8.22复盘
风谷资本
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指数:上证、创业走势均良好,暂时没有系统风险;科创板应该还有调整的需求;板块:
锂矿:4.35%,657亿;天华超净 、盛新锂能 、西藏城投 、天齐锂业 、融捷股份 ;逻辑:锂价没有如预期一样暴跌,且继续微上涨;与此同时小票市场风格存在高低切、小票切大票的需求;观察:盛新锂能、融捷股份、西藏城投;情绪大爆发,分歧日介入;
消费电子:1.48%,594亿;龙头:国光电器 、五方光电 中军:立讯精密 、歌尔股份 ;逻辑:pico发布,元宇宙概念等;情绪继续发酵;
维生素:3.55%,68亿;浙江医药 、花园生物 、新和成 、兄弟科技 ;逻辑:欧洲能源危机导致维生素存在停产风险,欧洲的va和ve占比全球50%、36%;计划:板块资金容量太小,直接放弃;
电解液:3.42%,166亿;天赐材料 、石大胜华 ;逻辑:电池链、大票切;计划:不如锂矿,当成备胎;
草甘膦:小板块,不看;
航运概念:小板块,不看
风格:趋势:板块高低切换趋势;连板:空间板压缩到5板;断板:断板反包模式开始出现亏钱效应,也存在赚钱效应;