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11.28计划和推演
缩量轮动的市场，任何板块的个股，持续性都药打折扣，千万不能上头。

市场核心矛盾还是在于口罩

能解决核心矛盾或有潜力解决核心矛盾的公司，市场会继续追捧

目前Best in class 的， 当然是钟南山院士担任研究组长的RAY1216 @002317众生药业

11.24计划

退潮期，高位前期强势股亏钱效应严重，逢高卖出为主，控制仓位，控制回撤。

前期医药的机会 是必须放手一搏的 ， 这两天中字头央企的机会 ，看看就行了， 有所为有所不为。

11.23计划和推演

沪指震荡，创业板规避，赛道股羸弱不堪，中字头吸血持续性有待观察确认，医药预期中的良性调整。

板块：
医药：良性调整（预期之中），大主线的地位不会动摇，精挑细选低吸。
新能源：消息刺激的脉冲式行情，判断失误，一买一个套，hjt、钠电等冲高卖出为主
中字头：持续性有待观察，关注中国联通，中国海城
传媒互联网：上有5连板的粤传媒，下有逻辑硬的浙数文化，部分文教休闲类个股表现活跃，可以继续关注

实操总结：这两天心态急躁，反应到操作上完全变形，账户大亏。周五重仓的浙数文化周一7.74元割肉，割肉的原因：其他游戏股都是大跌，盘前有预判医药要调整资金可能回流赛道，所以在粤传媒开板瞬间卖出了浙数文化；还有是预判中的新能源赛道确实走强了，HJT和钠电池，所以卖出资金上了两个人气标的，亏得一身血。

心态控制是至关重要，特别是板块快速轮动时，极其容易左右打脸，割肉的大涨，追进的大跌（浙数文化--传艺科技）。应对策略：半仓资金做回购锁死，半仓资金分仓低吸参与，先求不亏，稳住净值，守株待兔，忌追涨，遇脉冲收割。

 浙农股份  模式内计划内 遗憾

11.21计划和推演

指数：本周看3040--3170区间震荡，-1.5---+2%，不具备持续大涨或大跌的基础。

板块和行业：
医药：高位兑现为主，至多33%仓位，只看众生药业，高抛低吸，其余一律不看，不研究。等风险释放一个星期以后再找机会重仓参与。

信创：逻辑强度都远不如医药，周五开始出现亏钱效应，轻仓套利或规避为主。

传媒互联网：关注游戏（行业拐点），元宇宙，世界杯主题（网达软件）。粤传媒龙头。

新能源：看反弹，关注金辰股份、赛伍技术、明阳智能、金刚光伏等。

策略上，计划交易、中等仓位低吸参与为主，除有硬核逻辑支撑的日内最强板块的一二名领涨股外，其余坚决不追高。分仓低吸，低吸，低吸。

月内大涨的行业和个股，月末都是风险高危区，落袋为安为主。切记

持仓：
浙数文化，7.2--7.4可以加仓，三日内不表现，坚决离场。
丰山集团：除非强势涨停板，其余情况一律卖出。
众生药业：保持33%仓位，低吸高抛或持股不动至破十日均线为止。

 瞎搞 大赚变大亏

又到周五，高位股要小心尾盘，大幅返水。保住胜利果实，先耐心等好卖点，然后分仓切换到低位强势板块和个股，五分仓、等尾盘。

11.18计划和推演
指数：沪指完成了对MA60的回踩确认，常规震荡，无系统性风险，坚定看多做多。

板块：医药+信创双主线，引领本轮行情的左右脚
医药：机构主导，继续看1--2年的牛市，参考2019年的酒，逻辑上甚至更优。先解决新冠这个核心矛盾，有过或将会有突出贡献的公司，市场自然会极力推崇，这也是以岭药业和众生药业这一波六亲不认、独步天下的深层次原因。解决完核心矛盾，迎接黄金老龄潮，迎来被新冠抑制了三年的医疗需求释放，创新药、中老年慢性病、大病种、抗肿瘤等核心线索。
信创：游资主导。外因是数字经济政策驱动，内因是走了三年熊市，低位低估值，高景气预期。
M: TMT向来不分家，传媒、互联网、游戏，三年大熊市，内因低位低估值，外因web3.0叙事，游戏行业版号放开，行业景气度拐点可能性极大，叠加官媒和欧洲力挺点火。

持仓：以岭药业7%上方高抛，美诺华和启迪药业确认走强则加大仓，反之则减仓或暂持。

新买：
强烈看好游戏：粤传媒、浙数文化、大晟文化、完美世界、三七互娱、游族网络、恺英网络、电魂网络。等权重组合建仓，后根据强弱表现调整权重。

版号再度发放！70款新游获批、多个大厂在列 分析人士称将迎产品“大年”


“空窗”一个月后，国内游戏版号恢复发放。多位分析人士向财联社记者表示，今年游戏行业供给低基数，游戏公司估值处于低位，随着版号常态化发放，到明年预计会是游戏产品“大年”。

11月17日晚，国家新闻出版署公布了11月份的国产网络游戏审批信息，共计70款游戏获批。涉及多家上市公司，包括腾讯(00700.HK)出版运营的《合金弹头》IP手游《合金弹头：觉醒》、网易(09999.HK)出版运营的《大话西游：归来》、巨人网络(002558.SZ)的《太空行动》、电魂网络(603258.SH)的《勇士与梦想大陆》、中青宝(300052.SZ)的《藏武》、中手游(00302.HK)的《吞噬星空：黎明》、吉比特(603444.SH)旗下雷霆网络的《捕梦猫》、完美世界(002624.SZ)的《迷失蔚蓝》、美盛文化(002699.SZ)全资子公司美盛游戏的《重启计划》、拓维信息(002261.SZ)的《方舟：英雄黎明》、浙数文化(600633.SH)旗下边锋网络的《泡泡龙天天玩》等。

游戏行业近期好消息频出。11月16日人民网发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文，基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”事件进行评论，指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家的产业布局、科技创新具有重要意义的行业。

值得注意的是，今年第三季度游戏大盘整体表现欠佳，此次版号发放无疑提振了行业信心。一名机构人士对财联社记者表示，“版号发放趋于常态化，目前游戏板块估值仍处于低位，随着后期重量级产品的上线，行业也会重回比拼产品力的阶段。”

这是今年以来第6次游戏版号发放。综合6次发放情况，通过审批的游戏数量呈上升趋势。此前，国家新闻出版署分别于4月11日发布45款游戏版号信息；6月7日发布60款游戏版号信息；7月12日发布67款游戏版号信息；8月1日发布69款游戏版号信息；9月13日发布73款游戏版号信息。截至目前，2022年共有384款游戏版号获批。

值得一提的是，此前备受关注的独立游戏《太吾绘卷》和《退休模拟器》也在过审行列。此次获批版号中还包含7款客户端游戏，《彼界》《特攻纪元》《九畿：岐风之旅》《退休模拟器》《白荆回廊——古剑奇谭》5款游戏同时获得手游和客户端版号。

中信证券研报表示，今年以来，版号发放数量稳步提升，涉及上市公司数量增加，版号相对已经进入常态化发放的阶段。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力。

文章来源：财联社

11月16日人民网发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文，基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”事件进行评论，指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家的产业布局、科技创新具有重要意义的行业。