三个细分领域就是
天然气、
页岩气、煤层气，这个板块唯一还有一个基本面还很好的是辽宁成d，随着国际油气不断的上涨，那么必然会有政策推出发展页岩油煤层气，这块除了
中字头几个公司之外就剩蓝y控股辽n成大，前者是煤层气后者是页岩油。
中船k技有天然气运输船的租赁，中国c舶今年要交付6艘lng船
2021-09-01 09:28
北京利尔、
2021-09-02 09:46持有广汇那个朋友可以卖四分之一仓位了、
台华新材走三分之一、
2021-09-02 22:18猜想：
目前美联储依然无视通胀，选择继续放水，推高全球通胀和资产价格泡沫。未来市场风格将切换另一种风格，选择标的不能拘泥于估值，如果拘泥于估值会被虐死，这个时候的选择是基于增量资金入场以后的预期，这个时候即便是垃圾只有预期在没有最高只有更高。但这个时候我们需要关注的是消费品价格的变动，关键是
食品价格，食品价格上涨才是最严重的问题。如果在这个领域通胀持续，各个央行都会被迫加息…
关于
创投概念的站内的问题，我就发表我自己的观点，国内做创投比较早的是汪潮涌先生的信
中利集团，前几年与他有过一次交集，帮他在
举牌吉林某上市公司的时候用另外一公司的股权质押做了一笔融资，后来在去杠杆的大趋势下输的很惨。不仅仅是他输的很惨其实那个环境下很多创投公司都活不下去。言归正传，如果是我选的话我会沿着央企这个思路去挖掘，几乎所有的央企下面都有一个财务公司，比如北兵器下面的中兵，南兵器的南方资产，中粮下面的中原特钢，中航下面的
中航资本，五矿下面的
五矿资本，电网下面的英大，钢研集团下面的大慧投资……………等等吧。所有的央企都有财务公司，他们主要的业务就是统筹集团内部的财务及投资，他们的基本都围绕投资集团内部企业或者投资兄弟集团企业，比如北兵器会投资南兵器的业务，南兵器也会投死北兵器的业务，也可能一起投资中航船舶的业务。比如
航天集团的投资平台会参与航天云网，也会拉上中兵南方船舶中航一起做，他们的业务特点就是参与央企集团公司的投资几乎不会参与民营企业的业务。沿着这个思路标的就出来了。
2021-09-03 09:29
佳电股份、
2021-09-05 21:40是百年变局下的20211全文:
再有40多天2020年就要过去了（写于20年十一月）今年的小目标已经完成了也不想再做什么事了，最近只想喝茶看书思考未来的交易方向。过去的已经过去没有什么值得留恋。往事不可追,来者犹可待。对于2021年个人有几大猜想，想到哪里写到哪里没有想到的还有一整年完善机会。
1、开放的、自由的金融市场。
原来科创板的门槛是五十万，因为科创企业商业模式较新、业绩波动可能较大、经营风险较高，需要投资者具备相应的投资经验、资金实力、风险承受能力和价值判断能力。由此，要求个人投资者参与科创板股票交易，证券账户及资金账户的资产不低于人民币50万元并参与证券交易满24个月。未满足适当性要求的投资者，可通过购买公募基金等方式参与科创板。 未来随着市场的不断发展完善科创板交易门槛会在21年降低。还有诸多领域将在21年发生重大变化，这一点不愿深入写，一笔带过。
（
方正证券，华鑫证券，
山西证券，
中原证券，
光大证券，
东方证券，
中粮资本）
2、朝乾夕惕
随着投资者相对而言的理性进化机构投资者占比份额的提升市场将逐渐形成冰火两重天的行情，就像
益丰药房 与
九芝堂 对比一样，从药房的数量以及管理成本来看益丰药房的估值都过高，但从市场有效假说看益丰药房会继续拉升而九芝堂可能是价值洼地也可能一直趴着。至于理性或者非理性并非以个人意志所改变。市场短期并不会因为短暂的波动而改变中期上涨趋势，对于机构投资者来说科技出来的资金依然会买入科技，
医药 出来的资金依然会选择买入医药。
白酒出来的资金依然会选择买入白酒。因为市场是一些主流资金所控制，这些基金净值一旦趋于稳健增长那么会形成一个正向反馈作用，会有源源不断的基民选择继续买入医药基金 、白酒基金、科技基金。这会迫使这些基金管理者不断加仓自己所持仓的板块，形成一个非理性的现象，只有这些基金彻底被市场消灭才能进入下一个轮回。
（中医药）
3、秀“色”可餐
最近帮朋友花14.3万买了一个车牌，车牌买完之后他又找我帮他买台一百万左右二手车，刚开始让朋友给她找一台glc43她不喜欢suv，后来让做二手车的朋友帮他找了一台吉博力Q4，在帮他找车的时候发现今年很多进口车都在涨价，涨价的原因有二个：1、因为新的排放标准政策导致日系一些车将来不给上牌，所以日系的一些越野车加价幅度比较大。2、因为疫情导致国外工厂生产能力下降供应不足国内新车交付周期增加，所以高端进口车加价现象比较严重，还有最近各个地方哪怕一个十八线县级市都要对传统汽车实行单双号，这种趋势将逐步在全国蔓延，这是新能源利益集团在推动这件事，15年国家大力发展洗能源，后来发现很多汽车厂商发展新能源只是为了骗补，17年之后国家对
