关注数字经济核心板块：国资云_太阳的微笑

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近期的两大主线，医药上周五大跌周一强修复之后，走得一天比一天弱；地产上周五强势之后，走了三天，到昨天只剩下三湘印象和中天服务。昨天爆发的AIGC概念，也只板了4个，还有万兴科技、汉仪股份大幅套人。总体来看，目前已进入题材混沌期。
昨天发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，提出要牢牢掌握数字经济的自主权。人民日报发文《深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》，电子游戏被满屏吹爆。数字经济范围宽泛，电子游戏靠突发信息激活，那么如何才能把握核心机会呢？
根据经验：靠消息炒起来的板块是很难长久的；但是靠资金驱动起来的板块，通常会有不错的持续性。
一、何为国资云
国资云是指由各地国资委牵头投资、设立、运营，通过建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座，并搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及云平台，推动国资企业加快数字化转型。本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云，其主要建设与运营方通常是地方国资企业。
看好一个板块，要从政策面、行业面、技术面等多个方位分析。
（一）政策面。
随着《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律的颁布与实施，数据安全成为国家经济发展过程中的底线。国资云国企数据资源属于国有资产，应纳入国资监管和统一管理，保护国有数据资产安全是建设国资云的核心目的，数据资产国有化成为执政能力现代化基础。在国家“十四五”规划纲要中，网络安全、数据安全的重要性不断提升，促使国资相关行业对数据安全要求进一步提高。在国企改革的大背景下，国务院国资委要求国企建设在线监管系统，国有企业都需要接入在线监管平台国资云，加强信息共享和业务流程的协同。国家对数据安全重视程度提高，保障国企的数据安全及自主可控迫在眉睫。
（二）行业面。
东吴证券指出：国资委鼓励国企转向国资云，市场空间超千亿。数据是重要资产，数据价值的挖掘要依赖于上云。预计未来政府和央国企数据将全面搭建在云平台上，2025年国资央企云的使用比例不低于50%。我国私有云市场2025年将超2100亿，下游约84%为党政和重点行业，国资云市场空间超1800亿。
根据计世资讯数据，2021年中国国资云市场规模已达约36.5亿元，预计到2025年将达146.48亿元，这期间年均复合增长率为41.53%。
从市场格局来看，2021年，阿里云在国内云市场中以占比38.3%位居第一，国资云则快速追赶，去年上半年天翼云和移动云收入分别达到140亿元和97亿元，同比分别增长109%和118%。当前国内大力发展数字经济，国资云发展机遇凸显。
（三）技术面。
从板块指数来看，近期885977持续放量上涨，两次跳空高开，目前已跳出凹口平台，明显是领先于指数的强势板块。

从指数成分股来看，当下趋势龙头深桑达 A和连板龙头美丽云均处于国资云板块。深桑达A将近300亿元的市值，美丽云将近90亿元的市值，如果这两个龙头继续走强，885977走强是必然趋势。
如果板块走强，其中的个股，必然受到更多关注。

二、国资云板块的强势个股
1、深桑达。趋势龙头，同花顺人气排名前三。
2、美丽云。未开板一字板龙头，同花顺人气排名第九，换手后预计人气还会上升。
3、易华录。虽然百亿流通盘，但股性极佳，10月31日跳空高开20厘米涨停，次日盘中最高涨幅18厘米。随后，在10月31号涨停价上方横盘震荡，昨天已有启动迹象。
4、铜牛信息。北京市国资委下属二级企业，中国移动通信联合会元宇宙委员会预备委员，在北京市国资委的鼎力支持下加快推进在京津冀和粤港澳大湾区进行云计算相关业务发展布局；为北京文创品牌联盟链的数据存储、云服务等方面提供服务、支撑和保障。流通市值17亿元的小盘股，去年8月出现过4天上涨77个点的记录，属于前期活跃度、辨识度较高的个股。目前还在凹口内运行，底部横盘时间够长，今年3月以来股东人数持续下降，存在加速跳出凹口的可能。
5、浪潮软件。40多亿流通盘，比较适中。前期股性不错，连板基因良好。近期小碎步吸筹，关注会不会走加速。
6、拓尔思。近期增加了AIGC概念，Web3.0概念，从10月份以来投资者调研高度密集，今年同花顺公开展示的研报13篇，评级均为买入。
7、通行宝。近期上市的国资云概念股，看能不能启动。

三、其他机会
昨天AIGC概念爆发时很多人都是蒙的。但是，一个题材从朦胧到清晰是符合市场认识规律的。因此如果如果果麦文化连板，昨天冲高回落的万兴科技、恒信东方、汉仪股份可能会得到修复。
另外，如果游戏板块走强，关注华立科技看能不能启动。
数字经济前期活跃股，南兴科技，主板票，关注会不会启动。

上述分析仅是一种推演，市场不一定会按照上述推演逻辑运行。注意风险。

以上是个人投资笔记，不构成任何投资建议，跟风操作责任自负。
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祝大家股票大涨，早日登上龙虎榜！

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