科技兴国之 一鲸落万物生，还是调整之后继续狂欢继续嗨？

科技兴国之大港股份 一鲸落万物生，还是调整之后继续狂欢继续嗨？

我本人29号以来陆续关注的大港股份也告一段落了，那么，大家关心的是大港股份一鲸落万物生呢？还是从此之后日落西山夕阳西下，从此不问江湖事？这才是咱们老百姓 最关心的事，面对纷繁复杂的国际局势，及米国签签订芯片法案，葫芦里卖的是什么药，明眼人一看便知。

其实我7月29号开盘前公开帖其实已经写得清清楚楚了，有心的朋友早就知道发哥在未雨绸缪，运筹帷幄了

关于大港股份第一阶段的始末:

标题：量能重回万亿，情绪热点推向高潮，指数却没产生共振，仅仅只差量价齐升吗？
https://www.taoguba.com.cn/Article/4142366/1
6月9号定位赣能股份 是绿色电力光伏+储能+超超临界发电的阶段性龙头？
标题：超临界发电：赣能股份，有望成为市场的宠儿：
https://www.taoguba.com.cn/Article/3987852/1 标题：我摊牌了，我昨天关注的赣能股份：
https://www.taoguba.com.cn/Article/4047771/13 ，
7月4号定位大连重工 是中报先拔头筹的龙头？
标题：是的，我又关注了赣能股份，新关注了大连重工和大港股份：
https://www.taoguba.com.cn/Article/4058506/14 ，
7月13号提前定位惠程科技 是阶段性龙头，为什么7月18号早上就坚决参与了惠程科技？
标题：惠程科技会成为未来市场最靓的仔的潜质吗？运筹帷幄决胜千里之惠程科技：
https://www.taoguba.com.cn/Article/4111322/1 标题：为什么会在上周五定位大港股份是未来大科技的龙头？未来会是大科技的龙头吗？：
https://www.taoguba.com.cn/Article/4157357/12 标题：左手天沃科技 ，右手大港股份，今晚天沃大港鹊桥相会，明天皆大欢喜：
https://www.taoguba.com.cn/Article/4164036/1 标题：科技兴国之大港股份，时者,势也，能否带领大科技步入高潮阶段？
https://www.taoguba.com.cn/Article/4171610/1 标题：为什么赶巧的总是我？赣能股份—惠程科技-大港股份，这个问题值得深思吗？
https://www.taoguba.com.cn/Article/4179007/1 标题：梦回唐朝菊花古剑和酒之大港股份-南方精工 ，一夜看尽长安花
https://www.taoguba.com.cn/Article/4182958/1
所以说，我个人还是保持看好大科技的:

为什么美国这么重视芯片：
实际上，《芯片法案》的核心目的，就是用大量财政补贴和税收减免的方式，提高美国国内的芯片制造产能以及技术研发能力，吸引半导体工厂留在美国。其中， 吸引半导体工厂落户为一大重点，据美国半导体行业协会（SIA）统计，2020年美国生产的半导体占全球12％，比30年前下降了25个百分点。
目前，《芯片法案》已产生实际影响。美光科技 宣布，计划从现在至2030年末前投资400亿美元，并创造多达4万个就业机会，它称这是美国内存芯片制造业有史以来最大的一笔投资。其中将利用《芯片法案》提供的拨款和补助，在2025至2030年期间启动生产，预计将把美国国内的内存芯片产能占全球市场的份额从当前的不到2%提高到10%。

