八月~格局

交易不应该夹杂情感。一旦夹杂太多主观因素就会陷入困境，明明该走偏偏固执的坚守………结果越陷越深要不就是到手的利润又还给了市场，手起刀落绝不拖泥带水

为学之道少则得多则惑，在知识泛滥的年代我们可学的途径很多，也正是这样我们的困惑也越来越多。少和多相反，得和惑相对，少和得相成，多和惑相生。老师最大作用是一面镜子，很多时候我们并不能清晰的看到自己，只有找到一面镜子才能发现自己。所以老师只能帮我们发现自己，但并不能帮我们解决所有问题。

2021-08-23 09:59清仓中兵红箭，西藏矿业
2021-08-23 10:46推天箭科技

交易要灵动飘逸不是死拿。
工业母鸡：鸡不能凭空飞出来啊，这是一个系统工程，材料啊、工业控制啊、网络安全啊，反正我也不玩，唯一看好的海天精工也没有买，他订货周期目前需要半年，这些公司都没有啥业绩炒一把可以追高肯定被套，材料类还行，鸡架主要是铸造件………

提醒大家注意风险！控制好仓位。最大地产公司下半年的任务就是回笼资金，你赚钱了不要贪婪，没赚钱的不要去赌，一旦贪婪市场分分钟会收回对我们所有的恩赐。
蒙德极小期
内循环
目前大盘一跌就拉券商，大盘涨券商就横盘不涨，什么燃料电池、工业母机热点切换非常快，市场资金面比较紧，高位高价的股票没有增量资金来抬轿，低价低位的相继拉升此起彼伏，感觉市场有赚钱效应，一旦你恋战必被坑杀。市场风险开始累积了。要有鸭子的敏感性！

蒙德极小期，比如新天然气，蓝焰控股，百川

目前行情别去追热点！多数人基本都在板块轮中被抽耳光。

每天如临深渊 如履薄冰

改革‼️ 2021-08-25 13:05改革‼️ 2021-08-26 10:17改革‼️

2021-08-25 10:23金诚医药，
金城的逻辑：
200万吨尼古丁项目九月底投产，每吨售价在800万至1400万元之间，公司的医美业务成长性良好，去年卖了250万吨，每年50%的复合增长。公司迎来业绩反转期，今天的半年报确定公司未来的成长空间。
通货膨胀的危害本身就是伪命题，世界上所有通胀核心是富人富人收割穷人，其实就是财富分配问题。在通胀的过程中，雨露均沾就是共同富裕。各国政府在解决政府债务问题上，只有一种途径：通胀，不会有其他途径。很快秋后了，一些事情也会凸显。

本月最满意的操作是813号低吸凯龙股份816开盘清掉，不是赚最多的一笔，但它让朋友为太太赚了一枚钻戒?。

日日是好日出自禅宗公案，简简单单的五个字却诠释了最高的思想境界和生命智慧。这世间没有什么好与坏，所谓的好与不好它只是我们的心境问题与认识的角度的区别。很多时候我们的痛苦都是因为我们执着于外部环境，执着时运不济，抱怨命运不公………时间、环境、他人并不会因为我们而改变，我们如果懂得了这个道理，不再执着而是从自身自心去改变，换一个视角来看待生命中所面临的一切体验，那么我们往往就能获得生命的新境界。一念如是。如是一念。

割就是放弃不要，不计成本，

老司机理解交易就像我们开车出门一样，这一条路上有十个红绿灯，如果一个灯没用把握好时机后面八个灯你都要等很久，交易很多时候就是这样，一步错步步错。

决定割的时候就不要再去抱有侥幸心理，目的只有一个不计成本割掉，不论反弹几个点你都是亏，你再去看你的交割单有多少次你因为想它反弹着自己亏损的几百块可以减少亏损结果亏的更多。你也有成功的时候但总体是失败的多，不信你翻自己的交割单。

