撒文化：与字节跳动旗下负责游戏业务的北京朝夕光年信息技术有限公司签署《战略合作协议》，双方发挥各自优势，整合资源，在游戏发行、渠道、运营、IP、衍生品、市场、广告、资本等方面实施全面战略合作，十年合约。

总结:GPT模型看华为，流量入口看抖音，得抖音者得天下。现在只是异动不是说马上要去做，是你要知道未来还有哪些是值得去布局，提前有预期出现。

（ 找资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体比我预期更弱，本预期今日是高开之后震荡向上的，结果走了一个高开震荡回落，虽然交易量保持了1万亿，但是整体的情绪持续下降，上涨只有1364家，而且下跌3455家，关键是没有主线，人工智能如预期退潮之后，主线不知道在哪里，流入资金板块里最大也没有超过20亿，这样的结构不知道怎么做了。只能边走边看，预期明日将有突破，在没有下破15号低点之前整体还是看多为主。


情绪面：持续冰点，而且还要下降，因为涨停只有24家，封板率只有61%，而连板只有1家，高度2板，这样的情况，接力是不能做的，只能看情况的出手一板才有机会了。

板块上：今日人工智能如预期大面积退潮，但还有活口，而明日可能会更进一步的退潮，所以不急着抄底，这一点一定要注意。核心主线还是在人工智能，而最强板块是油气板块。而助攻里：数字经济 +次新，但这两个板块难有持续性，这个是最为关键的，只能进一步的观察。

人工智能：龙头是是石基信息 2连板，而今日出现了机构大卖，所以明日我认为不会好过，我不考虑去接力，而岭南股份 反而可以走出来，要进一步的观察，这里核心重就是他和腾讯是有战备合作包括AI，而未来AI纳入微信和QQ是必然，而他是受益的。

油气板块：龙头荣盛石化 1板，而别的整体是跟随着，而未来持续性我认为概率是有一点低的，这一点不建议去追，这一点不像中航电测 ，所以后期更要关注后期的事件发展性，或是多少高度，另外就是要算之前的预期性。

一、打板持仓标的：

无

二、今日打板：

中油资本 。

三、明日打板标的：

冰点是没有最低点，只有更低啊，连板下降到1家，这样还怎么玩，如果你还在打板，我不知道你的日子是怎么过的，所以未来的模式是我们说的：热点价值模式。希望大家有改变。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、易会满：推动北交所高质量扩容 尽快形成规模效应。（最近北交又一次开始异动了，可能后期将在更多利润爆发点，不然没有人去，就没有流动性，要形成赚钱效应才是关键。）

2、工信部：引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新 打造世界级数字产业集群。（预期会更多的民企开始入局人工智能等，而这个就像联通混改。）

3、三部门：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。北京新建公共机构建筑、园区、厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%（光伏明日可能出现反弹。）

4、先正达取消上会 市场人士分析或因出于平稳市场考虑。（担心市场不好，如果是这样这个是好事，说明在意市场吸血的情况了。）

5、阿里巴巴 设立六大业务集团 或将独立上市。（这个是拆解，另外就是上市推升他的估值，另外就是蚂蚁可能也会上了。）

6、北向资金今日净买入3.54亿元。贵州茅台 、浪潮信息 、中国石化 分别获净买入6.17亿元、4.3亿元、4.11亿元。招商银行 净卖出额居首，金额为3.4亿元。

7、上海石油天然气交易中心联手中国海油 完成我国首单LNG跨境人民币结算交易。（这个对中油资本是利好，但是明日可能就是利好兑现点。）

跟踪商品题材：


一、磷矿石（1089，+0%）（川恒股份 、兴发集团 、云天化 、中毅达 。）

二、鸭苗（6.2元。）

打板持仓：无。

中儿4线持仓：益客食品 、德生、邮储、川投等。

今日打板：无。

今日低吸：无。

明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）

大盘点评：

今日大盘整体再一次走了高开之后震荡回落行情，而今日交易量还是保持在1万亿的交易量，整体还是算是比较乐观，但是并没有向上突破，这个是当下最大的问题，如果再不突破，整体的风险性就会上升，而当下就是受10日均线的支撑，如果下破可能有加速，而且调整3天了，正常在第4天就要出现反弹向上，所以重点就是看明日的结构是否走出弱势。而从时间周期来看3月15号转折，整体还是持续看多到4月6号时间不变，整体还是持续看多为主。明日重点看3987与4040的区间突破是关键，如果向上整体整体就是持续看多，反之就要注意风险，这一点再次提醒。

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（以上只是个人建议思考，只作为逻辑思考，而不是交易建议。）