一，国际局势：美国众议院通过“芯片法案”，全球半导体产业链愈加割裂，供应链安全已成为各国政府关注重点。美国“芯片法案”旨在强化美国本土的芯片工厂建设，提升美国在半导体行业的市场竞争力，减少美国对海外国家芯片制造领域的依赖，是中美科技竞争背景下的产物。全球半导体产业竞赛已经开启，半导体制造和设备公司有望长期受益。美国“芯片法案”落地，将加剧全球半导体产业逆全球化发展，有望刺激中国半导体行业加快国产化进程。根据 ICInsights 数据，2021 年总部位于中国大陆的半导体企业芯片产值达 123 亿美元，在大陆 1865 亿美元芯片消费市场中占比 6.6%，供需缺口超 15 倍，对比 2021 年国内 12 寸芯片产能约为 58 万片/月，预计 2025 年将达到 154 万片/月，产能有望增长超 1.7 倍。在晶圆厂产能投建中，投资占比最大的是设备购置，约占 80%左右，国内晶圆厂持续扩产将极大促进半导体设备需求。目前，国产厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备、清洗设备等领域实现 28nm 及以上制程方面相继取得突破，国产替代持续进行，未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备国产化进程。

二，国内局势及行业机遇：
Chiplet俗称芯粒，也叫小芯片，是将一类满足特定功能的die（裸片）通过die-to-die内部互联技术将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，类似于搭建乐高积木，形成一个系统芯片（Soc芯片），从而实现一种新形式的IP复用。
Chiplet或从另个维度来延续摩尔定律的“经济效益”：
随着半导体工艺制程持续向3nm/2nm推进，晶体管尺寸已经越来越逼近物理极限，所耗费的时间及成本越来越高，同时所能够带来的“经济效益”的也越来越有限，而Chiplet技术可从三个不同的维度来降本：
1）可大幅度提高大型芯片的良率：芯片的良率与芯片面积有关，随着芯片面积的增大而下降，通常掩膜尺寸700mm²的设计通常会产生大约30%的合格芯片，而150mm²芯片的良品率约为80%。通过Chiplet设计将大芯片分成小模块可以有效改善良率，降低因不良率导致的成本增加。
2）可降低设计的复杂度和设计成本：Chiplet通过在芯片设计阶段就将Soc按照不同功能模块分解成小芯粒，芯粒可以重复运用在不同芯片产品中，是一种新形式的IP复用，可大幅度降低芯片设计的复杂度和带来的成本累次增加。
3）可降低芯片制造的成本：在Soc中的一些主要逻辑计算单元是依赖于先进工艺制程来提升性能，但其他部分对制程的要求并不高，一些成熟制程即可满足需求。将Soc进行Chiplet化后对于不同的芯粒可选择对应合适的工艺制程进行分开制造，不需要全部都采用先进制程在一块晶圆上一体化制造，极大降低芯片的制造成本。
3、Chiplet带来的测试机市场空间有多大
1） 测试机的市场空间：根据SEMI数据，2020-2021年测试设备在半导体设备中的价值量占比在7.6%-8.5%左右，2022年测试设备预计达到88亿美元的市场规模。从测试设备市场结构来看，测试机市占最大，为63.1%，预计22年测试机的市场将达到55.53亿美元。
2）Chiplet技术带来的额外设备市场空间：Chiplet需要的测试机的数量将比目前Soc芯片测试机所需的量要大得多。目前的Soc芯片测试对于可能数模混合的低成本的存储芯片等采用抽检的方式，而Chiplet技术为了保证最后芯片的良率，需要保证每个Chiplet的die都是有效的，因此将会对每个die进行全检。从抽检到全检，购置的测试机数量将大幅增加。

近期，芯片题材再度崛起。从事件刺激看，美国“芯片法案”获众议院通过即将落地，法案试图重夺美国在芯片制造领域的份额并打压中国，举措包括禁止获得补贴的企业在大陆设产线或建厂。据外媒最新报道，继14纳米以下光刻机后，美国拟禁售NAND闪存设备，这是美国首次通过出口管制来限制中国生产非军用存储芯片，受影响企业不仅包括长江存储，还有三星、SK海力士等在大陆设厂的韩国企业，影响巨大。总体看，芯片题材事件刺激力度未来一周仍维持高位，投资者可继续关注。芯片产业链细分领域众多，投资者如果对个股研究程度不深，可以考虑布局芯片、半导体等行业ETF，获取板块平均收益。