把握时机非常重要这是决定输赢的关键因素，股票没有坏好只有时机，再好的股票时机错了也一样亏。

八月就要结束了，本月最满意的操作是凯龙股份呢，最失败的操作是高澜股份。最满意的一次切换是从藏格控股切换到另外一个方向。最开心的事情就是朋友们都赚钱了。

找出了年初比较满意的二篇文章：今天格林美因为一季度业绩超预期涨停，这不是一个独立的事件，由此引发天齐赣锋石大天赐亿纬多氟多等整个产业链上下游集体上涨，从格林美这个独立标的可以看到整个行业景气度不断的上升。这也符合当下我对市场的判断，未来的市场主题就是炒行业景气度、业绩确定性以及行业龙头，如果把三个因素作为选股框架，那么很多标的就一目了然。还有就是有色板块，这波回调之后就应该加有色化工，原因就是基本面向好。基本面向好才会引起利率上行，当利率上行太快影响基本面时，美联储就会选择压制利率，基本面又会变好。所以还是有色化工！有色化工板块里有几个标的要注意，因为目前他们正在非公开发行股票，一直在压制股价，如果股价太高了就会影响参与方的积极性，人家不如从二级市场买不需要锁定六个月，但这几个行业目前景气度都非常高一季报业绩大幅增长是必然的结果，如果继续压制股价就会对二级市场造成恶劣的影响，因为对于主流投资机构来说，当行业整体不景气的情况下大家的也就都不会好，如果大家业绩都很好刻意的压制股价，对于主流投资机构来说不需要一个公司对业绩有很强的操控能力，只需要一个兑现能力强的公司，如果你对业绩的操控能力很强给资本市场的印象就是这样的公司的财务报告值得怀疑真实性。比如云铝，华友这些标的回调就是机会，如果我们用周线去看07-08那一波看云铝神火你会发现目前他们的涨幅都是是毛毛雨，08年有色板块平均涨幅大月是190%，但许多个股创出了五六倍的涨幅空间，那个高点目前依然没有突破，本次大宗商品的牛市能不能突破那个高点暂且了不论，再涨二倍很正常。从历史数据来看铜和铝的弹性是最好的，没有之一，当时新能源汽车没有普及当下因为新能源汽车的普及所以多了了钴、镍、锂，不要盯着铼、锑、那些小品种，即便是稀缺即便是贵即便是涨价可能有多少需求呢？要深刻的理解大宗大宗这二个字吧！现如今的新能源汽车对铜和铝的需求是传统化石燃料动力汽车需求的三倍以上，交易是对二维线条斜率的把握，把握这种斜率需要的是宏观视野，你无法忍受当下的波动说明你根本理解当下宏观经济，你无法经受其他题材的诱惑说明你没有深刻理解有色的弹性空间，如果你都没有理解说明你不适合玩股票！

今年含金量最高的文章就是天道，我可能再也没有机会写出比这篇满意的宏观文章了，这是每一章节所对应的标的。
1、钢铁
中信特钢，金岭矿业，华菱钢铁，久立特材，宝钢股份，方大特钢，柳钢股份，河钢资源，
鄂尔多斯，君正集团，
2、化工：
黑猫股份、中核太白，同德化工，闰土股份，龙蟒佰利，利民股份，巨化股份，沧州大化，宝丰能源，云天化，
3、煤炭：
山西焦化，云煤能源，兖州煤业，淮北矿业，陕西煤业，露天煤业，中煤能源，开滦股份
4、油气：
恒逸石化，海油工程，上海石化，中海油服，华锦股份，杰瑞股份，中油工程，广汇能源，百川能源，新奥股份，东华能源，招商轮船，
5、铜、镍、银、钴、铅、锌、铝、锡、稀土
紫金矿业，西部矿业，江西铜业，云南铜业，洛阳钼业，盛屯矿业，中国中冶，兴业矿业，
华友钴业、中国铝业，神火股份，云铝股份，驰宏锌锗，株冶集团，锌业股份，锡业股份，盛达矿业，银泰资源，盛和资源，五矿稀土，北方稀土，南山铝业，焦作万方，怡球资源，格林美，
6、造纸
晨鸣纸业、岳阳林纸，冠豪高新，中粮糖业，（糖不算这类随便归这里）生态环境治理
7、军工

这是对未来的预测
周金涛先生不仅精通西方周期理论，他的经济理论中也囊括了东方哲学思想，东方哲学其实就是阴阳，阴阳循环是事物从产生到发展、壮大、衰退、消亡的一个周期循环规律，十天干、十二地支是一个周期循环规律，六十甲子是一个周期循环规律，人生不过百年，生命原本就是一个生灭变化的周期循环规律。邵康节皇极经世里有说129600年也是一个更大周期循环。在这些周期循环规律里，事物的兴衰成败都包含在里面。生活的的困惑源于我们不能正确认识事物运动的规律，正确认识事物的动规律，就能更加深刻地认识周期变化，就可以把握住事物运动的脉动。如果以周期循环思维，就会发现世间一切事物都具有一定的规律在运动变化。当我们撑握了这些规律，我们就可以预判事物发展方向把握事物变化趋势。
电力这块应该有巨无霸合并

我期待伟大的民族复兴，但我深知百年之变局下我们不单单需要科技，更需要充足粮食和强大的军事势力以应对外部诸多不确定性因素。
2020-08-28 22:32我还拿着赤峰黄金

2020-08-29 10:39周末宏观思考：
1、新冠疫情冲击、国际形势复杂等因素叠加影响导致的发展压力加大，网络信息化时代的新特点，都对社会稳定风险评估工作提出新挑战。后疫情时代我们将会面临诸多社会问题，所以立体化防控体系肯定是未来的一个方向。那么可以大胆的推测未来公安部会成立类似集成电路产业基金的引导基金，然后配套到各省，然后有各个省再配套到市、县、镇、村，但目前一些三线城市的财政捉襟见肘，这个时候ＰＰＰ模式或许迎来机会。
2、如果摩擦进一步加剧华为真的会失去高端机市场，所以目前我们应该关注的是28.48纳米制程技术产业链，3、7、12纳米制程客观的看我们根本没有国产替代的可能，不是没有替代的市场而是没有替代的能力。所以未来手机出货量最大的是中低端产品，那么我们应该重视小米目前上涨的现实，所以方向也是中兴，华为这些产业链以及28纳米制程产业链。进一步推演的结果是：未来会有资本扶持28纳米制程产业链。这块主要是光刻机，光刻胶，抛光材料，工业气体等方向。我们在集成电路领域想弯道超车的可能性不大，目前能确保不翻车就是万幸的事，所以未来科技板块应关注小米、oppo产业链。
3、昨天新闻说日本首相安倍因身体原因辞职，导致日经指数闪崩，对于日本首相最有可能的人选是石破茂，小泉进次郎。*所以昨天盘面在日经指数闪崩之后军工、黄金板块迅速拉升，这是一些权益资产避险情绪导致。

