连续看好六天之后，汽车，就先送到这里吧

$中通客车(sz000957)$

怎么样，各位铁汁，态度鲜明，连续明牌看好六天的汽车板块，我看今天急流勇退，恐怕是最好的选择了。后面汽车板块的溢价会越来越低，就让时光停留在这最美好的现在吧，送到这里吧，阿汽。（作为交易只到这里，但也许随时会回来，不代表对产业的悲观）

之前说要清点战场的，有时间来回顾这一段汽车行情。



现在我们一起来看这段历程：

5月16日晚的文章《谁动了基建的琴弦》 ：“是时候基建该退潮了，等待之前期待的仅剩的唯一一个新股了，最早看好他，中间移情别恋其他人，回过头来还是他。但1号单丧失了机会，不知几时才能上。”很多人那个时候还在看基建、房地产、乡村县域，我旗帜鲜明的提出，基建该退潮了，关键湖南发展 5月16日还涨停呢，够大胆么。至于看好什么板块，从我挂的新股单子就看得出来，就是铭科精技 所在汽车板块。5月17日所有基建板块以头抢地，湖南发展第一个跪下。

5月17日的文章《基建之后必有汽车》：“汽车是一个国民经济支柱行业，保护GDP，基建是一个随时可以启动的手段，因为基建的整个产业链带动性大，玻璃、水泥、砂石、钢筋、建筑、工程机械，每当经济增速需要拉动的时候，发动基建、本就惠及民生不会错。基建有一个特点，就是他的整个产业链都在国内，不存在卡脖子问题。但基建的问题也很明显，后遗症会很大，不管是工程还是房地产，大量的专项债沉淀、房子又有住与炒的平衡。往往慎用。作为另一个支柱的汽车工业，今年就碰到了供应链受阻、汽车缺芯的问题，这个板块可能不是想发动就能够发动的底牌，但是汽车工业同样的，占比太大，影响太大，也许你们还没看到3、4月份的汽车数据，理想、小鹏等新势力几乎停滞了，比亚迪 自建的供应链相对还数据好一点，上海这一出更是雪上加霜，整个汽车工业近乎断崖式下滑。汽车的整个供应链有很多在国外，对国内来说是一个机会，所以后面对汽车板块的大规模利好出台，不会亚于今年上半年基建的整体政策面。”汽车这个板块横空出世，评论里说龙头已经先行启动了，中通客车 这波带头的9板可谓是气势磅礴。

5月18日至昨天24日，连续4篇文章继续强调对汽车的看好，直接标题点名汽车。值得一提的是，24号的文章我给出了这样一个咋舌的观点：“这是汽车上涨以来的第一次分歧，板块还从未高潮过，借势洗盘是唯一注解。如果是良性分歧，你觉得应该看谁呢？”今天25号早盘直接给出修复，中通客车继续上板、广汇汽车 4亿封单直接1字、带动远东传动 、东风科技 、福田股份等一批上板，即便是昨天尾盘被按的隆基机械 ，作为比亚迪汉的核心供应商，开盘直接修复。可谓是给我长脸！

那作为回顾，这里我们就看5月18日的文章，点了哪些方向：

5月18日的文章《明牌看好汽车的第三天》：“基建之后汽车接棒，汽车是主线，会往产业链延伸炒作。看好智能化、汽车电子、自动驾驶、车联网、48V高压器件、新型电池等方向。“
我们把汽车电子、智能化、车联网归为一类来看，有代表性涨幅的企业如下：
汽车电子：索菱股份 、数源科技 、东风科技、京泉华 、兴民智通
自动驾驶：中通客车、索菱股份、数源科技
48V高压器件：欣锐科技
新型电池：电池铝箔、铝集流体，众源新材 、丽岛新材
再加上整车板块的话：长城汽车 、长安汽车 、福田汽车 、比亚迪

几乎是这个冷淡行情期间最靓的仔。

我想，此役我们应有感恩。昨天我们夜话在谈整个宏观经济和资本市场的看法，有人乐观、有人悲观，而我这里想说一个看似高远广阔的观点：

我们所谓的新能源板块，包括新能源汽车、风、光、储的发展，自2020年完全成为国家共识以来，在今年上半年，应该说迎来了第一次真正意义上的分歧，宁德时代 跌去1/3，整个所谓的赛道也是一片哀嚎。这里面四个最核心的原因是：
1、疫情对全球供应链的阻断；
2、车规级芯片的缺货导致整车交付延迟；
3、中美之间恶意打压导致供应不顺畅、相互猜忌，相互去彼此供应链；
4、碳酸锂价格持续高位，锂矿资源国外国家意志化引发对电池供给的悲观；
几重因素影响，再来上海这次萨拉热窝事件，给整个产业迎来第一次重大分歧。但我们可以看到，所有的因素，全部聚焦在所谓的供应链上，而不是对产业趋势和技术本身产生了质疑，那么这就不是一种毁灭性的分歧，只要产业方向正确、技术突破本身确立，那么对于供应链的弥补，自然会催生自我修复机制来开辟新的供应链，我前面提到的5大方向，几乎就是围绕这些供应链的重塑而进行的。

我们说珠穆朗玛峰是怎么产生的，是因为地壳板块剧烈的碰撞摩擦，导致板块之间涌起新的青藏高原、喜马拉雅 山脉和珠穆朗玛峰，这就像我们的产业，在外部局势的碰撞下，必会产生新的产业集中带和新的产业结构重塑以及新的龙头企业，这是亘古不变的道理。

投资人最怕的不是变，而是不变。你能明白吗？

最后用这张图总结全文：


-------我是你迟来的蟹蟹🦀️