新能源汽车补贴力度逐步降低，这直接导致了新能源汽车产业链上以前依靠骗补生存的企业逐渐的死掉，市场逐渐形成一个寡头格局，目前能存活下来的企业不依靠补贴就可以实现盈利，说明了这个产业景气度不断的提升，新能源汽车产业链上下游也将迎来机会，这只是市场现象的一个缩影。国内方面因为三季度新能源 汽车销量出现超预期增长，所以汽车金属原料需求增大，以电解铝为例11月2日后电解铝利润再度回到2000元/吨以上。因为疫情导致全球很多有色企业停产，我国在疫情防控成效卓著，这就导致产能转移。在火爆下游需求的背景下，多家上市有色企业近利润同比走高。所以大宗商品的机会已经出现，这种预测将在四季度得到佐证。全球更大规模宽松美元疲软和通胀持续抬升以及疫情的复苏供给不足多因素导致大宗商品会迎来为期二年以上的大机会。目前全球货币政策维持宽松，各国疫情后财政刺激拉动需求，有色目前处于被动去库向主动补库转化的状态，将通胀超调进行到底，美联储正在坚定贯彻，如果能理解这个，就理解了本轮通胀交易的本质和起止点！美联储12月议息会坚定贯彻通胀超调基调，财政刺激已接近达成，
疫苗正在加速落地，全球通胀交易的条件已临近达成，目前基本可以断定有色行情是跨年度年的，猛烈的有色主升浪已来！有色大周期必定还有更大一波，一切都刚行至中盘，好戏在后头！
（
神火股份，
云铝股份，
西藏矿业，
华友钴业，
洛阳钼业，
盛屯矿业，
格林美，
南山铝业，
多氟多，
天齐锂业，
藏格控股，
长安汽车，
长城汽车，
东风汽车）
4、怀山襄陵
2020年突如其来的自新冠疫情令全球经济堕崖下跌，以美联储为首的央行，放水救市，其规模史无前例，美国M2的增速一度达22.9%，为二战以来最高水平。美国选举尘埃落定，新一轮的财政刺激方案即将落地，美联储必然继续维持货币宽松，继续购买资产，继续超发货币。而美元作为国际货币因为它的超发，会在全球引发货币泛滥效应，随着而来也就是其它国家的通胀。美元的泛滥已经威胁到我们巨大存量的货币，2020年九月初我国的M2余额约214万亿元，在过去40年里我国内货币供应量M2年均增速达15％。1995-2020年间，从5.83万亿增长到213.68万亿，上涨超过36倍。美国三大股指不断新高，我们的房价不断新高这背后都是货币现象。纸币时代货币超发将是一个持续现象，选择通胀交易也是未来二年重要的资产配置。21年从全球宏观来看对于中国来说是最好的一年，因为疫情影响各个央行还会继续放水，全球央行放水给
老百姓发钱，老百姓有钱了就有了购买能力，消费需求增大有利于中国的出口业，所以21年中国的三驾马车之一的出口将迎来转机。出口业好了我们就不需要过多的基建投资，老百姓也有钱了必然也会拉动国内消费。所以21年的货币政策是温和了，虽然输入性通胀压力存在但这种通胀持续性不强，因为导致通胀的主要原因之一是原油价格，但欧佩克成员国他们已经快破产了，如果原油价格一旦突破五十以上他们既然会增产，产能上升价格必然下降。21年外围是洪水滔天。 我国的通胀率是可控。
（通胀资源类）
6、枕戈待旦
世界进入一个动荡的格局，关系紧张以及通胀交易需求催化
军工的上涨，当下的军工板块有别于以往的改变炒作，目前的军工行业 基本面比较优势明显，行业基本面出现重大变化，进入加速成长阶段。这一点许多上市公司中报业绩不断佐证这一逻辑，强调“奋力推进国防和军队现代化建设”，我们所遇到的是三十年换装的大周期新式装备不断列装、信息化水平提升及无人化装备发展是国防现代化的重要内涵，设些都奠定了军工行业长期发展趋势。目前军工行业基本面基本面已出现重大变化，周边局势紧张态势下，按中央政治局集体学新闻通稿，需要抓紧练兵备战备，未来三年是军工行业利润提速的关键年，相比之前五年年呈现稳加快的态势，
地缘 局势紧张备战逻辑带来未来三年加速增长，相比其他行业具有明显比较优势。航天、特种装备和航空装备部分机型十四五将进入放量列装周期。等年报发布的时候会加强这一逻辑，我们应重点关注航空、航天以及军工信息化等细分高景气行业产业链，从上游材料、元器件到中游零部件、核心系统，再到下游总装。
（
航发动力，
洪都航空，
航天彩虹，
航发科技，
钢研高纳，
抚顺特钢，
火炬电子，
鸿远电子，
振华科技，
中航高科，
光威复材，
高德红外，
中航重机，
成飞集成，
航天发展，
宝钛股份，
三角防务，
西部材料，
中航电子，
航天电器，
四创电子，
新兴装备，
航发控制，
中直股份，
中航沈飞，
中国长城，
中光学，
