（转）昨晚预估的地产大级别行情-地产链，第三支箭如约而至

一、地产链，第三支箭如约而至

地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。

资金用途：并购重组配套融资：存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等；再融资：用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。

地产链近期利好频频：三支箭、金融十六条、银行给予房企授信意向额度，我们看好2023上半年竣工链+下半年开工链。进一步发挥 REIT s盘活房企存量资产作用：保障性租赁住房REITs常态化发行；鼓励优质房地产企业依托符合条件的仓储物流、产业园区等资产发行基础设施REITs。

1、地产1）对板块估值都会提振，推荐国央企：保招万茂华建越。2）低PB、高净负债率、历史曾有大额增发看：城建发展 、光明地产 、华侨城 A、上实发展 、光大嘉宝 、信达地产 、首开股份 。3）REITs角度：南山、中新。4）增发进程中：新城、爱家。

2、消费建材全周期推荐伟星新材 弹性推荐东方雨虹 ，科顺股份 ，坚朗五金 ，三棵树 ，蒙娜丽莎 ，兔宝宝 ，北新建材 减水剂龙头，苏博特 建筑胶龙头，硅宝科技 玻纤，类大宗逻辑，最近发货增加、库存减少，中国巨石 ，中材科技 ，长海股份 风险提示：地产政策变动的风险，天气不及预期，原材料价格上涨的风险。

二、抗原检测
周末核酸热度利好抗原自测。从香港和欧美的经验来看，未来抗原检测必然平替成为主流后，在国内有国械注准的上市公司最先受益，将迎来基本面的全面重估！中泰认为如国内抗原自检试剂盒正式放开，目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金，使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次，按照14亿总人口基数计算，参考央行最新美元/人民币汇率7来计算，“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的惯，新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元，年需求将达到千亿市场。