新［gubar］能源[/gubar]肯定是碳中和受益较大板块之一，危机危机！它目前是机会，感谢这个偏激的市场给予我们这样的机会。
任何事物都有二面性，对于重仓最近下跌的板块来说很痛苦，如果跳出来看它就是机会。因为多种因素导致市场把抱团演绎到了极致，我有一个朋友在券商负责机构业务，去年他辞去了机构业务跑到基金公司卖基金了，因为抱团导致产品净值很好，发一支产品瞬间都被抢购，然后继续买入原有持仓的标的继续推高净值。形成一个正向反馈作用，很多基金经理不需要深入研究只需要信仰和胆子就红的发紫。很多券商对一些非常高位的股票不断的推荐买入，可大家都忽略了目前的市场已经不是单边市场了，一些大的机构手中有很多券，这些券可能长期不动，券商以2%的收益从他们手中借出来给以4%左右再借给证金公司，证金公司再以更高的利率借给做空的人，市场生态已经发生了重大变化，是毁灭也是新生。
调整是考验信仰坚定性的最好办法，调整敢不敢买进我觉得应该说是一个能不能赚大钱的基本手段。能不能赚大钱，人生能不能致富关键靠信仰，不是研究。这就是我的基本判断。——周金涛
假如美国现在经济形势一片大好，工人们都充分就业因此推高了劳动者的工资，工人们拿到了工资以后就有了消费的欲望，因此转化到了商品市场上的高需求，这便会推高商品市场的价格——即通胀率上升。这是经典的宏观经济学菲利普斯理论。低就业会否伴随
高通胀，预期差会在哪个方向？
由于全球电解铝新增产能集中在中国，中国产能变化代表了全球的产能情况。17年是中国电解铝产能的分水岭，4500万吨的产能天花板改变了此前产能无序扩张的格局。20年末中国电解铝运行产能约4100万吨，产量约3700万吨，产能利用率超过90%。在碳中和的背景下扩大产能是不可能的。内蒙凭借着能源优势，是中国重要的电解铝生产大省。随着内蒙古双控政策的出台，作为高耗能产业的电解铝存在减产的可能。由于17年后内蒙是重要的产能转移地，在建的电解铝产能也存在延期投产的可能。云南由于能源配套问题尚未完全解决，新增产能投产进度低于预期。在产能利用率超过90%的情况下，在产产能减产和新增产能延期投产进一步强化供给逻辑。
转载
高油价同时也利好石油替代品新［gubar］能源[/gubar]。要是问今天下周看好不好看我无法回答，中期看我坚定看好能源、金属。调整是考验信仰坚定性的最好办法，调整敢不敢买进我觉得应该说是一个能不能赚大钱的基本手段。
2021-03-05买入，
多氟多 2021-03-07加仓
朝乾夕惕
随着投资者相对而言的理性进化机构投资者占比份额的提升市场将逐渐形成冰火两重天的行情，就像
益丰药房 与
九芝堂 对比一样，从药房的数量以及管理成本来看益丰药房的估值都过高，但从市场有效假说看益丰药房会继续拉升而九芝堂可能是价值洼地也可能一直趴着。至于理性或者非理性并非以个人意志所改变。市场短期并不会因为短暂的波动而改变中期上涨趋势，对于机构投资者来说科技出来的资金依然会买入科技，医药 出来的资金依然会选择买入医药。白酒出来的资金依然会选择买入白酒。因为市场是一些主流资金所控制，这些基金净值一旦趋于稳健增长那么会形成一个正向反馈作用，会有源源不断的基民选择继续买入医药基金 、白酒基金、科技基金。这会迫使这些基金管理者不断加仓自己所持仓的板块，形成一个非理性的现象，只有这些基金彻底被市场消灭才能进入下一个轮回。
2021年政府工作报告内容符合预期，值得关注的主要是第一次公布的年度主要经济指标。由于2020年受疫情影响，各指标目标值都异与以前，疫情之后的2021年预期目标基本上回到常态，或者呈现出向常态回归的趋势。具体看，2021GDP目标6%以上，明显低于市场对2021年GDP增长8%-9%的预测，主要是希望将经济发展的重点引导到发展质量上；CPI3%，比此前下调0.5个百分点，恢复到此前值，和GDP下调比较一致；调查失业率5.5%以内，比2020年低0.5个百分点，新增就业人口1100万以上，比2020年增加200万，目标和2019年目标一致；赤字率3.2%，比2020年低0.6个百分点，但仍在3%红线以上，专项债3.65万亿，仅比2020年低1000亿，体现了政策连续性和稳健性。货币供给和GDP保持一致。如果是按照预期目标，gdp名义增速9%，相比2020年货币增速大幅度收缩，但考虑到过往货币增速基准是公布的GDP增速，实际货币增速会更高。关于实际社会融资利率下行，有歧义，理解之一是货币利率减去通胀之后的利率下行，通胀上行即可，名义利率未必要下行。理解之二是借款者实际付出的资金成本下行。个人理解更有可能是后者。为引导社会融资成本下行，国家仍会采取中小企业利率优惠、特定行业利率优惠以及扩大直接融资来促进实际融资成本下行。—转载李慧勇观点
2020年11月，去年十一月所写的“百年变局下的2021宏观思考”：
1、开放的、自由的金融 市场。
原来科创板 的门槛是五十万，因为科创企业商业模式较新、业绩波动可能较大、经营风险较高，需要投资者具备相应的投资经验、资金实力、风险承受能力和价值判断能力。由此，要求个人投资者参与科创板股票交易，证券账户及资金账户的资产不低于人民币50万元并参与证券交易满24个月。未满足适当性要求的投资者，可通过购买公募基金等方式参与科创板。 未来随着市场的不断发展完善科创板交易门槛会在21年降低。还有诸多领域将在21年发生重大变化，这一点一笔带过。
