2023-02-01-上证早知道 -（星期三）
今日导读
北交所板块以天量成交强势拉升 制度建设持续完善
下游新能源需求高速增长 稀土氧化物价格持续上涨
受益
光伏电站装机需求旺盛 节后EVA光伏料提价10%
亿纬钾能拟扩产 皇氏集团在钙矿领域签合作协议
上证聚焦
O北交所板块以天量成交强势拉升 制度建设持续完善
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1月31日，北证50指数大涨5.79%，创出自去年9月底以来新高;成交金额23.85亿元，相当于上一日的3倍，创下了指数发布以来的历史新高。166只北交所个股无一下跌四只个股收于30%涨停板，其中天宏鲤电连续两天涨停。
消息面上，1月30日，北交所政府债券交易细则发布并施行。此前在1月19日，北交所股票做市交易业务细则和做市交易业务指引发布，对
证券公司开展该项业务的流程权利义务和监督管理等方面作出规定
中信证券策略刘易团队认为，北交所“
专精特新”含量高，成分股股价已充分回调，整体估值水平处于相对低位。展望2023年在制度完善、
回购加持、募投项目达产投资者结构逐渐丰富等多重因素下，北交所流动性将持续改善，北证优质公司有望迎来估值修复。关注三条投资主线:高景气赛道中的北交所上市公司、北证50成分股中流动性居前者、北交所的专精特新“小巨人”。
沪深交易所公司中，佛塑科技 (
000973 )是
纬达光电的控股股东，中国宝安 (
000009 ) 是
贝特瑞的第二大股东。
上证精选
O据国家统计局，1月制造业PMI为50.1%比上月上升3.1个百分点，时隔3个月重回扩张区间;非制造业商务活动指数为54.4%，比上月上升12.8个百分点。
O商务部召开会议部署2023年重点工作将把恢复和扩
大消费摆在优先位置，更大力度推动外贸稳规模、优结构，更大力度吸引和利用外资
O1月31日，国内仲钨酸均价上涨500元吨，达到18万元/吨的近9个月新高，较去年11月的阶段低点上涨9%。江西钨业已连续5旬上调黑钨精矿长单价。
O截至1月31日16时20分，2023年度大盘票房 (含预售) 突破100亿元，刷新
中国电影市场年票房最快破百亿纪录。《满江红》实时票房位居榜首。
O北向资金1月31日净买入101.44亿元，为月内第五次超百亿元。全月累计净买入1412.9亿元，单月净买入额创互联互通开放以来新高，也是唯一一次超过千亿元。
产业情报
O下游新能源需求高速增长 稀土氧化物价格持续上涨
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1月31日，国内部分稀土氧化物价格上涨其中，氧化错、氧化错、氧化钞较30日价格分别上涨1万元、1.5万元、1万元/吨报价分别为71.5万元、74.25万元、95万元/吨。近三个月以来，上述品种累计涨幅达5.97%、14.62%、31.51%。
中信证券认为，在
新能源汽车、消费电子变频空调、
风电、工业电机、
机器人等下游需求的支撑下，1月份稀土价格环比上月持续反弹，1至2月稀土价格或稳中有进。中长期来看，2025年我国及全球的稀+永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，随着
新能源汽车、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将持续得到支撑。
广最有色 (
600259 ) 拥有平远仁居稀土矿、大埔五丰稀土矿两座自有稀土矿，控股子公司新丰公司拥有左坑稀土矿采矿权，公司合计资源储量达到12.44万吨;
盛和资源 (
600392 ) 是唯一在国内外均有战略布局的
中国稀土上市公司，拥有矿山开采、金属冶炼分离加工、稀土废料回收等几大环节全覆盖的完善产业链。
O下游装机需求旺盛 节后EVA光伏料首次提价
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据
券商草根调研，1月31日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨据
卓创资讯，EVA光伏料涨至1.5万-1.6万元/吨，涨幅为6.7%一14.3%。
国金证券表示，去年四季度因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌，在成本面支撑下价格已至低点。1月份EVA光伏料价格持续上涨，随着下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调报价约10%。年后光伏地面电站需求明确，海外出货增长预计胶膜及光伏EVA金股讯价格或将快速上涨，看好其在库存价格较低位置的盈利修复。另外，2022年起EVA新增产能较少，2023年光伏料供给增量较需求增量较少，预计光伏EVA树脂将出现阶段性紧张。
联泓新科 (
003022 ) 是具备体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%;
海优新材(
688680 ) 为胶膜行业龙头，随着新增产能落地，叠加较好的粒子保供能力，有望强化优势地位。
公告解读
O亿纬锂能拟投建动力
储能电池生产线
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亿纬锂能 (
300014 )子公司亿纬动力拟与荆门高新技术产业开发区管理委员会签订合同书，在荆门高新区投资建设60GWh动力
储能电池生产线及辅助设施项目，项目总投资额约108亿元。
O皇氏集团与黑晶光电签署合作框架协议
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皇氏集团(
