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红尘特快专贴:汽车产业链保供攻坚(工信部上海前方工作组)相关个股

22-04-16 17:05 13023次浏览
冰封红尘
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工信部前方工作组:推动重点工业企业稳定生产和复工复产,保障产业链供应链运转顺畅,设立工业和信息化领域保运转重点企业“白名单”,集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工复产。工信部会同发展改革委、交通运输部建立长三角“三省一市”重要生产物资保障协调对接机制,推行通行证互认,确保关键产品和三农物资运输顺畅。上海前方工作组深入产业链龙头企业,通过点对点、一对一、短平快的方式,协调解决关键原材料库存告警等影响稳定生产的急迫问题。

中汽协数据:3月汽车产销量分别为224.1万辆和223.4万辆,同比下降9.1%和11.7%。国内主要汽车厂商3月第三周、第四周的日均市场零售量分别为3.5万辆、3.9万辆,同比下降近30%。多家车企暂时停产是3月汽车产销量大幅下滑的重要原因之一。进入4月,车企暂时停产的情况进一步扩大(乘联会秘书长:4月全国汽车产销压力确实很大)。特斯拉 上海超级工厂因疫情防控要求,3月28日起暂停上海超级工厂生产活动。大众汽车在上海的工厂于4月1日至5日停产。4月9日蔚来 汽车宣布整车生产已经暂停。因供应商停工、停运原因受到影响的还包括长城汽车 、长城坦克、长安汽车 。供应链断供、停产是整车企业停产的主要原因(毕竟车企在配件补充中断的情况下,依靠库存维持正常生产的时间有限),而截至4月15日,上海市本轮新冠肺炎疫情已经持续了45天。

上海2021年的汽车产量为283.32万辆,占全国汽车总产量的2652.8万辆的10.7%。2021年上海新车销量63.8万辆,也处于超10%的巨幅增长中。2021年上汽集团 总产能为1013万辆,其中上海地区产能为196万辆,约占总产能19%。上海汽车集团股份有限公司是国内 A 股市场最大的汽车上市公司,旗下包括乘用车公司、上汽大通、上汽大众、上汽通用汽车 、上汽通用五菱、南京依维柯、上汽依维柯红岩、上海申沃等。在上海市全面解封之前,上汽已经申报提前进入启动复工复产企业“白名单”(当复工复产公司及工厂独立区域内,异常及感染人员全面清零,并且符合连续 7 天无新增阳性病例的条件,即可启动复工)。

长三角地区汽车供应链极其发达,规模以上汽车零部件企业超过600家。苏州、无锡、常州有密集的供应商布局,江浙沪几乎覆盖了一辆汽车的所有零部件生产环节。长三角地区国内汽车产量占比约为21.6%,汽车工业增加值占比高达31.2%。全球零部件百强企业,几乎都在长三角地区设厂,包括博世、安波福、博格华纳 、采埃孚、飞思卡尔 等,囊括了芯片、发动机、电子电气、动力驱动、底盘系统、动力电池、智能座舱、内饰外饰、线束、各类塑胶、塑料、金属制品、玻璃基础原材料供应商。4月11日,博世宣布在上海和太仓的汽车零部件工厂采用封闭运行。3月29日,国内最大的汽车线束供应商安波福通知上海工厂员工居家,造成了线束短缺。采埃孚浦西工厂尽管封闭生产,但物流不畅导致运输中断;蒂森克虏伯在上海的动力总成工厂也直接停产。上海供应链问题可能导致5月全国整车厂停产(坊间传说),中国汽车流通协会:现在主要问题在长三角、东北地区,华中、华北、东南地区目前影响不大。

事情出现了转机:《关于下发上海汽车集团股份有限公司复工复产疫情防控工作指南的通知》: 上汽集团计划4月18日启动复工复产测试。特斯拉上海工厂将于4月17日开始采取闭环生产方式,员工将吃住在工厂,定期进行核酸检测(住在防范区的员工通过政府发给的通行证进入工厂,进入工厂的员工将吃住在公司,每个人发睡袋和一次性内衣服等日常用品)。