小米产业 002848
2020-08-29 17:29高争民爆西藏天路终于来了

2020-08-29 18:31西藏基建因地貌决定必须爆破作业，民爆属于管控物品有着严格的运输要求，所以雅化集团和高争民爆属于近楼台者，可以推测爆破作业工程规模在150亿以上。这个数字不是空穴来风，我通过与某民爆企业（非上市公司）交流反复求证所得。天路属于西藏唯一的水泥上市标的理应最先受益。目前逻辑可以公开讨论了因为新闻出来了，所以我选了：
西藏天路
高争民爆
雅化集团（备胎）
西藏板块当初我只选了天路和民爆，但不单单是西藏同时你关注四川板块比如四川双马雅化，其他就是宏大爆破等吧。

九月下旬预测
很多人都这样的想法，等回调等技术买点等……等到最后基本都是错失或者站在高岗。如果去买一只股票为了几个点而买根本就没有必要去买。如果为了一个很大的空间多花十个点二十个点算什么？交易不是老太太进菜市场买菜一分一毛的去精打细算，交易永远不会有你理想的买点，即便你现在说周一他开板回调一点你会买，真到了开盘时间它跌停了你还敢买么？如果周二继续下跌你敢加仓么？

2020-08-30 10:35还给你选了高争高斯

2020-08-30 12:12预测未来二大方向：
1、去IOE
2、平安中国
2020-08-31 10:49航新科技

2020-08-31 17:501、新冠疫情冲击、国际形势复杂等因素叠加影响导致的发展压力加大，网络信息化时代的新特点，都对社会稳定风险评估工作提出新挑战。后疫情时代我们将会面临诸多社会问题，所以立体化防控体系肯定是未来的一个方向。那么可以大胆的推测未来公安部会成立类似集成电路产业基金的引导基金，然后配套到各省，然后有各个省再配套到市、县、镇、村，但目前一些三线城市的财政捉襟见肘，这个时候ＰＰＰ模式或许迎来机会。

2、如果摩擦进一步加剧华为真的会失去高端机市场，所以目前我们应该关注的是28.48纳米制程技术产业链，3、7、12纳米制程客观的看我们根本没有国产替代的可能，不是没有替代的市场而是没有替代的能力。所以未来手机出货量最大的是中低端产品，那么我们应该重视小米目前上涨的现实，所以方向也是中兴，华为这些产业链以及28纳米制程产业链。进一步推演的结果是：未来会有资本扶持28纳米制程产业链。这块主要是光刻机，光刻胶，抛光材料，工业气体等方向。我们在集成电路领域想弯道超车的可能性不大，目前能确保不翻车就是万幸的事。

*

2020-08-22 21:09以下我三月份总结的一篇文章，现在我们仍需要特别重视巴菲特买黄金股票达利奥加仓黄金。达利奥加仓黄金不足为奇因为他一直看多黄金，他的观点和保罗克鲁格曼基本一致。保罗克鲁格曼是我非常喜欢的一位经济学家，成功的预言多次金融危机，金融学界的保罗章鱼。而巴菲特买黄金就很有意思，他一直认为黄金没有价值，一个认为黄金没有价值的人大量买入黄金不得不让人提高警惕性。因为全球范围内肆无忌惮的放水必然会导致通胀。目前通胀的迹象并不明显但大水过后总会有人裸泳。


2020年三月十三日：总结
最近黄金暴跌一直让我想不明白，按正常的逻辑全球股市暴跌，油价暴跌黄金应当是暴涨，但最近奇怪的是大家一起拼跌！昨天晚上国际金价振幅达到5.3%，美元对人民币汇率振幅达到2.3%，这样的波动除了震感这个词形容很难找到更恰当的词。美债收益率已创150年新低，10年期美债收益率目前已跌破0.5的极低水平。新冠肺炎疫情像资本一样全球一体化蔓延仍在加速，这对全球经济的实际影响已经远超所有人的预期。新兴市场货币暴跌，以银行为首的企业债泡沫被疫情无情捅破，对实体经济造成严重压力，然后本币进一步贬值。如果控制不当欧洲一些主权国家可能会发生债务违约风险。疫情以及全球对疫情蔓延的恐慌情绪造成一系列经济负面压力将集中爆发，对于重启QE已不是选择题了。俄罗斯与沙特石油价格战以及疫情造成需求剧烈收缩导致油价暴跌使所有经济体面临通缩预期，各个央行再次大幅防水制造必要的通胀迫在眉睫，短期必然导致实际利率预期上行，但更大幅度的宽松一定把实际利率放下来。由于当下全球金融市场巨震，资产大幅缩水，流动性抽紧，各经济体被迫卖出黄金以获取流动性。这可能就是黄金最近暴跌的原因吧。是金子总会发光的！

