基建反扑 A股独立日

受外围大跌影响，A股早盘顺势低开，其后一路震荡收阳，两市量能回到8000亿上方，北向资金流入51.25亿。盘面上电气设备、房地产、建筑、半导体等领涨，题材上BIPV概念、有机硅概念、光伏、特高压等表现活跃，食品饮料、保险、酿酒等弱势回调。截止收盘两市涨停95家，跌停7家，个股涨多跌少，赚钱效应较好。

基建：今天的走势和昨天策略预期的一样，消费修复后最终资金还是选择回流大基建，早盘地产率先发力，午后建筑及建筑材料发力，最终实现了A股的独立日，题材来看，目前是消费和基建形成掎角之势，两者的高标是一荣俱荣，一损俱损。短期也只能是一个修复性行情，尽可能2板以下套利为主。
汽车：目前算是涨停梯队最完善的，高度7板，后排5板，3板都有，而且尾盘最后半个小时指数能翻红，汽车股贡献了主要的力量。看样子复工复产后，刺激消费还得靠新能源车。这块昨天重点点评过，板块已经扭转了下降趋势，后面可重点关注。
赛道股：今天成长赛道是贡献指数的主力军，电气设备、半导体、新能源等都有不错的表现，从北向资金大幅流入，也能感受到他们今天的强势。
整体来看，今天是指数延续了最近弱反弹的节奏，题材情绪强修复的一天，股指本轮反弹3根关键中阳线，两根都是来自于米股的大跌。昨天30分钟级别的顶背离，没想到是以这种形式消化掉了。维持之前的观点，反弹只要不出现放量异动，反弹就难言结束，8000亿附近短期是安全的，只要量能一到万亿上方就适当注意一下，调整随时出现（参考第一张图）。市场目前资金承接最好的方向一个是基建，一个是超跌（这块主要是抛压轻，最近强势的垃圾也是这个原因），关注基建+国企改革+超跌。