一个先于指数走出新高的细分板块_einvest

云心乃水

23-01-15 22:19

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确实这样。

张赤霄

23-01-15 22:12

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博士，众生这种国产特效药呢

einvest

23-01-15 21:53

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补充一下观点：
①光伏这些赛道我是这么看的内资机构在新能源内部太卷了导致要在里面赚钱难上加难需要把行业拆解再拆解细分再细分比认知比择时比交易比心态……虽然筹码转移了快2个季度了但是机构在新能源的持仓依旧在历史高位赛道这轮修复一下估计会有很长时间的箱体修复有点类似几年前白酒涨完后也箱体消化了2年现在的光伏储能有点类似前面的锂矿业绩还在向上预期也还在但是盘面对利好的反馈越来越差
②关于复苏我的看法是波段实际上的复苏大概率是会被证伪的然后一段时间后又重新有预期再被证伪循环除非后面连续2个季度出现超预期那么到时候就会有一轮比较大的预期差行情这部分主要集中在消费上目前先看波段来回创新这部分主要分为科技和医药医疗科技这块我觉得主要是要看年报是不是会超预期因为很多是第四季度阶段还有就是看两会的态度医药医疗我觉得更多的是预期的确定性还有就是出海的推进情况目前推进是一直在超预期 ADC作为先行细分另外就是医药医疗这块的发展路径对比日本现在是在一个新的出发点上容易获得机构的配置结合医药医疗低配的整体背景后面增量空间很大

einvest

23-01-15 21:52

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你要考虑这是机构主导的板块所以容量是需要有的当然里面也有一些好的小市值

aojiahui

23-01-15 21:49

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e博士，创新药这个细分值找些小市值的品种弹性会更好些？

einvest

23-01-15 21:44

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眼科就那么三五个标正宗的就两个很难形成大板块但是创新药是个大板块

实盘记录2017

23-01-15 21:40

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那你看眼科股分支，主升浪！

栋栋大王

23-01-15 21:23

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就我买的恒瑞不涨，气死