六月~就业

1、95已兑现，后面自行谨慎对待[淘股吧]
2、下半年确定性的投资机会有几个方向：
a、黄金（赤峰兴业紫金豫园）
b、军工（菲利华湘电宏大电器瑞特）
c、核电（杭锅申能湘电恒润上电）
d、食饮（…………………………）
e、厄尔尼诺（西华南）


2020-06-28 22:59黄金：紫金AH招远H山金银泰赤峰兴业恒邦豫园。
化工：利民新安
军工：………………………………
证券：东财恒生智慧
保医：乐心光正泰格奥佳九之楚天戴维


2020-06-29 09:12黄金：紫金AH，招远H，山金，银泰，赤峰，兴业，恒邦，豫园。
化工：利民新安
军工：………………………………
证券：东财恒生智慧
保医：乐心光正泰格奥佳九之楚天戴维
手游：胜天恺英澳飞游族昆仑电魄冰川掌趣
固锝电器利民东财乐心奥佳赤峰盛天恺英

2020-06-29 09:29竞价买入华丽家族赛腾股份奥佳华南都物业天山铝业、重点看好华丽固锝楚天迦南光正
这二个北斗和航天电器没有可比性，我买了航天电器很重的仓位不是先入为主的偏见，而是资金已经为你甄选了。

便宜的不涨的股票除了便宜不涨之外没任何优点，贵的股票除了贵都是优点。


2020-06-29 10:16谁说也没用资金说了算！航天电器

2020-06-29 10:38看看宏大爆破恒润股份
2020-06-29 11:28买了赛腾股份


七月的预期－－瓜月
1、黄金
0624对于黄金的思考：
1、新冠黑天鹅之下全球经济进一步陷入深度衰退。美联储领衔全球央行进一步扩大货币宽松规模。此次除了降息与7000亿天量QE之外，美联储继续推出一系列创新型货币政策工具救市并扩大美联储资产负债表，欧洲央行方面决定维持利率不变，并扩大量化宽松计划，年底前追加1200亿欧元，我们发型1-2万亿特殊货币…………（不做赘述）自此全球进入大宽松时代。

2、疫情危机冲击下经济急跌的风险基本没有了，但发达经济体都已将名义利率调至负利率或零利率附近，寄希望于利率端的进一步下行从而抬升金价已不太可能。但与此同时，各国央行的印钞机仍源源不断的加速向市场注入天量货币，随着经济自衰退逐步步入复苏，通胀的影响将逐渐放大。
2、当前疫情虽然在国内大体得到控制，但全球大规模传播的风险并没有完全消散，而新冠病毒的疫苗仍处于研发阶段，疫苗研发的顺利与否会是左右短期金价的一个因素，其次美国当前政局不稳，民众大量示威游行，疫情有在美有二次爆发的可能性。*因而对美元信用和人民币信用都将会是一种削弱，进而可能推升黄金的避险价值。黄金年内有可能见2000。
紫金AH，招远H，山金，银泰，赤峰，兴业，恒邦，豫园。
2、军工

关系紧张关系催化军工、稀土，贵金属的上涨，但这个很难把握，目前看局势一直在紧张这个逻辑没有改变，所以我觉得军工行业今年基本面比较优势明显，等半年报的时候可能会被发掘。应重点关注航空、航天以及军工信息化等细分高景气行业产业链，从上游材料、元器件到中游零部件、核心系统，再到下游总装：
✈️材料类：光威菲利高纳
✈️元器件类：火炬宏达景嘉微振华
✈️零部件：爱乐华五
✈️核心系统：机电电测
✈️总装类：电器，
浪票：宏大湘电瑞特
其他：集成贵航红箭长城
3、食饮
大北青皮金徽水井伊力海大仙乐东方妙可燕塘金丹

2020-06-29 13:24踏踏实实的看三标：赤峰兴业菲力

2020-06-29 13:33真诚的劝你不要跟
看看赤峰兴业菲力
三选二：赤峰菲力
我主要仓位目前是电器菲利华
看看江中制药一百制药。谨慎参考
2020-06-30 09:55西藏珠峰，盛屯矿业、买点 600365 吧
2020-06-30 10:18应流股份
2020-06-30 10:51看 300719 短线
2020-06-30 11:01、 300519
2020-06-30 13:01、300719、买 300360
医药我看不懂的，这些太专业了我平时也需要请教专业研究员。目前呢药我看的是中成药。
2020-06-30 19:54去看看 300360 ，七月应该也会是正收益。心态不好就不要买，本人除了对股票有耐心其他都没有耐心。
以上对七月的预测

