玻璃：钙钛矿的核心部件
◇钙钛矿理论成本1元／w以下，主材成本很低，而TCO玻璃成本占比30％以上，是
钙钛矿电池的核心部件。
◇TCO玻璃技术难度高：必须有浮法产线，16年后国家不批准新增浮法产线了；要有在线镀膜工艺，对平整度、透光率、导电率有较高要求；改造一条600吨的TCO玻璃线需要4亿投资，门槛不低。
◇TCO玻璃国内价格60-70元/平米（3.2mm），毛利率约50%。1GW
钙钛矿电池对应约600万平TCO玻璃消耗，预计2024年国内需求近2千万平，对应市场空间超100亿。
◇相关公司
耀皮玻璃：收购的大连旭硝子是国内TCO玻璃主要供应商，技术和转换效率国内最佳，目前有1条800吨产线，目前常熟1条和天津2条均具备在线镀膜设备，后续也将具备TCO玻璃生产能力；
金晶科技：淄博建有2条500吨TCO玻璃产线，与下游钙钛矿企业纤纳光电等签署战略合作协议；
北玻股份：旗下上海北玻拥有成熟TCO立式镀膜生产线，主要用于TCO镀膜。
Web3：去中心化Damus社交软件火爆，Web3.0概念引关注
◇事件：Damus概念发酵。2月1日，基于去中心化社交媒体协议Nostr的社交产品Damus上线
苹果应用商店，
推特前创始人Jack Dorsey发文力推，火速吸引大批关注。
◇Damus认证相对应的公钥（账号）、私钥（密码）。使用公钥来发送动态信息的模式，与BTB交易相似。去中心化，用户自己保存信息，加上有着接近Twitter的易用性，据悉一天之内冲到App Store社交媒体类别下载排行榜前十。
◇Damus 和作为基础设施的 Nostr 目前还处于早期阶段，是一次建立在Web3基础上的社交尝试，与BTB和 Web3 的结合给予了很多想象空间，若去中心化社交能引发强大的网络效应，其将成为Web3.0投资中最大热点，相关布局企业有望受益。
◇其他：据悉，2月3日，Damus在推特上称其已收到通知，中国应用商店无法上线。
◇相关公司
1)具备
区块链能力的应用厂商：
天娱数科（涨停）、
福石控股（涨停）、
天地在线（涨停）、
安妮股份（涨停）、
四方精创、
荣联科技、
京北方、
东方国信、
蓝色光标、
榕基软件、
二六三、
三湘印象等。
2)具备分布式数据架构能力的厂商：
海量数据、星环科技。
3)具备密码学能力的相关厂商：
卫士通、
信安世纪;
TPU行业：
新能源车衣等中高端市场快速发展
◇供需分析：2022年因需求不振，TPU价格低位震荡。节后在下游补库及需求回暖预期下，国内TPU企业纷纷上调价格1500-2000元/吨，预计TPU在鞋材、管道等领域的应用将逐步回暖。
◇核心看点：TPU产业链国产化加速，中高端百亿级市场待开发。2021年我国TPU总产能近120万吨（YOY+ 16.28%），其中TOP3为万华/华峰/
美瑞新材，年产能分别为20/18/8.5万吨。近年低端市场趋近饱和，但新的应用领域带领中高端市场快速发展（占比提升45%），如高端鞋材、特种薄膜、医疗等高技术属性产品应用领域将陆续进入放量期，市场规模可达百亿级。
◇相关公司：
美瑞新材：公司在膨胀型TPU、隐形车衣等高端TPU市场中处于国内领先水平，目前具有8.5万吨TPU产能，一期10万吨新项目预计2023年底前投产，巩固TPU业务规模化和产品结构升级。河南HDI项目预计建设HDI10万吨，CHDI1.5万吨，PPDI 0.5万吨，目前已经处于开工建设阶段，预计2024年HDI一期项目投产，二期项目远期规划20万吨HDI。
通易航天：美瑞新材下游公司，新能源车衣的纯正标的。公司今年由军用氧气面罩像车衣薄膜成功转型，目前3条TPU原膜生产线均已全部开始生产。
人工智能当下炒作的几个细分方向
◇算法（NLP)：
科大讯飞（NLP龙头）、
拓尔思（NLP市占率第六）、
汉王科技（具备NLP相关技术）；
◇算法（
机器视觉）：
云从科技、
虹软科技、格灵深瞳等；
◇AI芯片算力：
寒武纪、
芯原股份、
智微智能；
◇AI训练数据：
海天瑞声、
零点有数、惠辰股份；
◇下游应用：
视觉中国、
昆仑万维、蓝色光标、
高鸿股份、
初灵信息等。
算力网络：数字战略基础设施
◇算力网络是运营商发展
云计算业务未来希望达到的成熟形态：
中国移动：预计22年末对外可用IDC机架将达45万台（全年增加4.3万台），预计累计投产云服务器超66万台。
中国电信：预计全年新增IDC机架4.5万台、新增云服务器16万台。
中国联通：全年算力规模预计提升43%，IDC机架有望达到34.5万架，较上年底增长3.5万架。
◇
数据中心加速建设直接带动服务器、交换机、光模块等需求增长。服务器前三：
浪潮信息、新华三、华为；交换机前三：华为、新华三、
星网锐捷；光模块：
光迅科技，
博创科技、
华工科技。
2、重要信息
晶盛机电：6英寸双片式
碳化硅外延设备发布
◇2月4日公司官微消息，6英寸双片式碳化硅外延设备新品发布会落幕，标志着晶盛机电在
第三代半导体领域取得重大突破。该产品已取得国际领先优势，与单片设备相比，新设备单台产能增加70%，单片运营成本降幅可达30%以上。
◇公司表示后续还将发布多款SiC外延新产品。PVT法6-8寸的扩径迭代相对较慢，公司采用差异化技术路线，扩径迭代较快。
◇2020年立项8寸SiC晶体和晶片的开发，经过一年的研发，成功生长出8英寸N型碳化硅晶体，完成了6英寸到8英寸的扩径和质量迭代，实现8英寸抛光片的开发，晶片性能参数与6英寸晶片相当，预计今年二季度将实现小批量生产。
数字经济周末
券商最新观点
◇核心观点：
数字经济政策发布频率之高前所未有，
数字经济或是新时代政府的发展方向。
◇数字经济可以简单归纳为：数字产业化+产业数字化+数据价值化。
◇数字产业化是指发展信息技术本身，核心是
信创。
信创是数字经济的底座，基础软硬件的国产化是首先要解决的问题；
◇产业数字化是指传统行业形成对数据的使用能力，关键是上云，具体包括工业互联、车路协同等；数据价值化是指原始数据到数据要素的转化；重视
国资云在数字经济中所起到的底座作用，它受益于信创、数据要素、行业信息化全数字经济概念。
辅助生殖◇2月5日讯，国家医保局近日答复，将逐步把适宜的分娩镇痛和
辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围，并鼓励中医医院开设优生优育门诊，提供不孕不育诊疗服务。
◇国家医保局表示，目前已将符合条件的生育支持药物，如溴隐亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵药品纳入医保支付范围。医保局将努力减轻不孕不育患者医疗负担，提高医（
凯运峰
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