国内首个量子计算云平台即将上线 美国“芯片法案”重金研发量子计算

据报道，国内首个原子量子计算云平台——“酷原量子云”即将上线，用户可以通过网络连接服务器模拟原子量子计算机。为平台提供关键技术的武汉量子技术研究院今年底还将发布国内首台100+比特的原子量子计算原型机，届时用户无需模拟就能进行基于真实原子体系的各种科学和应用研究。

量子计算作为芯片尺寸突破经典物理极限的必然产物，已成为全球大国巨资投向的领域。即将签署的美国《芯片法案》提出为量子计算、人工智能等科技领域提供2000亿美元支持。今年内，美国、日本将合作成立“新一代半导体制造技术开发中心”，研发量子计算机相关的新一代半导体。欧盟专家近期也呼吁将量子计算纳入总投资额430亿欧元的《欧洲芯片法案》。

目前全球已有超过250家量子计算初创公司和22个国家级量子计算相关扶持政策，谷歌、IBM、英特尔 等科技巨头均推出了超导量子芯片。市场对”量子级”的海量算力需求正加速量子计算商业化进程。IDC报告预计，全球量子计算市场将从2020年的4.12亿美元增长到2027年的86亿美元，6年复合年增长率超过50%，行业正进入爆发式增长阶段，率先布局企业将获得发展机遇。

三，行业冲击及机遇：7月28号消息面的推动对我感触颇大，受到消费电子上半年需求下降影响，近期半导体芯片“砍单潮”的消息不绝于耳。但某证券认为，虽然半导体行业同样面临整体周期下滑的局面，但依旧存在结构性机会。未来几年，中国大陆晶圆产能将以远超全球增速的态势增长，半导体上游订单量有望持续饱满，半导体设备、电子化学品景气度不减。另一方面得益于信创产业的迅猛发展、提升国产芯片自给率的浪潮，以及相关企业在汽车、工业、物联网、消费电子等领域的广泛布局，半导体中游数字芯片设计业绩表现亮眼。

四，大科技涉及的板块和个股：是占了A股的半壁江山，可以堪比去年延续到今年的大汽车产业链和风光储电和大医药大板块的特点，有一句话叫做百足之虫死而不僵，更何况人家是条龙，科技兴国的龙，国家都提倡科技兴国，以后高考都侧重科技创新，逐渐冷落艺术类的志愿，所以大科技是任重而道远，但又是必须要重视的，所以大科技（芯片，半导体，集成电路，消费电子等）具有板块强度和宽广度，当然这个板块足够大，我个人认为，不用去担心这个板块走不远，机器人 这个题材都有延续性，还怕大科技的一时半会的调整？底部起来的题材底部消化一下，停顿一下不是非常正常吗？

五，个股之大港股份：综上所述，根本不用去担心大科技之芯片，半导体，集成电路，消费电子等板块走不走的远的问题，也不用考虑大港股份有没有二波三波的问题，试问哪有龙头没有二波三波的？浙江建投 ？中通客车 ？留意大港股份二波极度缩量（衰竭量能）的十字星的技术指标就行。


我还是那句话：大科技涉及面广，面对唯妙唯俏的大格局，具备大题材的条件，爆发性强，也是这个阶段的新题材，所以大科技爆发也是不用感到奇怪的，所以手头上有大科技板块个股的，也不用提心吊胆的，好好过愉快的周末，别计较那一时半会儿的得失，当然选择个股是非常重要的，登高望远，才能风淡云轻，鸟瞰天下，才能一览众山小，炒个股如烹小鲜。

科技兴国，人人有责。五千多年的根，爱国是每个人的最基本属性，想要跟发哥交朋友的，人品最重要，你就要具备爱国的最基本条件，在淘股吧，你学到了，感悟了，就应该感谢桃县的各位前辈，感恩他们留下给我们的精神粮食和心法技巧，也只有淘股吧才毫无保留的把前辈的文章贡献给大家学xi，你要善良，感恩，人品这一关，在我这里，永远排第一。

以上观点，不作任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
祝大家周末愉快，投资顺利，股市长虹。