2020-06-30 21:29事件1、6月15日，中国放弃了在世界贸易组织为其市场经济地位辩护的案子，而诉讼的被告方是欧盟。中国放弃就市场经济地位向WTO申诉欧盟，主要原因是：WTO的上诉机制已经完全瘫痪，申诉了也没有用。
事件2、6月18日刘经理说中国正在一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局正在形成。
事件3、6月22日国务院办公厅印发了《关于支持出口产品转内销的实施意见》，为外销产品转为内销，打开了大门。这意味着，以后中国经济将主要靠内需，靠国内循环，至于外需，或者说外部循环有见顶趋势。
美国把中国视为战略竞争对手，一场数十年的遏制与反遏制角力，已经全面展开了。而且，民粹主义的崛起势不可挡，疫情显然加剧了这种趋势。WTO建立的贸易秩序已经瓦解，我们只能接受现实，迎接新的挑战。这意味着，中国已经做了最坏的打算，准备迎接即将到来的风浪！
家家悦步步高鄂武商跨境通首商九百合肥

2020-07-01 09:25吉宏股份、我已经成交了一部分 000501
2020-07-01 09:55四方精创也挺好
2020-07-01 10:01应流股份

数字货币是数字货币，金融机具是金融机具，区块链是区块链，软件是软件
但是东方财富同花顺大智慧走的是因为金融改革，不论是银行持有证券牌照还是场外期权都是需要系统更新，恒生电子在证券期货保险的占有率70%以上，全中国有120多家券商，银行无数，

2020-07-01 11:06古德割掉了买了鄂武商吉宏股份，竞价上一部分就是我割掉的肉。你不愿意割可以拿问题不大，我作为短线他不涨我就割他，


北京再次出现比较严重的疫情，却并没有动摇大家对主流国家疫情基本可控的判断，但疫情复发断送了货币宽松退出的念想，所以看到了央行再次放水，但这个放水实际上被疫情对冲了。经济的转型叠加货币宽松周期以及改革新预期，推升了以创业板为主导的行情，已持续一年半有余。但疫情打乱了节奏：疫情对终端需求的影响，疫情造成的诸多不确定性，疫情强化了货币宽松甚至改革进程。以上诸因素使得市场逻辑被打乱重组，在大趋势基本维持的情况下，中短期科技的不确定性增加，而泛消费因为确定性而得到了青睐。同时，对经济复苏的不确定，抑制了构成上证的传统低估值标的——哪怕是个别产品价格上涨、周期反转类的板块也难以再掀起当年曾经的巨浪——因为需求的不确定，复苏的未证明，以及转型的观念已经深入人心。在这个时点，可以选择吹泡沫了，空间还可以有一定的拓展。如以上分析，条件和趋势也都是具备的。但市场很犹豫，至少到目前为止都是如此，原因何在？因为泡沫最适合科技类公司，业绩本来就不确定，一时半会无法证伪，最终只有极少几支走长牛，其它的，只需要一时的想象空间就够了。但泛消费基本上不具备这个条件，它们的业绩过于真实可测了。不过，对于科技股，现在想象力受到了制约，受到了疫情带来的终端需求不确定的制约，其镜像就是市场要求“确定性”、追捧“确定性”。目前来看，科技类还没有能够单靠行业未来的空间就强到可以硬来的地步。可以继续观察，继续期待。本周国常会后，因为货币宽松预期再起，科技股重又活跃，不过上述核心问题并没有得到解决。

那么我们是否可以回到个股，回到所谓“投资的本质”，寻找性价比好的标的。但悖论在于：预期集中投射的普遍偏贵了，20%的增长，40倍以上的估值，如果认为长期持有可以获得可接受的收益，本身就仍在情绪趋势之中，前提假设就是前锋标的的泡沫可以实现，继而估值扩散，可以一起上涨——这本身是情绪（风格）周期的一部分，面对的核心风险不是个股，而是风格。当然，坚定下注仍有赢面，却无法和“投资的本质”通融，其实是在押注创业板中长期可以继续走强，既然押注，就会有均值回归，无法靠一次结果评判选择之优劣。而诱人之处就在于，创业板继续走强概率并不低，基本条件和趋势仍在。

