3月2日如何进一步炒作人工智能题材的第二波？

昨天消息面，资金面，情绪面，技术面共振，正式开启了人工智能的第二波炒作。现在不是再怀疑有没有二波的事情了，而是怎么炒好第二波。
我的理解，题材的第一波偏情绪化，而第二波则往往会逐渐偏客观化，也就是第一波有点乱炒一气，而第二波往往开始聚焦实质性的东西。也就是人工智能这个题材能给我这个公司带来多少预期收益，这个收益是不是爆炸性的。我们之前也分析了，能真正有实力推出大模型的就寥寥无几的巨头，国内的如阿里，腾讯，字节，百度 ，华为，浪潮，科大等，当然可能还有国家队。从理论上来说，通用模型往往是赢家通吃，最多双寡头，从这点分析，押宝式的去投资谁的大模型最后能胜出其实并不是炒作二波的最好方式。这个题材能带来直接收益的还是算力的爆发性需求和以后应用的病毒式增长这两方面。
这么一分析，后面的思路就清楚了，算力方面，芯片国产的暂时不行，当然投情怀的可关注寒武同学。服务器唯一的标的浪潮同学，风险是芯片断供。高速cpo是个预计爆发性增长的赛道，主要是渗透率低，确定性高，类似于光伏的逆变器赛道，是机构的最爱，偏趋势走法，可以重点关注。应用市场比较关注的还是汤姆和昆仑，也想不太明白，头铁的趁分歧低吸就跟随吧，随时见好就收，毕竟只是题材炒作，不象算力确定性那么高，其他的什么6G，GPT4就纯粹是想象了，纯情绪博奕，别太当真。