002329 ) 控股子公司皇氏农光互补与黑晶光电签署了《新一代
太阳能电池:钙矿/晶硅叠层技术合作框架协议》双方将共同推进TOPCon/钙矿叠层电池产品技术的研发、生产及产品应用
O华海药业受托生产新冠原料药
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华海药业 (
600521 ) 与旺实生物就口服核昔类抗新型冠状病毒1类
创新药氢澳酸氛瑞米德韦片 (产品代号: VV116/JTO01) 的生产与供应建立合作。公司将作为旺实生物的主要供应商之一，受托生产和供应
创新药VV116的原料药，同时受托生产VV116的制剂。
O乾照光电控股股东变更为海信视像
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乾照光电 (
300102 ) 公告，截至1月31日海信视像已累计投资公司金额为16.05亿元持有公司22.88%股份，取得公司控制权并成为控股股东。
O广汇汽车拟回购股份
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广汇汽车(
600297 ) 拟回购股份6000万股至8000万股，回购价格不超过3.2元/股
O天马科技将获控股股东等增持
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天马科技 (
603668 ) 控股股东陈庆堂拟5000万元一1亿元增持股份，部分董监高及核心管理人员拟合计增持105万股。
O龙佰集团上调各型号白粉销售价格
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龙佰集团(
002601 ) 决定自2月1日起，公司各型号钵白粉(包括
硫酸法白粉、氯化法钵白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。
O王子新材旗下公司与
比亚迪供应链签订采购通则
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王子新材(
002735 ) 控股子公司宁波新容电器科技有限公司的全资子公司宁容电子与比亚迪全资子公司比亚迪供应链公司签订《弗迪动力生产性物料采购通则》。
O明冠新材完善光伏组件封装材料产业布局
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明冠新材 (
688560 ) 拟在安徽省肥东县新设立子公司，实施“太阳能背板及功能性膜项目”的投资、建设和运营。预计总投资50亿元，项目分两期实施，其中一期新建建筑面积约20万平米，年产3亿平米太阳能背板及2亿平米功能性膜。
资金观潮
O两机构席位买入奥联电子
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1月31日，奥联电子 (
300585 ) 获两家机构席位合计买入2238.85万元，占全天成交总额的2.86%。
奥联电子此前公告全资子公司拟出资设立奥联光能，完备钙钵矿太阳能电池工艺装备研制体系、规模化生产能力。中航证券认为，随着钙钵矿电池技术发展，度电成本逐渐降低，叠层技术逐渐成熟，未来钙矿电池有望逐步应用到BIPV、分布式电站和集中电站市场等多种场景。公司此时布局钙钵矿产业链，有望成功打造新的业绩增长极。
机构调研
O顶点软件 (
603383 ) 表示，公司的全线产品已实现
信创化，并积极推进
信创项目顶点软件新交易体系A5几大项目正在全0面实施中。除了
东吴证券、
东海证券已经完成A5信创版的全面上线，华宝证券、华鑫证券也在切换过程中。还有两家券商决定在场外交易和两融业务领域先行切换预计2023年还会有数家券商全面上线。
O高测股份 (
688556 ) 表示，相较于砂浆切割，
金刚线切割效率高、成本低，固定资产投资额更低，可以更好地满足客户的需求。预计未来两三年内，金刚线切割的渗透率会快速提高。公司推出的适用于6寸
碳化硅衬底切割的碳化硅金刚线切片机和碳化硅专用金刚线已形成批量销售。公司还推出了适用于8寸碳化硅衬底切割的碳化硅金刚线切片机样机，将于近期送客户端试用。
O朗新科技 (
300682 ) 表示，在整个“十四五”大的规划中，无论是电网的数字化转型，还是新型电力系统和电力市场体系的建设都是刚需，都会推动电力数字化发展的进程。未来三年电网数字化转型跟新型电力系统建设相关的需求是刚性的，公司的机会空间比较好。
2022-02-01-中证快报 -（星期三）
今日导读
○迭代技术 国内钙钛矿叠层电池效率再破记录
○国内首个 实体瘤CEA CAR-T疗法临试获批
○加快行业绿色转型 绿色包装应用工作组成立
中证头条
迭代技术 国内钙钛矿叠层电池效率再破记录
近日，经中国计量院第三方测试认证，北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%，时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。
点评：钙钛矿型太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物
半导体作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代太阳能电池，也称作新概念太阳能电池。随着产业化进程加速和技术进步，钙钛矿组件未来的生产成本有望大幅降低，市场份额也将不断提升。据现有钙钛矿产线规划测算，2023、2024年的产能增速将达近80%、256%，实现低基数的高增长弹性，产业整体产能将于2024年落地近2GW，具备电池技术迭代的革命性意义。