那么换一种方式，是否可以去选择低估值的品种？这又牵涉到风格切换的问题。低估值品种一定隐含了超负荷的不好的预期，仍处于左侧；高估值品种隐含着极度乐观的预期，已处于右侧；左右都是趋势，扭转谈何容易？本周市场已经有了些苗头，不过较微弱，较难一蹴而就。经济复苏数据，货币宽松走向，特别地，上市公司的中报数据，将会触发或主导这种切换。
总体上，对市场并不悲观（见前期周报，不再赘述），左侧仍能找到合适的标的。右侧趋势强化，只要出现，当然也能参与，但最好清楚标的胜率越来越小，回头再看，大概率都是在交易情绪。既能相视而笑，也要能抽身离去，相忘于江湖。

2020-07-01 13:18科技崩掉这个时候恰恰是食品饮料金属的机会

2020-07-01 13:21科技崩塌利好
1、食品饮
2、贵金属
3、军工
2020-07-01 13:27云海金属这类金属、目前科技板块情绪不好更应该割掉苏州固锝
2020-07-01 13:55买了云海金属
2020-07-01 14:17、300360


2020-07-01 21:181、新冠黑天鹅之下全球经济进一步陷入深度衰退。美联储领衔全球央行进一步扩大货币宽松规模。此次除了降息与7000亿天量QE之外，美联储继续推出一系列创新型货币政策工具救市并扩大美联储资产负债表，欧洲央行方面决定维持利率不变，并扩大量化宽松计划，年底前追加1200亿欧元，我们发型1-2万亿特殊货币…………（不做赘述）自此全球进入大宽松时代。各国央行的印钞机仍源源不断的加速向市场注入天量货币，随着经济自衰退逐步步入复苏，通胀的影响将逐渐放大。央妈放水地产今天有所表现，所以这个板块中看到水泥、玻璃、家具、工程机械都涨了但很难有持续性。有持续性的是有色，有色可选的标的并不多。
2、美国把中国视为战略竞争对手，一场遏制与反遏制角力已不可逆转 ，中国放弃了在世界贸易组织为其市场经济地位辩护的案子，而诉讼的被告方是欧盟。中国放弃就市场经济地位向WTO申诉欧盟，主要原因是：WTO的上诉机制已经完全瘫痪，申诉了也没有用。 6月22日国务院办公厅印发了《关于支持出口产品转内销的实施意见》，为外销产品转为内销，打开了大门。这意味着，以后中国经济将主要靠内需，靠国内循环，至于外需，或者说外部循环有见顶趋势。所以今天出口转内销都表现不错，这块好会有政策不断加强所以有持续性，今天买了鄂武商，跨境通。
太多不想写了，就简单说下未来几点方向：
中药：马应龙丽珠北陆金石新光江中益百羚锐健民康惠同仁堂
黄金：兴业翠花赤峰紫金盛屯
保健：美年光正奥佳华楚天迦南乐心
酿酒：燕京张裕舍得老白干通葡金种子
军工：深天马电器集成高纳菲利华彩虹华力光威安达宝钛长城鸿远特发
金改：大智慧恒生金证银之杰四方南天东财（七家券商）

2020-07-01 23:01我个人看300360很好看
2020-07-02 09:28我改变主意了继续加仓 600711
2020-07-02 09:43跨境通板上拍掉水下四个点加仓鄂武商
2020-07-02 09:52云铜云铝云海
2020-07-02 10:07我又买了太极集团天热喝点霍香正气水治穷病

2020-07-02 10:16菲利华还在山脚下
你重点看360
买一堆这亏点那赚点总体还是止步不前
这是绝大多数人无法逾越的障碍！
你应该深刻的反思！
2020-07-02 11:01我看好戴维医疗
2020-07-02 12:59、 600446
2020-07-02 13:22菲利华
2020-07-02 14:09四个多点加仓兴业做了四个点差价
2020-07-02 14:11今天最大败笔是买了二百多万大智慧去加仓600711
2020-07-02 14:15实际上兴业目前价格也是买入的机会
2020-07-02 14:22要充分利用人性的恐惧，就像711大家都觉得解禁利空，而这种情绪辩证的看待有时候就是机会，要善于利用！

未来几点方向：
中药：马应龙丽珠北陆金石新光江中益百羚锐健民康惠同仁堂
黄金：兴业翠花赤峰紫金盛屯
保健：美年光正奥佳华楚天迦南乐心
酿酒：燕京张裕舍得老白干通葡金种子
军工：深天马电器集成高纳菲利华彩虹华力光威安达宝钛长城鸿远特发
金改：大智慧恒生金证银之杰四方南天东财（七家券商）
2020-07-02 22:53涨停板挂东北证券出