相关个股:

天龙股份 (浙江宁波):公司汽车电子控制系统类产品(电子真空泵组件、电子水泵组件、IGBT)主要用于新能源汽车,各类功能性电机刷架(天窗刷架、摇窗刷架、座椅刷架)、ECU载体、电磁阀、传感器组件、雷达盖板等产品均可配套于传统汽车与新能源汽车。
在汽车零部件领域,主要为博泽集团、京滨集团、大陆汽车、博世集团、马勒集团、东洋电装、日本电产、法雷奥集团等国际汽车零部件一级供应商提供汽车电子控制类零部件、汽车精密塑料功能件/结构件、精密模具等产品,主要间接配套给大众、本田、丰田、奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、福特、通用、吉利、东风日产、长城、长安、比亚迪 、理想、蔚来等主流汽车品牌。公司新开发的IGBT功能承载模块,首个项目已取得日立集团的项目定点。

畅联股份 (上海):专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。中国物流与采购协会国家AAAA级物流企业。公司业务实现全面电子化处理,与苹果 、博世、索尼 、三菱、通用电气、富士、松下卡特彼勒 、日东电工等在内的世界500强企业和行业领先企业建立了长期战略合作关系。在全国各地设立了31家分子公司,并形成了覆盖华北、东北、华东、华南、华中、及西南等重点区域、重要城市的全国化物流服务网络,涵盖了上海、北京、天津、沈阳、宁波、广州、深圳、郑州、长沙、武汉、合肥、成都、重庆、香港等主要枢纽 城市。

福耀玻璃 :全球汽车玻璃行业市占率第一,为上海特斯拉、小鹏、蔚来、威马等新能源汽车提供汽车玻璃产品。公司在全国有十几个生产基地,就近与主机厂配套,位于长春和上海的工厂受到了一定影响(主机厂停产影响零部件交付,如果主机厂停产就不需要采购零部件)。上海汽车复产对公司形成利好。(连板概率小,市值过大)

常熟汽饰 (苏州市常熟市):公司是特斯拉、蔚来、理想、恒大等新能源汽车供应商,取得特斯拉上海工厂 Model Y、奔驰 EQB 系列、北汽新能源ARCFOX品牌仪表板和门板项目、理想汽车 门板项目等。国内乘用车内饰件主要供应商之一。

新泉股份 (江苏省常州市):公司主要从事汽车饰件整体解决方案,主要产品包括仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等,并已实现产品在商用车及乘用车的全应用领域覆盖。公司连续十五届(2007-2021年)被中国汽车报社评定为全国百家优秀汽车零部件供应商。公司获得特斯拉 Model Y 的内饰定点项目。公司与一汽解放 ,北汽福田,陕西重汽,中国重汽东风汽车 等国内前五大中,重型卡车企业,及吉利汽车 ,上海汽车,奇瑞汽车,江铃福特,一汽大众,上海大众,广汽集团 ,比亚迪,长城汽车 ,长安福特等知名乘用车企业均建立了良好的合作关系。

华锋股份 :为新能源汽车整车厂商提供成熟可靠的电控及驱动系统解决方案和技术支持服务,新能源商用车电控及驱动系统的主流供应商,是目前国内能够大规模自主生产低压腐蚀箔,并同时能够对自产腐蚀箔进行大规模化成生产的几家企业之一。华锋股份股东广东科创累计减持1%股份 减持计划实施完毕。

沪光股份 (江苏昆山):从事汽车线束的研发、制造及销售,主要产品包括成套线束、发动机线束及其他线束,产品涵盖整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、仪表板线束、发动机线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。公司的线束产品主要应用在整车制造领域,下游客户主要为汽车整车制造商(公司前五大客户的销售收入占比约为70.90%,公司已与上汽大众、上汽通用、上汽集团等汽车整车制造厂商建立了长期稳定的合作关系)。公司取得大众汽车、上汽奥迪、北京奔驰、上汽通用、上汽集团、理想汽车等国际汽车厂商的多款高压线束项目定点,并实现特定项目的批量供货。