◆A股公司中，捷佳伟创（
300724 ）基于单结、叠层的钙钛矿整线设备已经开发完成。万润股份（
002643 ）现已有
钙钛矿电池方面材料根据客户需求送样。
中证聚焦
国内首个 实体瘤CEA CAR-T疗法临床试验获批
据报道，据中国国家药监局药品审评中心（CDE）最新公示信息，精准生物申报的C-13-60细胞制剂获得临床试验默示许可（受理号：CXSL2200478），拟开发用于经标准治疗后进展或不耐受，现已无有效治疗手段的晚期末线恶性实体肿瘤。
点评：CAR-T疗法是近年来最有前景的细胞免疫疗法之一，这项技术在治疗各种恶性肿瘤方面取得了巨大进展，已成功应用于多种血液恶性肿瘤的治疗。尤其是在多种血液肿瘤领域，如白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤等癌种中，表现出不俗的疗效，让许多濒临绝境、无药可治的血癌患者，一大半都获得了良好的疗效。
◆A股公司中，佐力药业（
300181 ）参股的科济生物共有三款CAR-T细胞产品获国家药监局药品审评中心承办，分别用于治疗肝癌、血液瘤、多发性骨髓瘤。安科生物（
300009 ）参股公司博生吉安科公司专注于特异性
细胞免疫治疗领域，积极推进针对B细胞来源的恶性淋巴瘤和白血病的CD19CAR-T临床研究工作。
要闻精选
○统计局发布数据，1月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升3.1个百分点，升至临界点以上，制造业景气水平明显回升。
○工信部数据显示，2022年我国规模以上互联网企业实现利润总额1415亿元，同比增长3.3%。
○根据C
INNO Research统计数据显示，2022年中
国新能源项目投资金额高达9.2万亿人民币（含台湾），新能源产业已经成新兴科技产业的重点投资领域。
○据报道，知情人士透露，美国政府正在考虑切断美国供应商与中
国华为公司之间的所有联系，禁止包括
英特尔和
高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。
产经透视
加快行业绿色转型 绿色包装应用工作组成立
据报道，近日，“
餐饮外卖绿色包装应用工作组”正式成立。工作组由中国包装联合会、中国商业联合会、美团青山计划发起,中华环境保护基金会、中国饭店协会、中国塑料加工工业协会、中国制浆
造纸研究院有限公司、北京工商大学联合发起，上下游包装制品、餐饮企业、研究机构等多方共同参与。工作组旨在凝聚业界力量，针对产业链各个环节深入研究餐饮外卖行业绿色包装解决方案，通过生态链创新合作，材料的设计研发与推广应用,标准制定和活动交流等，进一步加快全行业绿色可持续发展进程。依托全行业力量，通过产、学、研、用多方联动，是实现外卖行业可持续发展、加速包装绿色化转型的深入探索。A股绿色包装概念股有天元股份（
003003 ）、上路艾鲁（
301062 ）等。
公司动向
皇氏集团控股子公司签署钙钛矿/晶硅叠层技术合作协议
皇氏集团（002329）1月31日晚间公告，公司控股子公司皇氏农光互补与黑晶光电签署了《新一代太阳能电池：钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议》，双方将共同推进TOPCon/钙钛矿叠层电池产品技术的研发、生产及产品应用，提升皇氏农光互补TOPCon太阳能电池项目的产品效率。
○华海药业（600521）与旺实生物就口服核苷类抗新型冠状病毒（SARS-CoV-2）1类创新药氢溴酸氘瑞米德韦片（产品代号：VV116/JT001）的生产与供应建立合作。华海药业将作为旺实生物的主要供应商之一，受托生产和供应创新药VV116的原料药，同时受托生产VV116的制剂。
○亿纬锂能（300014）子公司拟约108亿元投建60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目。
○明冠新材（688560）拟与肥东县人民政府签订太阳能背板及功能性膜生产基地项目投资协议。
○龙佰集团（002601）2月1日起上调公司各型号
钛白粉销售价格。年处理100万吨钛锆矿项目一期预计今年上半年建成投产。
○王子新材（002735）控股子公司与比亚迪供应链公司签订弗迪动力生产性物料采购通则。
○银之杰（
300085 ）在互动平台表示，投资的百可录公司已将ChatGPT技术部署到智能坐席场景。
○创维数字（
000810 ）在互动平台表示，公司VR、
汽车电子板块后续计划落地ChatGPT相关应用功能及场景。
○当虹科技（
688039 ）在互动平台表示，公司积极推进AI技术赋能各个行业，包括AIGC、NLP等与ChatGPT相关的技术和产品也已逐步完善并在部分业务中落地应用。
○浙文互联（
600986 ）在互动平台表示，公司旗下米塔数字艺术作为
元宇宙艺术创作社区，已开启AIGC模式。
○海信视像（
600060 ）1月31日在互动平台上表示，公司2023年计划推出VR产品。
资金观潮
○北向资金1月31日净买入101.44亿元。
宁德时代、
招商银行、
隆基绿能分别获净买入14.05亿元、7.64亿元、6.97亿元。
五粮液净卖出额居首，金额为5.0亿元。
○京山轻机（
000821 ）1月31日涨停。龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入7519.99万元。
深股通专用买入1.27亿元，同时卖出6558.98万元。一机构专用席位买入2633.44万元。
湖南人
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