8.11复盘

1.情绪周期
新周期启动第4天，龙头大港股份 强分歧，主动性变弱。市场超短高低切形成一致，昨今两天是切换补涨的时间点。以我个人的体系，这里超短明天可以进入到衰退阶段，这里情绪接力要谨慎。
2.主流板块
芯片可以说要退出主流板块的视野了，之前也说过，芯片的逻辑就是个故事，不会有实际太多的动作，因为科技的进步要遵循客观规律，该补贴的，该支持的都已经在支持了。

单从空间考虑，芯片已经没有太大的空间，所以明天芯片方向要是来一个补跌，基本能确认周期结束。

因为美国加息预期降低，这代表的是国际流通性的增强，所以反映到指数上就是加速上升，北向昨天跑完今天立马跑步进场。这里和指数共振的是消费电子，细分的强势领域是果链和AR/VR/MR产业链，这个逻辑相对半导体好很多，催发因素是pico4，苹果 MD等信息发酵。这个类似产品升级，对于消费电子的产品更新换代有非常大的帮助。所以，看好其延续性。

3.核心标的
目前核心依旧是大港
这里首先要明确一点，大港的主动性已经弱了，但走芯片，大港基本没啥空间了。这里，如果大港后续能和科技整体共振，被资金认可，那大港在横盘后还会启动二波。
然后消费电子产业链这里，暂时没有看到谁是绝对的领头羊，趋势龙头这里看歌尔股份 和立讯精密 ，这两票不结束，那消费电子的行情就不会结束。