2020-08-22 21:43南亚我们曾经有桥头堡战略，具体的战略目标、规划自己查阅相关资料，内容比较多一半句也说不完，说了也没意义。
中亚你可以理解为丝绸之路，一带一路
海南是备胎，替代一些东西。

2020-08-23 19:53黄金、
黄金没有没有避险作用，他只避美元的险

2020-08-24 11:24安居宝中电兴发方正科技短期比他好
2020-08-24 11:29瑞特会二波
2020-08-24 13:24、 603989 、 300787 、 300671
2020-08-24 17:31不看国企改革，看央企改革，再细分一点是央企军工板块改革

2020-08-24 17:45看好贵航，成飞的部分原因、不全是呀，还有南北兵器，电子电科的整合呀。
2020-08-25 10:39中电兴发安居宝

2020-08-25 12:28宏大爆破航天电器（中长线）—电器
瑞特股份广东甘化（交易类）—甘化

如果我们资金很多作为配置没有问题，军工、国防b的持仓都算可以。短期内无法判断个股的波动，以长远的眼光看军工板块与19年上班年集成电路板块行情一样，反反复复震荡上行，因为很多军工企业的订单已经排到三年以后。有很多军工标的半年报逐步在兑现业绩，基本面会持续改善，比如中航光电这样优秀的标的，基本面扎实40倍pe在军工板块中算是非常优秀的。涉及个股只是交流不做推荐。

2020-08-25 22:19， 002848
2020-08-25 22:39可以，我二十多点盈利都没走。今天好像又回到了起点。你现在去看北京君正，国科微，飞荣达这些科技股，一个行业的周期需要漫长的过程，而今年就是军工、粮食、黄金最好的机会。

2020-08-26 09:26吉林森工广东甘化
2020-08-26 09:40安居宝航新科技中电兴发
2020-08-26 14:11我觉得短线吉林森工是机会
尚品宅配从家具用品板块看他不是理想的，但如果你非要看这个板块这个需要确认后面会不会大量的放水，这个板块是跟地产板块共振，地产是资金密集型产业水大了他就涨，水枯了就不能去了容易搁浅，上层说房子是用来住的不是用来炒的，目前政策层面没有明确的支撑逻辑，如果非要从这板块找一个我会看曲美家具，刚刚做完非公开，增发价格大约是6.7，前十大股东持股70%多，市值60多亿，公司三十多亿收购挪威一个企业后导致商誉过高，大股东基本全部质押赶上宏观调控所以股价一直打到地板，大股东今年五月份转让部分股权引进战投解决质押率过高风险，6月非公开发行成功缓解负债压力，基本面逐步好转或许比你选的那个风险小一点。但我不看这个板块，以上数字都是之前的功课完全凭记忆可能有误差，但不会有很大的出入，谨慎参考！
2020-08-26 23:38为啥不看海能实业
2020-08-26 23:40我最近看网宿科技多一点。
2020-08-27 10:33十四五期间军工装备有巨大的增长空间，目前看军工行业相比其他行业具有明显比较优势。其中航天特种装备和航空装备部分机型十四五将进入放量列装周期，以亚光科技、红相股份和航天电器等公司为代表，其先导指标订单和资本开支已开始呈现，特别是今年的军工标的的财报不断的在佐证基本面的变化。比如通达股份，华伍股份，利君股份，宏大爆破，振华科技，火炬电子、湘电股份，豪能股份等等
2020-08-27 11:06安居宝中电兴发

2020-08-27 13:38吉林森工、2020-08-28 09:46、 600189
2020-08-28 09:47看看 300424 吧
2020-08-28 10:40航新科技
再论标的：如果选土地流转是苏垦北大荒，如果选科技农业（转基因）是登海，全银（中化对种资资源整合预期在）如果从交易角度考量是神农，怎么都轮不到万向，万向虽然在这个板块基本面是比较好的标的，但基本面仅仅是交易过程中需要考虑的一个因素之一而不是全部，所谓的好坏没有绝对的，时也势也。
2020-08-28 16:31火炬是优秀的标的之一

2020-08-15 14:09还是军工、比如你选军工你买新研股份金盾股份站在当下的时间看除了黑豹，电器，洪都、彩虹……那些都是垃圾，因为它会占用你的资金占用你的方位，你选它说明你选股品位问题，