保隆科技 (上海):主要产品有汽车轮胎压力监测系统(TPMS)、汽车金属管件(含排气系统管件、汽车结构件、EGR管件)、气门嘴、平衡块、传感器和ADAS(高级辅助驾驶系统)等。公司主要产品全球细分行业前三名。多次获得通用汽车全球供应商质量优秀奖。公司与蔚来汽车在多个产品线均有业务合作(获得蔚来前空气弹簧减振器支柱总成、后独立空气弹簧总成的项目定点书)。公司的主要客户:大众、奥迪、丰田、通用、福特、日产、本田、现代起亚、菲亚特克莱斯勒、捷豹路虎、上汽、东风、长安、一汽、吉利、长城、奇瑞和比亚迪等;公司与大型的一级供应商如佛吉亚、天纳克 、康奈可、延锋、麦格纳、大陆、三五等建立了稳定、长期的供货关系。公司在上海、安徽宁国、湖北武汉和美国、德国、波兰和匈牙利等地有生产基地。

旭升股份 (宁波)主要从事精密铝合金汽车零部件研发,生产和销售,产品主要应用领域包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统等核心系统的精密机械加工零部件。公司凭借“新能源汽车铝合金减速器箱体”产品获得了工信部、中国工业经济联合会共同颁布的“制造业单项冠军示范企业”称号。公司为特斯拉全球供应商,目前合作的产品覆盖特斯拉在售的所有车型(公司早于2013年便与特斯拉达成合作关系,成为其一级供应商,与其稳定合作至今,为其近年来的Model S/X,Model 3/Y等车型提供轻量化解决方案)。公司与北极星 、蔚来、采埃孚等客户已经开始合作,并实现批量供货。

嵘泰股份 (江苏扬州):主营业务是铝合金精密压铸件的研发、生产与销售,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。公司与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业,包括博世(BOSCH)、采埃孚(ZF)、蒂森克虏伯(TK)、威伯科(WABCO)、博格华纳(BORGWARNER)、上汽大众建立了长期稳定的合作关系。公司产品终端应用的主要整车品牌包含上汽大众,一汽大众,上汽通用,奔驰,宝马,奥迪,福特,沃尔沃,本田,吉利汽车,长城汽车,中国重汽 等。

其它相关个股(供参考)

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人间自有真情在,点赞朋友最可爱!
神州大地春风来,加油打赏最实在!
风雨中砥砺前行,朋友们高抬贵手!

$畅联股份(sh603648)$
$天龙股份(sh603266)$
$沪光股份(sh605333)$
打开淘股吧APP
69
评论(162)
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热门 最新
冰封红尘

22-04-19 22:13

7
题材的炒作逻辑、市场的拓展思路已在主题贴中分析清楚,相关概念股的主要内核也列贴分享,对重点个股又作了重点分析,难道还不够吗? 有几人加油几人赏分,没有良性的互动,也就失去了发贴分享的意义,为什么股市中存在二八法则,因为人性的弱点(比如只想着赚钱,不考虑亏损),在论坛看贴,经常不分真伪,只想索取,不愿付出,两者的道理是相通的。
论坛里水贴泛滥,很容易误人钱程,我只是不想点破罢了,所以关注的人很少。
鸿运Li

22-04-16 18:00

4
老师周末吹票,下周看样子躺赢了,持仓畅联,天龙。
冰封红尘

22-04-18 18:30

3
没有赌约,无所谓输赢。
看看龙虎榜,“游资大佬”们败的灰头土脸,市场里存在相对的胜者,却难有稳胜的赢家。
我从不认为自己是高手,也不去评判别的玩家水平如何,股民朋友们的眼晴是雪亮的,有各自的衡量标准。
主观层面的分析判断,实战操盘的技术经验,这些是个人的股道修行,有个硅步积千里的过程,非一蹴而就。
所以更多的是发贴分享客观性的资料,相信朋友们会聪明的领悟,理智的分析。
冰封红尘

