未来新能源世界的臆想

Only 油？-No！

🦀️ ミ(・・)ミ 🦀️
Part Ⅰ. 过去的世界

今天来说说关于未来新能源世界的臆想。先来看Virtual Capitalist发表的过去200多年人类使用能源变迁的历史：


在过去的超过200年的时间里，人类获取能量的方式发生了翻天覆地的变化，能源的使用方式也随着变化。蒸汽机、内燃机、电灯、电力电子等创新不断驱动人类探索能源的获取与转化，支撑着农业经济走向工业经济。

原始能源：在工业革命之前，人们燃烧木头和牛马粪便来取暖和烹饪食物，同时依靠人力、风力和水力磨坊来研磨谷物，使用牲畜驱动运输。
→煤炭：英国人带来的第一次工业革命的象征是蒸汽机，但蒸汽机严重依赖煤炭作为能源驱动，至1900年，煤炭成为全球能源结构中的主导者，占比近50%。
→石油：1859年，Edwin L.Drake（美）在宾夕法尼亚州建造了第一口商业油井，但近一个世纪后，石油才成为主要能源。源于汽车在美国的大规模制造，内燃机大量使用。
→天然气：燃气灯的发明，天然气主要支撑家庭能源的使用，通过管道的铺设实现了天然气的分发，供数以亿计的家庭取暖、烹饪、家庭电器使用。

至此，人类基核能源的使用底座确立，煤炭、石油、天然气，能量的转化，产生电力，通过输配电网络，节点分发，产生分布式能源使用的效果。这是一个石化能源驱动下的世界。

对于可再生能源，在2010年以前，几乎没有它有分量的身影，2000-2010年十年间，从6.5%占比提升到7.7%，而石化能源的占比是80%。可再生能源大规模取代石化能源，始终存在于崇高人类理想保护主义者的论文里、PPT里和各种宣言里。

人类的技术进步千变万化，但始终依赖于四个核心技术的提升，信息、生物、材料和能源。这当中的基础是材料与能源。

我小时候最爱玩的几款游戏，红色警戒、帝国时代、星际争霸。最核心的玩法是抢占资源、炸毁电厂、阻断劳动力和兵力的转化链条。即时战略类游戏的构想在当时看来觉得好玩，现在看来反而觉得真实而残酷，即不同种族、不同文明之间为了争夺资源，不断的产生武力，征服对方以达到征服世界。至今你上抖音去搜，这几款游戏仍然有无数的玩家在线直播玩，与其说游戏本身的生命力强，不如说：种族、资源、武力，正是现实世界的耿耿萦绕关键词，永不过时。人类正如游戏里，因为出生点位不同，不断希望通过战争进行资源的再分配。今夕，我们看到，为了石油、为了稀土/矿产、为了领土而不断产生的局部世界摩擦，探索极地、探索海洋，甚至对宇宙空间的遐想，都是为了不断的获取新的资源换取新的生存空间。2018年，戴蒙德先生的人文社科的老作品《钢铁、枪炮和病菌——人类社会的命运》再次点读了这个话题。


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Part Ⅱ. 当今的世界

即时战略游戏里面，通常会有两种资源，一种是基础资源、一种是和高阶兵种相关的资源，高阶资源会带来高阶的力量，就像全球铜铁锰富裕，而稀土石油稀缺一样，老美很少开采自己本土的资源，不断的去通过美元购买。

美元？这就谈到了当今世界 一个很有意思的话题，即枪炮会过时，如何通过一种长久的体系来固化优势。老美用的是布雷顿森林体系确立的美元霸主地位，即美元作为外汇核心地位，与原油结算的货币以美元为主导，与黄金也直接挂钩。简单说，就是其他国家需要通过生产商品、销售、赚取美元，而美国人只要适时印美元就可以，我们持有大量的美债，而美国印发货币，就会稀释我们持有美债的价值。通过节律性的收放，影响外汇的流向，最后无形中支配了资源的流向，这就是当今世界因为布雷顿森林体系而建立的残酷秩序。

对布雷顿森林体系的挑战，绕开SWIFT全球结算系统，重新建立秩序是金融话语权争夺的核心。

中国的崛起必然伴随着人民币的国际化，什么是人民币国际化？人民币国际化简单来说就是更多的商品用人民币来计价，且得到国际社会的公认。中国人民币国际化很重要的窗口是作为对外金融窗口的香港，香港的重要性不言而喻，敌特为什么前几年在香港做那么多文章，不言而喻，阻止或延缓人民币国际化就是核心所在。以至于让我们不得不放弃香港，期望重新从澳门、海南建立新的秩序。
同时我们也依稀记得，2021年国家金融稳定委明确提出，严厉打击比特币和挖矿交易行为，挖矿机和比特币就相当于一个超级耗电的病毒，巨大的耗电量，成为国家电力的吸血鬼。同时，比特币这种无主权意志的虚拟货币，与人民币数字化背道而驰。核心是阻碍人民币的国际化。

假如我们要建立自己的“神农架森林体系”，人民币已经在了，如果还是围绕石油，这种能源结构很难破除。所以对能源结构的重塑，关乎国际秩序的重塑。我国发展新能源之心久矣，减少对石油的依赖，大力发展新能源结构，是跳出现有资源争夺框架的战略命题，大力发展新能源汽车，使之成为新能源流转的核心节点，同时因为目前新能源发电量越来越大，储能将成为第二个核心的消纳点，所以新能源汽车和储能为什么如此重要，你明白了吗？

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Part Ⅲ. 未来的世界

可再生能源从未像今天这样成为人们最关心的问题。
2021年，五大主要能源加起来约占全球发电量的 28%，风能和太阳能 首次超过 10%。平准化能源成本（ LCOE）衡量新公用事业规模电厂的寿命成本除以总发电量。太阳能和风能的 LCOE几乎是煤炭（ 167美元 /兆瓦时）的五分之一，这意味着在更长的时间内，新的太阳能和风能发电厂现在的建造和运营成本要比新的燃煤发电厂低得多。（via. Virtual Capitalist）为什么超超临界机组最近会被炒作？因为燃煤发电的改进效率哪怕1%的效率提高，都足以是获得诺奖的存在，石化体系黔驴技穷。

过去讲内燃机汽车独树一帜的是德国，新能源汽车独树一帜的一定是中国。中国的新能源汽车必定会世界领先，未来大量的电动车出口会创造属于人民币的外汇，同时伴随电动车、碳中和、碳达峰的国际共识建立，我国还不断的推广碳排放指标，即二氧化碳等温室气体作为度量衡，对生产企业进行积分管理。负积分企业需要购买碳排放积分，产生碳汇交易。
所以我们希冀不久的将来，碳汇交易会取代石油，成为货币价值锚定的商品。美元与石油，人民币与碳排放，明白这里的核心了吗？



说在最后，未来的世界一定是新能源电力的世界，碳排放曾经作为西方国家在石化能源体系下限制中国等发展中国家发展的利器。但中国古代智慧告诉你，福兮祸之所倚、祸兮福之所系。以新能源为核心的控碳体系，反过来以碳排放来遏制石化能源体系，而且控碳深得民心，石化能源早已失去民心。

我们作为一二级市场的深耕者在这里面看到什么机会？

电力、大量电力产生的功率转化装置、新能源汽车、储能、碳汇。如果以后轮动到这样的机会，甚至赛道的长期表现，不要迷茫，蟹蟹曾经告诉过你。当你明白舍身取义的道理，你就会回来陪我听这首《Only 油》

-------学术的蟹蟹🦀️

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蟹蟹你啦！