2020-08-15 23:04继续把军工板块看看吧，然后看二个月后的公共事业板块。

2020-08-15 23:48嗯下周农业军工机会
2020-08-16 13:24看看光电股份，贵航股份这些都不差

2020-08-17 00:08军工板块是四十岁以上的人这一生仅剩最好的一次机会。从数量上未来有二倍的增量，而军工最好的产业链是：
1、J20
2、无人机
3、战术、战略导弹
4、J31
军工行业基本面出现重大变化，进入加速成长阶段。这一点个上市公司中报业绩不断佐证这一逻辑，“奋力推进国防和军队现代化建设”，我们所遇到的是三十年换装的大周期新式装备不断列装、信息化水平提升及无人化装备发展是国防现代化的重要内涵，设些都奠定了军工行业长期发展趋势。目前军工行业基本面基本面已出现重大变化，周边局势紧张态势下，按中央政治局集体学新闻通稿，需要抓紧练兵备战备，今年是军工行业利润提速的关键年，相比之前五年年呈现稳加快的态势，地缘局势紧张备战逻辑带来未来三年加速增长，相比其他行业具有明显比较优势。航天、特种装备和航空装备部分机型十四五将进入放量列装周期。

2020-08-17 13:04利君周五来的都死了，又是买点，这票太爽了
2020-08-17 13:12以下都买了 2020-08-17 13:18你为啥不去抄洪都，振华、飞机、沈飞、航发，而洪都、航发控制这类
2020-08-17 14:42买高争民爆、2020-08-17 16:10交建不如高争、蟑螂交建她肯定是看基建啊。西部地区基建除了水泥钢铁之外耗费量大的是炸药呀。这点你要考虑西部以及西南地区的地貌特征气候特征，像新疆西藏地区因为气候特征一年的施工周期只有五个月，新疆西藏地区因为地貌特征修路架桥施工成本非常高需要大量的爆破作业，因为行业特征民爆有运输半径限制所以有些企业有主场优势

2020-08-17 21:43红相电力、登海种业

2020-08-17 23:29明天继续加仓呗说不定损失一把回来。淡定一些，别像登海全银这样割很快腰斩。农业不是一个短暂的题材，从宏观的货币层面看我们放了很多水，所以要确保GDP不大幅下降，GDP对应的是就业，要确保就业就要投资，投资的方向只有新老基建。如果精准定义一下是：
1、大概念是一带一路（陕甘宁新藏）进一步缩小范围就是川藏基建。
2、新基建，严格的定义未来的机会在立体环防控体系建设以及去IOE。
时间节点：目前属于中央机关在海边休假的日子，下半年的投资机会随着海边度假结束会逐步的定调。所以一些下半年的战略方针会在月底或者下月初逐步的兑现。主要的方向：
1、对内政策
a、极端贸易保护主义下的去IOE
b、立体化防控体系建设
c、中亚以及南亚战略支点建设
d、海南，但目前只有免税整合，海南逐步也会有政策出台但具体刺激力度目前无法判断所以我选择放弃。
e、国家粮食安全战略政策出台
2、对外政策

2020-08-17 23:57未来的主题机会就在北戴河会议的内容中。

立体化防控体系建设：
振芯科技中电兴发数字政通
航天长峰汉邦高科神思电子
同为股份熙菱信息道明光学
超华科技凤凰光学乾照光电
中光学安居宝同兴达深纺织
中国软件太极股份卫士通中国长城
海康威视大华股份深信服东方通
围绕中电科

2020-08-18 09:13军工：洪都，长鹰，新劲钢，特发，贵航，中航飞机，利君等
基建：天路，高争，宏大，雅化等
黄金：赤峰
农业：登海…

2020-08-18 09:35爱乐达华伍板那么利君豪能华伍
这是成飞工装配套细分领域上的明星

2020-08-18 10:10从大概念材料新劲钢，火炬电子
隆华节能主要得益于从725研究所引进的孙建科先生。孙先生原本就是舰船材料方面的专家，有着广泛的行政资源以及技术团队支持。原董事长引进孙先生也是下了血本，刚开始市场不理解不看好，慢慢地发现原董事长是伯乐孙先生是千里马

2020-08-18 11:01华伍很好的，他收购的那个公司有一块业务是给420厂的涡扇18做配套。这个产业链上的几个公司都非常好，爱乐达，华伍，利君，通达等。j20我们真正交付使用的大约也就六十架，未来这块单从数量看会有数倍增长。明年j20放量这块的后起之秀是通达股份。他上半年的净润已经超过去年全年的净利润，随着j20的快速放量通达成飞的业务将要进入高速发展期
2020-08-18 11:04看看2848能不能帮你金力解套

2020-08-18 12:15死马当活马医吧：高争高斯天路、后果自负

2020-08-18 12:28看看
火炬电子
麦迪科技
隆盛科技
这类票是昨天晚上选的

2020-08-18 15:22爱乐达华伍利君豪通达成飞集成能这几个这是成飞工装配套细分领域上的核心标的，华伍子公司安德科技的一个业务是为420厂涡扇18做核心配套。涡扇18主要是装配轰6K已经运20以及西飞的一些平台机型。而这些是十四五期间大量列装的机型…
2020-08-18 17:18、 002848
2020-08-18 18:22相对短线火炬比较稳健
2020-08-18 21:54、高争天路、金丹科技
我主要关注的是农业、黄金、军工，仓位上都是这些，黄金就赤峰，军工我围绕成飞的产业链、导弹产业链、这块在十四五规划中有非常非常大的增量，农业的逻辑我是基于多个维度考虑所以我只选了登海种业。从地域看我目前只看海南和新疆西藏以一代一路为概念的一些标的，备选的方向在立体化防控体系建设和去IOE方向。这些都是我在关注的方向但我没有买。

