数字中国!
数字中国,有哪些增量?有哪些机会?一、增量信息:1、首提:归一于“2522”。即2个基础(数字
新基 建+数据要素),5个结合(经济、政治、文化、社会、生态文明),2 个能力(创新体系+安全屏障),2个环境(国内+国外优化)。
2、升华:从
数字经济 升华到数字中国。回溯2022年
数字经济主线,1月
数字经济吹风到从2月
东数西算,再到4月的数据要素延伸到10月的行业
信创,数字化发展政策脉络清晰可见,映射到计算机行业板块中,数字化有望成为2023年全年投资主线。
3、保障:纳入干部考核机制和引导资金投入。之前数字政务建设也相应的纳入到dangzheng干部考核中,因此dangzheng
信创走出波澜壮阔行情。本次将开展数字中国发展监测评估,纳入有关干部考核,由于数字化设涉及到各方面,未来各省市有望班长挂帅。(这一点最为重要,这样全是真金
白银会去支持和拿出来资金来搞。而且是大搞。)
二、受益标的:1、数字新基建算力:通用算力+超算+智能算力领先布局占优领先者。
主线:
中科曙光 ,
浪潮信息 ,支线:
奥飞数据 ,
优刻得 ,
首都在线 等。
2、数据要素:主线:
易华录 ,
深桑达 等,支线:
山大地纬 ,
三维天地 等。
3、安全屏障:主线
数据安全逻辑:
电科网安 ,
拓尔思 。
4、环境优化:增量全部国产,存量逐步优化,本质是行业新创。
主线:
金山办公 ,
中国软件 ,
太极股份 等。
5、数字政务数据:拓尔思,太极股份、
科创信息 。
以上就是整体相对受益标的,另外我们也要知道的是,中国数字经济这十年的发展从11万亿到超45万亿,我国构建起先进完备的数字产业体系,算力核心产业规模超过1.5万亿元,近5年平均增速超过30%,
云计算市场规模超过3000亿。10.5亿用户接入互联网,形成全球最为庞大、生机勃勃的数字社会。这个就是他的庞大之处,这个也是他的价值所大,而未来我认为可能会进一步加速!数字中国,联通世界!