苔花如米小,也学牡丹开--20万实盘向大佬学

  今天上午看见黑猫的位置不错，但没有资金，看见融资额很小，想卖了科士达然后融资买入，把现金腾出来买黑猫，结果卖飞了，剩下一点科士达也板砸了。果然融资干扰人。

明天涨不涨我也不知道，未来几天大概率赚钱，涨幅巨大的股票利好来时往往出现出货效应，加上昨天成长股本来就大杀

买爱旭的逻辑是看好明天修复吗，跌幅大的先修复？

爱旭明天会涨回来吗？

爱旭明天回涨回来吗？

  卖了凯盛科技，买了爱旭股份

  都没仓位做T，只好减了一点凯盛科技。

  北方稀土换了科士达。

国盛郑震湘团队高度重视超级充电大产业机会！
关于4C充电和超级充电 市场近期问的很多 产业研究是我们团队的特长，我们从去年就非常重视这条产线研究、宁德时代谈麒麟电池就重点谈了4C充电落地，产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪，从供应链看首先汇报五家核心公司
宁德时代欣旺达三安光电可立克永贵电器

宁德时代麒麟电池对于宁德时代及整个电池行业战略意义市场远远低估、牵头4C充电；供给、需求两端得到有效解决，毛利率稳定回升、产能释放拐点，喇叭口打开；行业竞争格局优化、宁德时代再次拉开行业领先度、产品矩阵形成垒高护城河！

欣旺达产能+客户大幅进展、超级快充研发投入早、下半年主力车型突破！产能进入加速释放期、包括华为、蔚小理、吉利、海外大客户明星车型等下半年有望加速落地；

三安光电超级充电SIC是瓶颈、公司与理想成立合资公司，H全面战略合作，另外国际超级龙头深度接洽、onsemi（tsl二供）代工，公司加大扩建SIC产能，技术、规模具备明显优势；

可立克快充意味高压，磁件在随着汽车高压用量大幅提升、公司汽车磁件龙头、领先行业，是最新发布理想L9主供，在国际超级客户里有重大突破、比亚迪汉开始上量，国内70%的定点市占率，收购海光进一步加强汽车优势；

永贵电器4C快充核心环节高压液冷充电枪、公司是国内唯一能迅速上量，在华为、理想、吉利等已经即将进入放量期，汽车连接器里的时代电气、新能源连接器+高压枪！

当前最被市场认可的最强细分逻辑，总计有以下19个:
1、一体化压铸（未来产业大趋势，4000-10000元/车）
2、汽车配件：连接器、空气悬挂（8000元/车）等
3、汽车智能化：自动驾驶、智能座舱（5000元/车）、激光雷达（10000元/车）、HUD（2000元/车）、光学声学（2000元/车）、车规芯片
4、格局相对较好的锂电中游材料：隔膜、高镍正极材料、负极、新型铜箔、结构件、添加剂
5、电池新技术：刀片电池、4680电池和麒麟电池供应链
6、比亚迪产业链核心供应商（爆量逻辑）
7、光伏设备
8、逆变器（尤其是微逆）
9、组件、电池片（N型、HJT、topcon）
10、光伏辅材：金刚线（最优）、热场、背板、胶膜、边框
11、储能
12、新能源上游涨价或价格坚挺的材料：锂、磷、Eva、PVDF、石英、硅料、钨丝、三氯氢硅
13、风电设备
14、直接受益于上游大宗商品降价的，比如风电、电池、铝箔、合金、铝热传输、锂电结构件等（一体化压铸也受益于原材料降价）
15、军工
16、半导体里面的高景气细分：车规、新能源上游、IGBT、FPGA、设备、材料
17、医美及部分格局好的医疗
18、培育钻石
19、猪周期