7.26谈谈目前的情绪周期

大周期就是，全球经济滞涨，通货膨胀急升，美元大幅缩表，俄乌战争，后疫情阶段，全球供应链存在重大问题。等综合环境影响下。。那么在此背景下，将有不断出现的政策引导维稳经济。这是今年大周期的核心。

那么在此大周期方向下，政策引导了，维稳房地产，房地产以前的政策打压，变成现在的政策适当扶持。新能源汽车及产业链，政策利好鼓励消费升级，促进节能减排。基建投资加码，大力发展风光储能。这是大周期下呈现的一波一波小周期情绪发酵。
那么现在到底怎么理解市场？并且又怎么预测未来？
第一个问题，当下的新能源汽车情绪炒作周期结束了。剩下的是落实业绩的体现。
第二个问题，风光储，情绪周期也是结束了。
第三个问题，为什么中通的结束和赣能的结束，看不到以前的情绪大冰点？因为，他们只是目前大周期下呈现的小周期龙头。它们能影响的个股范围有限。市场大周期还是处在一个政策维稳经济的上升动作过程中。意思就是大家都知道目前的经济情况，会有不断的经济维稳动作出台。所以呈现小周期接小周期，难以出现大退潮。
第四个问题，为什么赣能股份 ，7.25的地板能带来较大的整体恐慌情绪，反而7.26的今天却出现恐慌情绪有一定的衰弱，并且今天的3进4板标的，还能走出3个？看看晋级的个股，皇庭国际 4板，最近各地方相继推出房地产惠民政策，佛燃能源 4板，氢能，这属于绿能发酵，确实不应该不炒一下，通润装备 4板，充电桩，属于有政策扶持，包括今天反包的惠程科技 6天5板，快速充电。政策扶持不断，经济维稳要干，赣能你断不断，自己看着办。
第五个问题，那么现在到底怎么办？
确实可以参考几个建议
第一，有政策支持，直接干。
第二，注意现在的停牌机制影响
第三，目前来看别搞医药，虽然是有一定预期。但是和目前国情需要有背离。除非出现重大不可控情况。不然大概率是要跟随政策方向引导。新冠和猴痘这都是有可能再次重创经济维稳的因素。不太能容忍太过情绪的炒作。
第四，目前其实也可以在观望一下。毕竟绿电周期是在退潮阶段。很难有票走出赣能股份的人气。这是由新规决定了的，后面大概率是要走强趋势龙头。总高度有可能要超过赣能股份。

持股分析
第一支，亚太药业 ，今天我进了亚太药业，这是个错误。因为昨天我都还没有想清楚现阶段炒作逻辑的细节。
第二支，攀钢钒钛 ，这个票已经在10日均线附近了，目前高位人气票里面，活口逻辑。恒大高新 ，没走出来，大连重工 走了3板后市场开始恐高。赣能股份大跌，攀钢钒钛影响其实很小。只能猜一种可能，没走完。所以这个票逻辑是没问题的。