22-04-17 23:35

3
中游(汽车主机厂)拉动上游(汽车零部件),汽车销售属于下游末端。上游最受益
冰封红尘

22-04-17 23:30

3
这两天来了很多新朋友,为了表示欢迎,我对畅联股份作个简单分析(供各位参考)[淘股吧]

1、上海第一批重点复工企业“白名单”中没有畅联股份,说明公司一直正常运转。

2、广达几乎是苹果 MacBook的唯一代工厂(广达主要代工品牌电脑,全球30%以上的电脑都是广达集团代工的,15日位于上海松江的广达上海制造城在严格防疫的前提下,申请复工复产),广达正常开工,利好苹果供应链(苹果是畅联股份的第一大客户,2016年至2020年期间,苹果业务营收占公司总体营收比例分别为:43.58%,37.24%,28.54%,23.16%,31.88%)。

3、上海集中资源优先保障集成电路汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工复产。畅联股份是上海市第一批取得医疗器械第三方储运资质的物流企业。公司分别已在天津、成都、昆山等地取得了医疗器械经销资质以及医疗器械经营许可证,覆盖全部二类、三类医疗器械及体外诊断试剂冷链储运的第三方储运资质。公司在全国各地布局建设了30万平米专业现代化医疗器械物流仓库(RFID物联网专用仓库),构建了RFID物联网平台,专为医疗器械及医疗试剂进口企业提供全自动式可视化物流服务,为包括碧迪医疗、史赛克、波科、赛默飞、希森美康、梅里埃、丹纳赫、梅里埃、西门子等在内的五十余家世界知名医疗器械企业提供全国化数智精益供应链管理服务,占中国医疗器械进出口贸易总额的近40%。全球前三十位的医疗器械厂商中,有16家是畅联的客户。(可与合富中国比拼)

4、精益供应链服务(在供应链上游为客户提供原材料与零部件采购服务、原材料入场物流服务、原材料库存管理服务等,在供应链下游为客户提供生产线后端物流加工服务、产成品销售物流服务、零部件售后物流服务等)。公司在全国设立了26家子公司及分公司,形成了覆盖华北、东北、华东、华南、华中及西南等重点区域、重要城市的全国化物流服务网络,在高端电子、医疗器械和试剂、机械装备及部件、高端消费品、汽车等高端制造领域,开展精益供应链管理服务。在汽车及零部件板块,合作客户100余家,60%客户合作5年以上,30%客户合作10年以上,2020年汽车零部件清关约10万余票。



有市场逻辑就有市场预期,明日开盘竞价与分时形态若与预期匹配,则预判和市场走势合拍,可顺势而上。若没有预期(比如大幅低开,没有快速拉高动作,建议观望),注意9:25的一字板对市场方向的引导。

祝朋友们明天好运!
shd668

22-04-17 14:13

3
保障是保障,炒作是炒作,别入戏太深,这是都教授的票,留一份清醒,物流已经没有小弟助攻,没有小弟的大哥还是大哥吗?
三和之神

22-04-16 22:08

3
畅联股份,周一跌停。
冰封红尘

22-04-21 10:13

2
关于三羊马以前发过专贴,可能与中欧贸易、rcep有关
冰封红尘

22-04-20 23:29

2
一晋二,可关注渝开发
首板股,可关注畅联股份
不会看9:25量价匹配的朋友,建议盘中动态把握,不宜竞价秒杀。
冰封红尘

22-04-20 22:32

2
农发种业步步高已是市场的明牌高标,明天全凭操盘技术。盘后农业利好满天飞,容易物极必反,农发种业的实力毋庸置疑,客观上有晋级4板的可能(看控盘主力用什么手法和技术线路)
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