七月：减少操作，降低期待！

目前半导体公布出来的一季报普遍都不行，3月底到4月中旬上涨一轮后目前调整一下很正常。目前不要急于抢反弹，着重思考一下在数字经济和AI变革中哪些芯片/半导体是直接受益的，理顺了思路再去看个股，你会清醒很多！

搬运几条消息而已！
目前欧美针对芯片都在补贴和发展自己势力范围内的芯片产业，天朝也在不断释放政策和措施发展芯片/半导体产业，只是还没有一个具体数据出台。

我开始也踏空了第一轮行情，后面才跟上来的，类似云从科技，虹软科技三月中旬才上车的，华大九天我是春节过后做过一小段，近期二次上车的。所以选定一个较大的题材，只要围绕它多研究多做功课就能发现和挖掘出一些个股机会。比如上周华为提出自研MetaERP，那我想到有和华为合作的赛意信息和东方国信。后面可能还有阿里、腾讯、字节等大厂做AI的新闻推出可留意相关上市公司的异动。
即便没搭上AI这趟高速列车，也还有数字经济这趟快车吗！AI+各种应用、工业互联网、机器人、半导体材料等机会！

对市场情绪有影响，对黄金和比特币影响较大！记得去年四季度我提醒过大家黄金和比特币都可以买一点了，那时候一个是1650刀，一个是16600刀

工信部：加快发展数字经济核心产业 将研究制定促进装备数字化发展的政策措施，支撑数字中国建设

大力推进制造业数字化转型。研究制定重点行业数字化转型路线图，培育一批数字化转型标杆。推进5G扬帆行动计划，深化“5G+工业互联网”融合应用，推动工业互联网向工业园区推广应用，打造一批5G全连接工厂。实施智能制造合作伙伴计划和标准领航行动，建设一批全球领先的智能工厂、智慧供应链，发展服务型制造等新模式新业态。（工信部）

昨天公布的数字经济规划，结合当下ChatGPT炒作思路，多在数字经济，智慧政务，东数西算（算力）方向下点功夫，就基本能找到上半年的盈利源泉了

整体来看去年芯片产业链走势都比较低迷，目前都在磨底阶段。全志产品是SoC龙头以及汽车电子为主，它还有智能语音方面的芯片产品！

钙钛矿我比较喜欢京山轻机和东方日升

跌下来有仓位就加一点，波段操作啊！我就是这样不断折腾的。
今天盘后有传言，大家后期多看看半导体设备和材料方向的，先进封装也可以

20大都明确了我们得在动荡变革中求和平发展，和平发展要有安全环境才行！科技安全需要自主创新，国家安全靠国防军工，生命安全靠创新医疗，生态安全靠双碳！