关于中通周期的复盘（7.7）

从今天的盘面可以看出，热点比较多，也较为混乱，不是很好看出方向。但是其实，你从大的方向看，基本就可以判断出这两个月下来，热点之间的转换到底是什么情况。
一、龙头替换
5.15-6.1 中通客车 （汽车）（没释放亏钱效应）
5.25-6.2 特力A （汽车）（已释放亏钱效应）
6.1-6.10 华西（光伏，电力）（已释放亏钱效应）
6.10-6.28 集泰（光伏）（已释放亏钱效应）
6.13-6.28 世宝（汽车）（没释放亏钱效应）
6.17-6.29 松芝（热管理）（已释放亏钱效应）
6.16-6.28 京山（电池）（已释放亏钱效应）
6.21-7.6 巨轮（机器人 ）（没释放亏钱效应）
6.28-7.7 赣能（光伏，电力）（没释放亏钱效应）
二、板块关系
新能源汽车→光伏电力→新能源汽车→电池→机器人→光伏电力→？
从上面可以很容易看出，其实所有板块都和新能源汽车有关，要么就是新能源整车，要么就是其配件，要么就是其发展支撑的光伏，电力。加上政策和利好一直围绕光伏和新能源汽车。所以这一大圈周期轮换来，轮换去，还是从最开始的中通客车开始，也就是中通周期
三、主观判断和结论
目前可能存在的就是巨轮带领机器人梯队走穿越路线，赣能带领光伏电力梯队走正常路线。而前者存在的情况，需要两个条件：1.由于和中通走了分离，所以需要卡位中通（难度易）2.卡位赣能（难度难）
而后者不管是否被卡位，都不会受到威胁，唯一的威胁就是中通发动大周期退潮。因为他是目前打开空间想象力的龙头，能够威胁空间龙的只有想象力，而这个想象力经历了退潮，所以不再惧怕高度，并且由于集泰和世宝的出现，就变成监管天花板。
结论：由于大周期还在中通周期，只有中通不发起大周期退潮，小周期的亏钱效应不会频繁出现，并且小周期的高度天花板会变成小黑屋，一起期待赣能走下去吧
$中通客车(sz000957)$$赣能股份(sz000899)$$巨轮智能(sz002031)$