指数:几大指数全部低开高走,其中科创表现得尤为明显;因为科创最先调整到位;但是有一点值得注意的是全天交易额低于9000亿;所以这个位置是否是转折点,还需要进一步确认,交易额的下滑也说明了这一点;总体而言还是维持震荡格局观点,系统性风险概念相对小一些;
板块:总体思路就两个字:能源,无论新能源还是就旧能源;新能源:HJT TOPCON
热泵 地热、
储能等连续冰*3之后,今天盘中强势反弹;一方面是因为资金介入很深、一方面是有业绩支撑,且是全球不可逆的潮流;当然:目前的这个位置的估值相对较高,比较考验交易水平;
情绪:寒冬之后暖春,情绪回暖。旧能源:油气煤 上周4达到情绪高潮,周五调整、周一上午调整,下午情绪回暖,其实今天旧能源冰点比较好,这样明、后天的反弹力度更大,既然情绪回暖,那就跟随市场就好了;
情绪:情绪回转,资金回流;旧能源板块涉及整个冬天怎么过冬的问题?
汽车板:上游、中游、下游、零部件都是调整状态,回暖时间本周3左右;前提是
汽车销售数据不能太拉胯,传闻上周销售数据很差;情绪:冰点*3,环节还是零部件比较好一些;
其他板块:没什么大的看点,围绕主线做吧;
记住“能源”风格:业绩线:小票科创备受资金追捧;
连板:空间板成了4板,投机情绪还是冰点,机会可能要来了;
趋势:趋势标的强势还是存在具体细分行业;“能源”
附赠:欧洲相关行业给欧洲卖热泵的从中报来看,实锤受益于欧洲需求放量的主要是
万和电气 和
大元泵业 ,其中万和电气上半年热泵类产品营收同比增长超110%,其中出口同比增长超143%。
给欧洲卖储能的最受益的是户用储能相关的电池和微型逆变器,价格和毛利率均远高于国内,其中电池中的
派能科技 90%业务用于出口欧洲,2季度业绩环比增长60%;微型逆变器中的
昱能科技 、
禾迈股份 、
德业股份 欧洲业务占比分别为40%、33%、15%,2季度业绩环比均大幅增长。另外,
科士达 、
英威腾 、
科信技术 等尽管目前户储业务占比不高,但有高增长的预期。
给欧洲卖
光伏的组件是光伏主要的出口形式,一线组件欧洲市场营收占比大概在14-20%之间,其中
晶科能源 欧洲占比18.4%,
天合光能 欧洲占比20%,
晶澳科技 欧洲占比18%左右,
隆基绿能 欧洲占比14%左右。另外,逆变器欧洲营收占比大概在20-34%,其中
阳光电源 欧洲营收占比20%,
锦浪科技 欧洲营收占比34%,这些逆变器公司二季度业绩环比增速都在90%以上,明显受益于欧洲需求放量。
给欧洲卖电的目前在欧洲有电力直接相关业务的主要是
北方国际 ,上半年克罗地亚
风电项目带来发电收入2.53亿元,实现利润1.6亿元。
综艺股份 在欧洲也有相关业务,但是电价有限制,受益程度不确定。
给欧洲卖
煤炭、
天然气的目前海外营收占比较高的主要是
兖矿能源 (25%)和
广汇能源 (33%)。
兖矿能源 在澳洲有煤矿,卖哪里不知道,但是直接受益于海外煤炭价格上涨。广汇能源有稳定的天然气气源,并且海外营收占比已经超过30%。
给欧洲卖生物柴油的欧盟本身是全球最大的生物柴油消费国,占全球需求约47%,在生物柴油这块海外营收占比较高的
卓越新能 (91%)和产能大幅扩张的
嘉澳环保 (28%),其中卓越新能生物柴油主要是出口欧洲为主。