2020-08-18 23:18如果抄民营医院概念不如光正集团弹性好

2020-08-19 08:42军工行业基本面出现重大变化，进入加速成长阶段。这一点个上市公司中报业绩不断佐证这一逻辑，我们所遇到的是三十年换装的大周期新式装备不断列装、信息化水平提升及无人化装备发展是国防现代化的重要内涵，设些都奠定了军工行业长期发展趋势。目前军工行业基本面基本面已出现重大变化，按中央政治局集体学新闻通稿，需要抓紧练兵备战备，今年是军工行业利润提速的关键年，相比之前五年年呈现稳加快的态势，相比其他行业具有明显比较优势。航天、特种装备和航空装备部分机型十四五将进入放量列装周期。
成飞产业链
西飞产业链
导弹产业链

2020-08-19 09:43特发火炬高斯
2020-08-19 09:50红相电力2020-08-19 09:51特发信息红相电力

2020-08-19 13:38高纳是好股票
生产高温合金的以及复合物材料的主要有几家
1、钢研科技集团（铸造）
2、航空材料研究所621（非上市公司）铸造
3、图南股份（铸造）
4、抚顺特钢（变形）
5、宝钢股份（变形）
6、应流股份
7、炼石有色（叶片）
8、华伍股份（420涡扇18）
通货基本面自己去分析吧，我直接告诉你答案赚钱仅仅是赚点钱而已，除此之外你一无所得，我给你你真正需要的东西。没有这些东西你赚再多也守不住。

2020-08-19 14:49高争高斯
2020-08-19 14:50高争高斯甘化

2020-08-19 21:071、农业是立国之本
……………………
2、军工是强国之本
……………………
3、黄金是国之本体
2020-08-19 21:42北大荒和登海，亚盛调仓登海了。
2020-08-19 21:53我说过煤化工短期没什么大机会，十月份会有，短期农化可能会跟农业涨目前没有看到迹象。

国家要求节约粮食说明粮食不足或者说有可能面临不足。鼓励多种粮多存粮，我们占全球百分之二十六人口只占全球3%耕地，要的解决这个问题就需要科学耕作，那么逻辑就是科技农业，科技农业就是转基因，盘面已经告诉我们种子类比土地类强可以佐证这一逻辑。所以我选择种业。
以下是三月份整理资料谨慎参考


2020-08-19 23:40再蒙高争高斯天路
明天汽车零部件有可能会有机会：
华懋科技贵航股份双环传动天汽模航天机电常熟汽饰成飞集成等留意一下

2020-08-19 23:45成飞集成可能是跟板客眼中的龙头

2020-08-20 00:071、对外外交政策：
a、西方
b、南亚
c、福建对面
2、对内宏观调控：
a、货币政策
b、就业政策
c、…………
国内围绕稳和保

2020-08-20 09:40利君火炬
2020-08-20 14:17登海2020-08-20 14:25利君
2020-08-21 08:21前天晚上说了，汽车零部件啊！华懋科技贵航股份双环传动天汽模航天机电常熟汽饰成飞集成这类。
别抄某一只股票，方向比个股重要，方向对了买到最差的标的也不至于出大问题，方向错了买到最好的标的也不会赚钱

2020-08-21 09:29利君好会下杀一下然后买点

市场从不会低估任何一只股票，只有人会高估某一只股票。市场从来不会犯错只有人会频繁出错。

2020-08-07 23:52爱乐达瑞特股份相对菲力华都很低位
这是我上周末的笔记，本周没有总结，方向还是那些方向。对于这些方向上的标的三个月前已经总结完了不想再重复啰嗦。目前黄金不推荐因为我赤峰黄金已经翻倍再推荐等于耍流氓，军工板块标的有一些不错的标的你可以看看，以下是以前总结的一些框架，你参考一下

2020-08-08 23:43光威选的很好这块我一直买的是菲利华。
洛钼个人觉得不合适，如果选黄金逻辑肯定是赤峰，如果选新能源汽车钴的逻辑肯定是盛屯，如果选军工逻辑肯定是高纳宝钛以及次新股图南，洛钼是机构标配对于我们散户这类标的就是鸡肋。
汉古从舰船逻辑出发我自己会选瑞特星网（一个是舰船内部系统一个是外部系统）稳健的是中国动力。

铜云铜
铝云铝
金赤峰
银华宇银泰兴业
钴圣屯
镍鹏欣
铅于光
钨北方五矿（战术弹头材料90%是钨）
铸造高温合金高纳图南应流练石有色（铼叶片）
变形高温合金宝钢抚顺特钢
钛宝钛西部材料
采掘金城信

