信号明确！底部反转！

今天科技板块有两个重要消息：

1、国内面板龙头京东 方可能成功获得了苹果 23年推出的iPhone 15和15 PLUS大部分显示屏订单，整体市场份额在70%左右，三星的市场份额可能降低到30%。

过去苹果手机显示屏一直是三星主供，京东方 这几年技术持续进步，目前在技术上已经接近三星的水平，而且三星自己本身也做手机业务，跟苹果存在一定竞争关系，苹果扶持京东方这种第三方供应商也比较正常。

显示屏目前主要分成LCD和OLED，LCD成本比较低，主要用来做大尺寸电视面板，OLED成本比较高，主要做高端手机的显示屏。国内显示屏厂商经过过去十几年的努力，已经主导全球LCD显示屏市场，目前全球LCD显示前二名的玩家是京东方和TCL，三星和LG已经准备逐步退出这个市场。

目前全球OLED市场主要还在掌握在韩国企业手中，三星是绝对龙头，不过随着京东方持续技术进步，未来在OLED领域也有望超越三星。

国内面板行业整体处于底部区域，京东方22年三季度巨亏45亿，说明面板价格确实已经到了跌无可跌的位置，当前阶段可以持续布局。

2、半导体产业链，美国和荷兰可能在近期达成共识，涉及16nm以下工艺的光刻设备都不能向z国出口，16nm-45nm的光刻设备会被严格管控。

国内半导体产业链短期进入一个波动比较大的阶段，一方面受国内投资存在一定不确定性，另一方面美国打压也在逐步升级。不过这个板块长期机会还是很大的，这波如果调整比较多，可以加大研究力度。

3、22-23年医保谈判正式举行，今年最重磅的产品是康方生物的卡度尼利双抗抗，卡度尼利双抗是首个国产双抗产品，有望实现比PD-1更好的疗效，未来有成为50亿爆款产品的潜力。创新药板块是23年重点看好的方向，这个领域主要可以关注恒瑞医药 ，百济神州 ，信达生物 ，荣昌生物 ，康方生物和科伦药业

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