资讯导读
＞晶圆厂密集扩产提升电子气体需求 相关公司受益行业高景气及国产替代加速
＞国内首个量子计算云平台即将上线 美国“芯片法案”重金研发量子计算
＞岱勒新材：公司金刚石线在
第三代半导体企业销售正稳定增长
＞宇环数控：部分新研发产品用于第三代
半导体减薄和抛光
主编视角
＞A股跌后反弹成交放大 芯片题材关注度维持高位
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过去一周，A股跌后反弹。
上证指数周二、周四两次跌至3155点，周五反弹收复失地，全周跌0.81%，连跌两周。
创业板指周一涨至全周高位2734点，周四最低跌至2610点，逼近半年线后反弹，全周涨0.49%，结束三周连跌。两市日均成交10370亿元，较前周增加1194亿元。北上资金全周净卖出12亿元，前周为净买入11.47亿元。行业板块看，电子、
军工和计算机涨幅居前，
环保、汽车和
煤炭跌幅居前。
近期，芯片题材再度崛起。从事件刺激看，美国“芯片法案”获众议院通过即将落地，法案试图重夺美国在芯片制造领域的份额并打压中国，举措包括禁止获得补贴的企业在大陆设产线或建厂。据外媒最新报道，继14纳米以下
光刻机后，美国拟禁售NAND
闪存设备，这是美国首次通过出口管制来限制中国生产非军用存储芯片，受影响企业不仅包括长江存储，还有三星、SK海力士等在大陆设厂的韩国企业，影响巨大。总体看，芯片题材事件刺激力度未来一周仍维持高位，投资者可继续关注。芯片产业链细分领域众多，投资者如果对个股研究程度不深，可以考虑布局芯片、半导体等行业ETF，获取板块平均收益。
今日头条
＞国内首个量子计算云平台即将上线 美国“芯片法案”重金研发量子计算
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据报道，国内首个原子量子计算云平台——“酷原量子云”即将上线，用户可以通过网络连接服务器模拟原子量子计算机。为平台提供关键技术的武汉量子技术研究院今年底还将发布国内首台100+比特的原子量子计算原型机，届时用户无需模拟就能进行基于真实原子体系的各种科学和应用研究。
量子计算作为芯片尺寸突破经典物理极限的必然产物，已成为全球大国巨资投向的领域。即将签署的美国《芯片法案》提出为量子计算、
人工智能等科技领域提供2000亿美元支持。今年内，美国、日本将合作成立“新一代半导体制造技术开发中心”，研发量子计算机相关的新一代半导体。欧盟专家近期也呼吁将量子计算纳入总投资额430亿欧元的《欧洲芯片法案》。
目前全球已有超过250家量子计算初创公司和22个国家级量子计算相关扶持政策，谷歌、IBM、
英特尔等科技巨头均推出了超导量子芯片。市场对”量子级”的海量算力需求正加速量子计算商业化进程。IDC报告预计，全球量子计算市场将从2020年的4.12亿美元增长到2027年的86亿美元，6年复合年增长率超过50%，行业正进入爆发式增长阶段，率先布局企业将获得发展机遇。
腾景科技（
688195 ）专业从事各类精密光学元件、光纤器件研发。公司为我国量子计算、
量子通信领域重大科研项目提供了精密光学元件产品，如我国自主研发的量子计算原型机“九章”和“九章二号”中，使用了公司多种精密光学元件；电科数字（
600850 ）所属的电科数字集团（32所）是量子计算领域的“国家队”，目前已完成了8比特量子计算机原型系统研制。
投资聚焦
＞晶圆厂密集扩产提升电子气体需求 相关公司受益行业高景气及国产替代的加速
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据报道，近日，存储大厂美光在其官网上表示，将在美国建立晶圆厂。美光表示，目前全球存储市场供应中只有2%来自美国半导体生产商。未来，美光或将成为美国唯一的内存制造商，并增加美国国内的内存产量。今年以来，半导体行业高景气下晶圆大厂纷纷加速产能扩张步伐。除美光外，
台积电、三星、英特尔等代工厂商及IDM也公布了新一轮扩产计划，投资金额达百亿级别。
与此同时，国内芯片大厂也迎来加速扩产。
中芯国际分别在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圆厂，深圳厂预计2022年底可实现量产；
华虹半导体及
华润微、士兰微等IDM厂也均已开始加速12英寸厂的扩产。据SEMI统计，2022年在更新现有工厂以及建新厂的晶圆厂投资上可能达到1090亿美元，创半导体行业新高，比去年增长14.7%。晶圆厂密集扩产带动下，电子气体等半导体材料市场望快速增长。
电子气体应用于半导体制造的诸多环节，被称为集成电路、液晶面板、
LED 及
光伏等材料的“粮食”和“源”，在半导体材料行业中市场规模位居第二位，仅次于硅片。2021年全球电子气体市场规模约为62.5亿美元，增速达7%。目前，电子气体国产率仍比较低，2020年美国空气化工等四大巨头在我国市场份额高达85%。受益于国内半导体产业加速发展及国产替代提速，我国电子气体产业望迎来发展机遇。中国半导体行业协会预计，2024年国内电子气体规模将提升到230亿元，CAGR有望达到11.3%。
侨源股份（
301286 ）公司工业（空分）气体以及电子气体、特种气体等产品的生产及销售，产品广泛应用于半导体、电子信息、新材料、生物
医药等产业。和远气体（
002971 ）电子特种气体是公司重点发展方向之一，公司电子特气产业园主体项目即将进入试生产，公司将围绕气体的合成、分离、纯化、低温等核心技术不断增加研发投入，支撑公司在大型空分配套、稀有气体提取、电子级超纯大宗气体生产、电子特种气体及电子化学品研发生产。
