赛道反击 月底重磅会议召开

在隔夜美股大跌背景下，A股今天终于上演了独立日，两市百股涨停。

锂电、光伏、芯片等超跌赛道股率先企稳，锂电方向，澳锂矿商皮尔巴拉年内首次拍卖刺激融捷股份 等多只锂电股涨停。

赛道方向今天占据了涨停榜半壁江山，是昙花一现，还是机构携手游资发起新一轮行情，尚待观察。

题材股方面，昨晚的基础设施建设重磅新闻催化，湖南发展 4连板、山东路桥 、浙江建投 两连板，湖南投资 、海南瑞泽 、东宏股份 等多股首板。

今晚的国常会也提了，启动一批农田水利工程。

昨天掀起涨停的消费免税方向，受到大基建新闻冲击，题材此消彼长，喜新厌旧。

昨天中兴商业 一字涨停，今天开盘低开跌停重挫板块人气，很多昨天涨停的商超概念，今天被摁在跌停板上摩擦，但新华百货 4连板，徐家汇 两连板，板块内卷严重。

刚刚提及的大基建板块，同样也是内卷严重，昨天涨停的上海港湾 、三和管桩 、国统股份 悉数炸板。

晚间消息不少：
国常会出台多项物流保通保畅利好：

打通物流微循环。推动因疫情关停的快递等网点恢复运营。

加强对货运经营者帮扶。5月1日至年底，对符合条件的快递收派收入免征增值税。尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资。

确保车辆通行证快申快办、全国互认。

消费方向：深圳、石家庄、湖北、广东江门等多地发放消费券。

深圳将通过美团、京东 平台发放5亿元消费券。

五一期间，石家庄市发放1亿元消费券。

湖北文旅集团在“游湖北”平台发放亿元文旅消费券。

广东江门将向购房者发放3700万元消费券。

这次消费券发放，有两个特征：
一：相比以前一些地方发消费券的金额，这次地方层面的消费券规模都比较大，深圳更是一次发了5个亿。

二：以前，消费券是一些地方零星发放，这次多地集中发放，且发放的时间节点很微妙，正好是国办发布促消费政策利好之后，卡在五一之前，也是月底重磅会议召开之前。相信后面，会有更多省市效仿，发消费券。

农业：普京下令将俄罗斯化肥出口限制延长至8月31日；印尼出口禁令扩大 ，将暂停粗棕榈油出口。

数字货币：4月26日，在中国人民银行海口中心支行的指导下，中国人民银行文昌市支行、文昌市财政局、文昌市气象局、交通银行 文昌支行通力协作，将100万元财政实拨资金从国库成功拨付到文昌市气象局数字人 民币对公钱包，实现全国首单数字人民币财政实拨资金落地。

这个意义还是很重大的，直接从国库将财政资金拨到数字货币对公钱包，以后会有更多政府部门效仿参与，对于数字货币推广有着标志性意义。

外贸、出口退税：明天，国新办将召开专门的发布会，这个板块最近被锤得比较狠，很多票已经连续两到三个跌停。看看明天发布会，有无超预期的内容。

国产特效药：昨天，新华制药 与真实生物签约，今天一字板，和新华制药同一股东，也生产原料药的鲁抗医药 也开了一字板。华润双鹤 今天上演地天板，拓新药业 大涨17个点，奥翔药业 也是大长腿。

盘后消息，华润双鹤终于发公告，承认与真实生物有沟通，但尚未达成协议。

关于真实生物这个国产特效药，如果获批，国内空间肯定远超辉瑞 特效药，而且大概率会出口（昨天新华制药公告称，代理了真实生物在其它国家的业务）。目前辉瑞特效药国内也就几万盒。今天港股新华制药盘中翻倍，收盘涨了50%。

今天，上海传来好消息：公布的确诊和无症状感染人数大幅下降，单日新增出院及解除医学观察人数达33173例。

上海的发布会也传来重要消息：达到社会面基本清零的区实施“有限人员、有限区域、有限开放”。

希望后面，上海能有更多好消息传来，最近市场叠加上海的商超、物流等表现比较强，上海数据持续下降，有利于疫情后、复工复产和大盘企稳。

月底重磅会议召开在即（去年4月30日召开），结合近段时间出台的多项政策。疫情防控政策（市场关注度最高）、新老基建（昨天基础设施建设主题的财经委会议）、粮食安全（俄乌冲突叠加海南调研重点考察种子）、房地产调控政策（去年4月底会有提及，近期多地限购放松）、全国统一大市场和物流畅通（最近多个高规格文件和会议频繁提及，多个部委落实）、促进消费（海南考察免税店，国办文件和多地发消费券）、外贸出口（高规格稳外贸、支持出口退税文件和部委新闻发布会）等，都有可能涉及，主要看哪一块会有超预期的表述。

五一前只剩下两个交易日，主力资金布局，估计也会沿着上述方向，重点还是精选个股。