2020-08-09 09:10我没有宝钛我买高纳
火炬电子上周买的
黄金主要买的是赤峰港股账户上买的紫金矿业和山东黄金山东黄金买了快一年了紫金矿业有60%利润

用一成机动做差价挺好的仓位，

北化是指一个细分领域不特定指北化，

2020-08-09 23:11下周
1、J20注入上市公司的预期⭕️
2、化工（碱，火棉）
3、IIC
4、农业
5、航空、船舶产业链

2020-08-10 10:18东诚药业

2020-08-10 14:43军工今天是抄的机会看大票不要看小票
紫光学大长线大牛

2020-08-10 16:59赤峰黄金350亿已过
华伍股份40亿已过………
这个不是一半句可以说清的

2020-08-11 11:24有海防，高纳，电子，电器之类军工大票
2020-08-11 14:15非要推荐的话看高斯贝尔，
看你抄那个军工，军工概念的很多掌握军工核心技术的很少来蹭概念的多有实际利润的少。如果你选战斗机比如沈飞主要是国外市场，成飞是国内市场。无人机是西飞………沿着他们细分领域的产业链去选正宗的标的，有机会把八大飞机制造公司熟悉一下。首先你应该思考核心技术在哪里？订单谁优先？依据这二个标准去选个股都不会很差。
2020-08-11 21:15把农林牧渔板块好好研究一下！

2020-08-12 09:56我买了登海种业
我买了中信证券中信建投
利君股份2020-08-12 13:20我最近一直在看启明信息

2020-08-12 13:43围绕战机、大飞机、无人机舰船的动力系统
航发动力
洪都航空
中国动力
航电系统最好的是中航电子中航光电
舰船外部系统内部系统瑞特股份星网宇达
等等
超华科技2020-08-12 14:40

2020-08-12 14:43炼石航空不错吧
最好洪都航空吧

2020-08-12 15:251、利君股份主要看的是是成都德坤，德坤是给成飞做配套的。
2、军工是个大概念，稍微细分来说战斗机，战斗机目前主要是成飞，核心资产不在上市公司，但未来必然会资产证券化，这是另外一个话题暂且搁置，黑豹是做外贸飞机业务，她的主要市场在国外，西飞是做无人机的彩虹系列。
3、以飞机上下游产业链来看最近最近主要是三个方向
1、成飞
2、西飞
3、舰船（南北船）
以这三条线往下延伸就是：
a、机身系统
b、起落架系统
c、动力系统
d、座舱系统
e、飞控系统
f、…………
每一个系统都有一个细分市场，买一个细分市场都有一些代表的上市公司。有很多公司是转型的比如利君股份，通达股份、华伍股份………
从地域来看这些企业都围绕四川板块，形成成飞产业集群…

2020-08-12 16:15这就不得不说中航动力和中航电子
中航动力主要是发动机动力系统，二机专项受益最大的，另外一个是高纳，涡喷、涡扇、涡轴、涡桨等，这些主要涉及高温合金，高温合金主要是铸造和变形，高纳，621主要方向是铸造高温合金，镍级单晶体高温合金，粉末高温合金，复合型高温材料。抚顺特钢和宝钢主要是做变形高温合金，其核心技术掌握在钢研科技集团。二机专项有1.2亿给高纳，主要是模块化核岛技术攻关。这块技术主要应用在舰船飞机的核心部件。航天发动机技术没有那么精密，因为只有一个要求打上去，战斗机的发动机计较难但不是最难难的，最难的是民航飞机，因为它承载着无数生命。所以我们的客机没有什么国际市场。发动机代表了一个国家的工业水平，单晶体高温合金是发动机王冠上的明珠，我们可以做出来但成品率大约只能到40%，和美国俄罗斯相比还差很远很远很远，他们的成品率比我们高所以成本低，工作时间比我们久并且他们还能做到回收。发动机是航空工业的关键技术，但未开的战绩飞控系统同等重要，这就是中航电子下属的五家科研院所。不论是从技术看还是从历史股性看这些都是很好的标的，15年股灾反弹中航电子中航动力中航光电率先反弹一周多时间翻倍。我们的制空制海能力相对薄弱，所以我们只有主场作战优势不具备第一岛链之外的优势。那么就是防御能力，防御能力就是我们的战术导弹，这个在四五月份就说了导弹，所以宏大爆破，航天电器涨的好啊，一直持有航天电器。这里面还有一家公司叫重庆红宇………………等等吧

看中信建投是因为今天跌，历史经验告诉我们每当遇到大跌的时候金融来维护指数稳定。短线做他没啥意思，看他的逻辑还是神券，目前市场情绪好像降温了，从宏观看一些事件可能催化军工板块再次走强，还有粮食。国内题材就是海南一些政策兑现，兑现的时候就是筹码兑现的时候

作为中航系的你可以深入了解一下利君股份，这样的票应该在11块吧。它对标的是豪能股份爱乐达。有时间你把四川板块看一遍用你的专业知识以及别人无法了解的情况去选择会有不错的答案。一台发动机通常有二台备件，也就是说总量上乘二，你知道一些核心部件的数量就能推算出真实的数据，而华伍、爱乐达，利君股份，通达股份这些公司都是结构件的，虽然没有光电系统技术壁垒以及利润那么高，但这些结构件的用量大，所以他们的订单已经三年以后了，我们遇到了我们一生军工板块表现最好的一次机会。美元是全世界的信用货币，他的信用来源于美国强大的军事实力，科技不能强国只有军事强国。

