8.16复盘

1.情绪周期
今天早上开出来，有两个剧本的可能性。
第一个剧本是今天是以大港为核心的强修复，那周期依旧是大港这个周期里，可操作性标的在中京电子 这里。走的是大港周期的延伸段。因为大港的高度和监管限制，涨幅动作由中京电子完成。
第二个剧本是今天是一个新周期启动期，新周期在限电+酷暑的板块里，以川润股份 和立新能源 为核心，开启新周期。从我的体系判别，川润股份比立新能源更可能是龙头，但是立新能源也能拿。
不过这里主要是立新是次新，我个人模式是剔除次新和300的。所以，按照目前的体系，就不考虑交易立新能源。至于为啥看好川润是龙头，因为叠加成渝。这波酷暑和限电，最有标志的就是四川的限电政策。
个人偏向第二种可能性。
2.主流板块
今天新能源方向强，电排第一，车排第二。

3.核心标的
川润股份，立新能源。