独家参考
＞岱勒新材：公司金刚石线在第三代半导体企业销售正稳定增长
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岱勒新材（
300700 ）在投资者互动平台表示，目前公司金刚石线产品在国内外第三代半导体企业已有一定的销售且正在稳定增长，岱勒品牌的半导体硅晶圆切割专用
金刚线已在国内外批量供应。目前，公司产能为150万公里/月，产销相对饱满。公司已掌握钨丝金刚线制造技术且每月已有批量销售，目前正在紧密配合客户进行薄片化技术转化。
独家参考
＞宇环数控：部分新研发产品用于第三代半导体减薄和抛光
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宇环数控（
002903 ）接受机构调研时表示，公司部分新研发产品可应用于第三代半导体晶锭端面、外圆磨削及晶圆减薄和抛光等工序。基于对半导体材料的变化和精度提升要求，公司正积极在相关领域加大研发投入力度，目前，公司已有设备在精度、表面粗糙度等多方面达到了部分客户的要求，暂未形成批量订单。在半导体加工设备这块，国外的同行主要有迪斯科、冈本、不二越、莱玛特等。公司尚未履行和尚未履行完毕的订单有1.18亿元。
财经要闻
＞自然资源部：要提升战略性矿产资源国内保障能力，加大战略性矿产资源的勘查力度。
＞海关总署：7月份我国出口2.25万亿元，增长23.9%。
＞中老铁路开通8个月国际货运量突破100万吨，总值突破90亿元。
＞上半年我国海洋生产总值超4万亿元。
＞
民航局：国际定期客运航班熔断措施将优化调整。
＞白鹤滩
水电站投产机组总装机容量达一千万千瓦。
＞600亿元新能源全产业链项目落地青海。
公告淘金
＞翔丰华（
300890 ）上半年净利润9287.66万元，同比增118%。
＞天际股份（
002759 ）拟投资30亿元新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。
＞盛美上海（
688082 ）拟投资建设高端半导体设备拓展研发项目。
＞传艺科技（
002866 ）拟设立
钠离子电池研究院。
＞康达新材（
002669 ）目前公司
风电叶片结构胶市场占有率超过60%。
＞南京
银行（
601009 ）江苏交控及云杉资本增持公司股份，再次
举牌。
＞中油工程（
600339 ）子公司签署59-65亿元EPC总承包合同。
＞英诺特（
688253 ）取得两项猴痘病毒检测产品资质。
＞浩物股份（
000757 ）获得飞凡汽车意向授权 将积极布局
新能源汽车相关业务。
热点数据
＞5只MCU芯片股净利润增速超50%
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周五，MCU芯片板块出现集体上涨，芯海科技（
688595 ）、全志科技（
300458 ）涨超10%，士兰微（
600460 ）涨停。资金流向方面，7月以来，杠杆资金持续加仓MCU龙头公司，兆易创新（
603986 ）、四维图新（
002405 ）、北京君正（
300223 ）等3股获融资客加仓超亿元。按照业绩预告数据，复旦微电（
688385 ）、兆易创新（603986）、纳思达（
002180 ）、中颖电子（
300327 ）、海信视像（
600060 ）等5股净利润增速超50%。复旦微电（688385）净利润增速最高，公司预计上半年净利润为5.1亿元至5.5亿元，同比增长162.42%至183%。
龙虎榜看台
＞资金流入半导体及元件、
数字货币等板块
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周五，沪深两市震荡走高。截至收盘，沪指涨1.19%报3227.03点，深成指涨1.69%报12269.21点，创业板指涨1.62%报2683.60点。两市共计成交9954亿元，较上个交易日放量960亿元。盘面上，半导体及元件、数字货币、数据安全、光刻胶等板块涨幅居前，减速器、一体化压铸、
特高压、风电等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：通富微电(
002156 )获1家机构主买，买入净额为2.21亿元；
时代电气(
688187 )获实力游资买入，买入净额为2.13亿元；广立微(
301095 )获2家机构主买，买入净额为1.56亿元；华天科技(
002185 )获2家机构主买，买入净额为1.34亿元；江波龙(
301308 )获3家机构主买，买入净额为7597.20万元。
新股申购
易点天下：申购代码
301171 ，发行价格18.18元/股，发行市盈率34.23倍。可比公司：因赛集团（
300781 ）。
熵基科技：申购代码
301330 ，发行价格43.32元/股，发行市盈率43.44倍。可比公司：思维列控（
603508 ）。
路维光电：申购代码787401，发行价格25.08元/股，发行市盈率70.31倍。可比公司：清溢光电（
688138 ）。
汇成股份：申购代码787403，发行价格8.88元/股，发行市盈率78.92倍。可比公司：大港股份（
002077 ）。
三维股份：申购代码889099，发行价格5.20元/股，发行市盈率16.21倍。可比公司：会通股份（
688219 ）。
深科发债：申购代码718328，评级A+，转股价值98.76。
湖南人
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