中船科技，
紫光国微，
景嘉微，
中航西飞）
7、泽被后世
2021-09-06 14:52广汇集团的火烧云铅锌矿是亚洲最大铅锌矿，目前国内第二大的铅锌矿是兰坪坝归属
宏达股份，这个矿是16年发现的，17年朋友作为援疆干部回京聚餐的时候无意中聊起了这个事情，我非常感兴趣就找生态保护部的朋友帮我了解了一下他们环评情况，因为从环坪报告中可以了解它的储量品位投资规模，目前它属于广汇集团不属于上市公司，但广汇业务板块主要是能源、汽车、物流，能不能注入上市公司只能说有想象空间。
2021-09-09 10:55这个板块唯一还有一个基本面还很好的是
辽宁成大，随着国际油气不断的上涨，那么必然会有政策推出发展页岩油煤层气，这块除了中字头几个公司之外就剩
蓝焰控股辽宁成大，前者是煤层气后者是页岩油。
2021-09-09 10:13 诗和远方SHYF
石化油服 2021-09-07 09:45我刚刚买了十万股
昊华能源2021-09-08 10:07中船科技、
新疆天业、佳电股份
2021-09-08 10:11
新天然气清仓了
2021-09-08 20:37铜是疫情后率先涨的你看
紫金矿业去年至今也有四五倍了，宽松的货币政策
黄金不会涨。
2021-09-08 23:11
豪能股份我觉得有50%空间。自己把握吧，自己对自己负责。
2021-09-09 09:56
广汇能源看七八百亿➕市值、三个细分领域就是天然气、页岩气、煤层气。
2021-09-09 13:28
新疆天业、
东方精工、
2021-09-14 09:27司立太、豪能股份
2021-09-14 09:51国家抑制
煤炭价格说明他涨的太好，提高期货保证金都是说明资金对煤炭的关注度高，那么情绪宣泄的时候就是机会，比如露天昊华开滦露安。富贵险中求
切记交易不追求短期的暴力，运气好的时候可能会很暴利运气不好的时候也会把之前的利润全部吞噬掉，所以交易是一个长期行为
从年初至今有很多轮行情，每一轮的主线都不一样，但有一定的规律。未来会一波牛市，这个牛市是并不是基于价值，而是基于市场成交量放大之后引诱出大批的赌徒，这些基于信仰的增量资金，入场以后疯狂的拔高估值。如果这种情况下我们还基于估值来选择交易标的会被虐死。这个行情有可能出现在十月中旬，这个需要我们密切关注市场成交量和开户数量来判断，二者互为因果。
2021-09-17
2021-09-14 09:55露天昊华开滦露安、
永冠新材2021-09-15 10:28
通源石油、
亚星锚链、广汇能源
2021-09-17
交易中的人性：
1、当亏损的时候总想着回本，当回本了总想一年20%，当赚到20%的时候觉得应该翻倍，当翻倍了觉得太少了，科斯托兰尼说：“钱如盐水，越喝越渴”。
2、当一个股票被套了总觉得买的太多，当涨势强劲的时候总觉得买的太少。
3、当一个股票赚了10%之后遇到了横盘，总觉得自己手中的股票不好不能天天涨。
2021-09-22 09:28
富祥药业、
江苏神通、
诚意药业、
2021-09-23 08:45昨晚美联储官方声明我觉得符合市场预期，鲍威尔讲话略显鹰派。由于此前做过多次铺垫，taper对市场影响非常有限。
具体政策要点：
1、短期经济仍然存在风险，维持利率不变。
2、taper条件逐渐成熟，最快下次会议开始实施缩减购债规模，2022年中结束。
3、taper和加息没有太大关系。如果通胀持续高企，则会加息。
昨晚美联 储官方声明我觉得符合市场预期，鲍威尔讲话略显鹰派。由于此前做过多次铺垫，taper对市场影响非常有限。
具体政策要点：
1、短期经济仍然存在风险，维持利率不变。利率不变可以再给地产企业续点命。
2、taper条件逐渐成熟，最快下次会议开始实施缩减购债规模，2022年中结束。真正的风险，不应该说是风暴会在明年。
3、taper和加息没有太大关系。如果通胀持续高企，则会加息。通胀肯定持续，以前走海运去往美国的货柜一个也就800-1000美金，现在去往美国的货柜要一万美元，一万美元并且需要关系才能拿到，一个货柜要给客户经理塞600-1000美元，我国出口的商品正常的情况下一个货柜商品价值平均在6-7万美元，运输成本占了五分之一，所以台湾的一些海运公司一年已经赚了过去十年的钱，他们有钱了并不会去分红，他们会拿利润继续去定船，因为一艘船的单价很高，中间可以捞很多油水，比分给股东更划算，所以船舶会迎来一个新周期。
2021-09-24 09:19
四方达、
江南化工、
2021-09-24 13:35富祥药业走一半
一只好股
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