储能赛道：钠、钒才是未来

近年来，随着光伏、风电等新型能源的装机规模逐年快速提升，在“双碳”的目标指引下，我国能源结构正在加速转型。为了更好解决新型能源快速提升带来的电网扰动、弃光弃风以及峰谷调节的问题。特高压和储能产业迎来了高速发展时期。

而对于储能发展而言，其中电化学储能，整体占比却仅为10%，因此具有较大的增长空间。并且在去年7月，发改委能源局发布的《加快推动新型储能发展的指导意见》正式出台后，明确了储能未来的装机规模，按照储能指导意见中制定的目标，到2025年要累计实现新型储能30GW装机量，到2030年对应现在的市场有十倍空间。在巨大市场空间和政策明确加码的电化学储能领域，相关储能产业链研究和发展的公司正如雨后春笋般涌现，而储能的技术也可谓“争奇斗艳”。
据国家能源局网站消息，国家能源局综合司近日就《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》征求意见。其中提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。基于此前两类电池的燃烧和爆炸事故频发，再次强调了电化学储能电站的安全性要求，并对其建造、运行和管理方式提出了具体细则，也体现了国家对电力行业高质量发展的重视程度在不断提高。
2021年7月，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出坚持储能技术多元化目标：1）推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用；2）实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期；3）加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范；4）以需求为导向，探索开展储氢、储热及其他创新储能技术的研究和示范应用。
因此受政策刺激，具有更高安全性的储能技术将逐渐走向聚光灯下，同时对于三元锂电池及钠硫电池（并非钠离子电池，只是钠离子电池的一种形态，是采用高温的熔融硫、金属钠，一旦陶瓷隔膜破裂极易爆炸。所以具有不为难定性）也将渐渐离开中大型储能的舞台。而对于收益方向，其中就包括了目前占比较高的“一方霸主”锂离子电池以及各路“诸侯”：钠离子电池、钒液流电池等

相对于磷酸铁锂电池和三元锂电池，钠离子电池有其天然的优势。具体体现在以下五大方面：
1、钠离子资源丰富，没有卡脖子的风险，碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/300，成本低廉；
2、钠离子电池和锂电池有很多的相似性，它的原理和工艺相似，可以兼容现有锂电装备，电芯与系统可参考锂电设计，电芯开发难度低；
3、电池的结构和组分更简单，也更易于回收再利用；
4、快充性能优: 常温下充电15分钟电量可达80%以上；
5、安全性更高，高低温性能更好。
全钒液流电池优点：安全性强，易扩容，长寿命、大容量等优点。
1、循环寿命12000-20000次，是磷酸铁锂电池的6-10倍。
2、响应速度毫秒级，而锂电池是10毫秒级，只有钒电池的1/10。
3、安全性高，而锂电池50℃以上高温条件，安全性能不保障。
4、适合不同应用场景：磷酸铁锂电池，能量密度高，适用小型化、生活化场景。
5、钒电池，能量密度低，大型储能场景对电池体积大小要求不高，适合大型储能电站。
综上所述，可以预测，作为新能源电力转化为可用电力的关键-储能赛道，未来将形成：
1、大型用电场景以全钒液流电池储能为主
2、中小型用电场景、户用、以及个人移动式储能，以钠离子电池为主。
大概钠离子电池市场占比50%，全钒液流电池市场占比约20%
钠离子电池与全钒液流电池上游将诞生一批十倍以上股。

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风险点：政策变化，个股项目进展不及预期

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