机器人有穿越潜质，雷赛智能待爆发_价值发现

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从目前的板块竞争来看，机器人板块虽然前期已经大涨过（减速器已经高潮过），但具有穿越的潜质，而穿越的方向大概率不会是已经高潮过的减速器，而是其它方向，比如机器人次核心零部件：伺服系统。

芯片板块从7月21日美参院推“芯片法案”开始，芯片板块开始发酵，芯片板块的逻辑逐渐加强，到8月5日，芯片全线大爆发，7万亿总市值的芯片概念板块放量暴涨4.2%，市场都认定接下来芯片将取代机器人，成为下一个大周期，机器人则从8月3日开始退潮，8月5日被芯片暴打。8月8日周一芯片正常小分歧，机器人则趁机大幅反弹，8月9日芯片大幅低开拉升，全天低开高走，而作为竞争对手的机器人则全天高开低走，芯片完胜，继续朝着下一个大周期的方向前进，周三机器人和芯片各有表现，周四芯片继续暴打机器人，周五机器人在小米人形机器人的消息刺激下，大幅高开冲高后开始回落，而芯片则早盘下跌后开始上攻，细分方向chiplet和光刻胶表现强势，就在市场都以为芯片又要暴打机器人的时候，芯片开始下跌，全天大跌，整个芯片概念板块大跌2.1%，chiplet大跌2.34%，国家大基金持股更是暴跌3.03%，均位列跌幅榜全列，跌幅远高于大盘调整幅度，根据大A的尿性，一个板块在主升大周期中，是不会出现下跌幅度远高于大盘跌幅的暴跌的，如果出现了，大概率是在出货，看看跌幅榜榜眼的国家大基金持股就可以看出端倪，里面个股大部分是市值几百亿上千亿的大屁股，在存量博弈资金有限的行情下，结合美国芯片法案靴子落地，台海危机基本消除，芯片板块已不再具备继续上涨的预期（芯片业绩就不说了），因此出货可能也就自然而然的发生了。

如果周一芯片继续走弱，大盘在没有新的方向的混沌状态下（证券在全面注册制辟谣后也基本是一日游，消费电子在iphone14提价消息的一次性刺激下，也是一日游），结合2022世界机器人大会将于8月18日召开的预期，那么机器人真有可能穿越，而未炒作的核心零部件伺服系统则很可能是新的方向，重点看好伺服系统领军企业雷赛智能 。

机器人消息面：

8月18日-21日：世界机器人博览会在北京亦创国际会展中心举办

9月1日-3日：世界人工智能大会在上海举行

9月30日：特斯拉 AI Day发布TeslaBot

机器人的上游核心零部件主要是减速器、伺服系统和控制器，也是机器人核心技术壁垒所在。
根据中国机器人产业联盟数据，该三大核心零部件的成本占工业机器人总体成本的60%，其中减速器成本占比最高，达30%，其次是伺服系统（20%）和控制器（10%）。
上游核心零部件的毛利率更高，其中成本占比最高的减速器的毛利率也最高，达40%，其次是伺服系统（35%）和控制器（25%）。

伺服系统十大领先企业：

1、深圳市汇川技术股份有限公司
2、南京埃斯顿自动化股份有限公司
3、深圳市雷赛智能控制股份有限公司
4、固高科技（深圳）有限公司
5、广州数控设备有限公司
6、北京和利时电机技术有限公司
7、清能德创电气技术（北京）有限公司
8、深圳市英威腾电气股份有限公司
9、武汉华中数控股份有限公司
10、深圳众为兴技术股份有限公司

伺服：内资自主研发能力较强，技术上实现追赶甚至超越。目前编码器分辨率、过载能力、最高转速和频率响应四个维度看，汇川技术目前与台达、安川、松下等外资品牌参数相近，部分参数性能略强于三菱、西门子等，市占率超过安川、松下，目前位居国内第一。二线龙头雷赛智能、信捷电气、禾川科技等因锂电、光伏等增量市场机会凭借产品高性价比及快速响应能力奋起直追，从2018-2022Q1份额分别提升1.20%/1.42%/1.50%，实现突破。

雷赛智能伺服份额快速提升！

雷赛智能为伺服系统领军企业。

雷赛智能主营伺服系统。

$雷赛智能(sz002979)$

综上所述，如果机器人实现穿越，那么雷赛智能很可能是下一个待爆发的伺服系统龙头，呼唤大佬前来共同富裕。@作手新一，@方新侠，@赵老哥，@ yxkrrhx，@张学友来炒股，@职业炒手，@闽都2000，@灯心人，@火腿肠，@JOKER皇，@可转债茅台哥，@寒塘渡鹤影

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