2020-08-12 20:06这只是我选的一个框架谨慎参考，北化的唯一性是他的单基发射药。
2020-08-12 20:29我昨天买了贵航股份目前被套
2020-08-12 21:14还有一个方正科技需要补充进去
我基本不看大盘。我是宏观方向为主，只要方向不改变我就不会动，看大盘也没啥用，你把大盘明天走势画出来最终一摸一样又能怎样？最终不还是要落实到个股上面嘛，不论涨或者跌市场总有一个方向存在嘛！这个方向其实跟大盘也没有非常大的关系嘛！无非大盘好了他涨的多一点快一点，大盘若的时候他跌的少一点或者涨的少一点嘛。天气会怎样谁也不知道，但我们根据季节变化时刻保持一个极端气象应对预案就不会变成落汤鸡。

交易需要纯粹，需要了解自己，市场不是所有的钱都能去赚的。

2020-08-13 09:55利君应该可以头等舱吧、鼎捷软件
2020-08-13 10:35北化弹性不如泸天化黑猫陈化股份，有时间把煤化工梳理一下吧

2020-08-13 10:47去研究煤化工吧，厄尔尼诺现象会致使全球气候变冷，我们正处于蒙德极小期中，因疫情造成全球贸易受阻供给收缩，天然气以及煤层气价格今冬会暴涨，还有最近国家节约粮食政策的出台会加大塑料的需求增大，煤化工有很多塑料的延伸产品，比如炭黑是塑料轮胎等化工产品的添加剂。所以煤化工会有一个持续性。

2020-08-13 10:54泸天化
2020-08-13 11:05你看看我目前被套的贵航股份我买挺多的

2020-08-13 11:14你不适合短线
看看我的贵航泸天化黑猫晨化成飞集成
贵航最理想吧后果自负
2020-08-13 11:18可以鼎捷软件很好的票！
2020-08-13 11:40贵航股份

2020-08-13 12:26你试试贵航股份钢研高纳中航电子做成一个组合稍微拿一些时间呢

2020-08-13 12:48如果你看科技看他没毛病，如果你看军工看他就是你逻辑混乱。不论哪一点出发你要判断板块是否能够有很好的延续性。
如果选军工而选他我觉得标的没有错但不是最优选择，首先你要明白军工上所使用的集成电路产品不需要最前沿的技术，军工所有的产品只要求在极端环境中保持可靠性稳定性，所以用不到12纳米七纳米三纳米的技术。这是六月份整理的一个框架，你不要看具体的标的，你依照这五个细分领域去把整个板块看一遍比我给你推荐一只股票的价值更大，瞎蒙股票谁都会，但害人害己
2020-08-13 13:06成飞集成贵航股份都不错的选项

2020-08-13 17:37风华高科如果从长期角度来看不如方正科技
中国巨石从材料看我会选光威复材菲利华这类
新产业以我个人看我会选楚天科技
那么从宏观角度来说你为啥不选一个农业一个军工呢，如果因为一些无法抗拒的因素导致全球粮价上涨10%那么很多股票会有几倍的涨幅。长线更考验宏观思维你需要去读大量的宏观研究报告通过复盘去求证一些问题。那么我觉得未来的投资方向是在军工、农业上，黄金会反复。那么应该去看军工板块的龙头黑豹，中航电子，中航光电，中航动力，洪都、彩虹，这些军工细分领域的龙头。这里面会出现五倍以上的股票甚至更高。而这一块很多企业的中报不断的兑现市场对于他们的预期，从全球地缘局势看军事强国的战略我们需要重新审视，国内军事装备发展更新换代的机会对于已经五十来岁的人来说这是仅剩的一次机会。
农业方面我今年一直在说这个板块，不做赘述。
先不说那个标的，你先确定自己的选择方向，定好方向标的自然就出来了。有的放矢。

2020-08-13 17:44军工：贵航股份代表
化工：泸天化代表
农业：登海种业代表
2020-08-13 19:29贵航股份成飞集成绝配

2020-08-13 20:50登海荃银

2020-08-13 22:08节约粮食因为粮食全球供应不足
我们每年官方数据粮食产能大约7亿吨（这个数字需要给一个问号）
我们进口粮食大约1.5亿吨
如果粮食涨价必须要动用储备粮食平抑市场价格，要补足库存需要三年（建立在粮食产能比较稳定的情况下），要解决这个问题需要扩大耕地面积以及科学耕作提高产能，要快速的扩充产能需要科技农业，科技农业主要是立体化农业以及转基因。

未来一段时间还是如下
2020-08-14 09:22瑞特先兑现一半吧
2020-08-14 09:26全银登海
2020-08-14 10:18买点高斯贝尔
2020-08-14 13:42八月四号让兄弟买的利君股份半仓12号加到全仓今天全部出局，这个位置向上还有空间，但这个位置心理素质不好的人拿了赚不了什么钱甚至割肉。靠你仓位的统筹能力以及信仰。

兄是在穿越么？