2、朝乾夕惕
随着投资者相对而言的理性进化机构投资者占比份额的提升市场将逐渐形成冰火两重天的行情，就像益丰药房 与九芝堂 对比一样，从药房的数量以及管理成本来看益丰药房的估值都过高，但从市场有效假说看益丰药房会继续拉升而九芝堂可能是价值洼地也可能一直趴着。至于理性或者非理性并非以个人意志所改变。市场短期并不会因为短暂的波动而改变中期上涨趋势，对于机构投资者来说科技出来的资金依然会买入科技，医药 出来的资金依然会选择买入医药。白酒出来的资金依然会选择买入白酒。因为市场是一些主流资金所控制，这些基金净值一旦趋于稳健增长那么会形成一个正向反馈作用，会有源源不断的基民选择继续买入医药基金 、白酒基金、科技基金。这会迫使这些基金管理者不断加仓自己所持仓的板块，形成一个非理性的现象，只有这些基金彻底被市场消灭才能进入下一个轮回。
3、秀“色”可餐
最近帮朋友花14.3万买了一个车牌，车牌买完之后他又找我帮他买台一百万左右二手车，刚开始让朋友给她找一台glc43她不喜欢suv，后来让做二手车的朋友帮他找了一台吉博力Q4，在帮他找车的时候发现今年很多进口车都在涨价，涨价的原因有二个：1、因为新的排放标准政策导致日系一些车将来不给上牌，所以日系的一些越野车加价幅度比较大。2、因为疫情导致国外工厂生产能力下降供应不足国内新车交付周期增加，所以高端进口车加价现象比较严重，还有最近各个地方哪怕一个十八线县级市都要对传统汽车实行单双号，这种趋势将逐步在全国蔓延，这是新［gubar］能源[/gubar] 利益集团在推动这件事，15年国家大力发展洗能源，后来发现很多汽车厂商发展新能源 只是为了骗补，17年之后国家对新能源汽车补贴力度逐步降低，这直接导致了新能源汽车产业链上以前依靠骗补生存的企业逐渐的死掉，市场逐渐形成一个寡头格局，目前能存活下来的企业不依靠补贴就可以实现盈利，说明了这个产业景气度不断的提升，新能源汽车产业链上下游也将迎来机会，这只是市场现象的一个缩影。国内方面因为三季度新能源 汽车销量出现超预期增长，所以汽车金属原料需求增大，以电解铝为例11月2日后电解铝利润再度回到2000元/吨以上。因为疫情导致全球很多有色企业停产，我国在疫情防控成效卓著，这就导致产能转移。在火爆下游需求的背景下，多家上市有色企业近利润同比走高。所以大宗商品 的机会已经出现，这种预测将在四季度得到佐证。全球更大规模宽松美元疲软和通胀持续抬升以及疫情的复苏供给不足多因素导致大宗商品会迎来为期二年以上的大机会。目前全球货币政策维持宽松，各国疫情后财政刺激拉动需求，有色目前处于被动去库向主动补库转化的状态，将通胀超调进行到底，美联储正在坚定贯彻，如果能理解这个，就理解了本轮通胀交易的本质和起止点！美联储12月议息会坚定贯彻通胀超调基调，财政刺激已接近达成，疫苗正在加速落地，全球通胀交易的条件已临近达成，目前基本可以断定有色行情是跨年度年的，猛烈的有色主升浪已来！有色大周期必定还有更大一波，一切都刚行至中盘，好戏在后头！
4、怀山襄陵
2020年突如其来的自新冠疫情令全球经济堕崖下跌，以美联储为首的央行，放水救市，其规模史无前例，美国M2的增速一度达22.9%，为二战以来最高水平。美国选举尘埃落定，新一轮的财政刺激方案即将落地，美联储必然继续维持货币宽松，继续购买资产，继续超发货币。而美元作为国际货币因为它的超发，会在全球引发货币泛滥效应，随着而来也就是其它国家的通胀。美元的泛滥已经威胁到我们巨大存量的货币，2020年九月初我国的M2余额约214万亿元，在过去40年里我国内货币供应量M2年均增速达15％。1995-2020年间，从5.83万亿增长到213.68万亿，上涨超过36倍。美国三大股指不断新高，我们的房价不断新高这背后都是货币现象。纸币时代货币超发将是一个持续现象，选择通胀交易也是未来二年重要的资产配置。21年从全球宏观来看对于中国来说是最好的一年，因为疫情影响各个央行还会继续放水，全球央行放水给
老百姓 发钱，老百姓有钱了就有了购买能力，消费需求增大有利于中国的出口业，所以21年中国的三驾马车之一的出口将迎来转机。出口业好了我们就不需要过多的基建投资，老百姓也有钱了必然也会拉动国内消费。所以21年的货币政策是温和了，虽然输入性通胀压力存在但这种通胀持续性不强，因为导致通胀的主要原因之一是原油价格，但欧佩克成员国他们已经快破产了，如果原油价格一旦突破五十以上他们既然会增产，产能上升价格必然下降。21年外围是洪水滔天。 我国的通胀率是可控。
5、被屏蔽了
6、枕戈待旦
世界进入一个动荡的格局，关系紧张以及通胀交易需求催化军工的上涨，当下的军工板块有别于以往的改变炒作，目前的军工行业 基本面比较优势明显，行业基本面出现重大变化，进入加速成长阶段。这一点许多上市公司中报业绩不断佐证这一逻辑，*“奋力推进国防和军队现代化建设”，我们所遇到的是三十年换装的大周期新式装备不断列装、信息化水平提升及无人化装备发展是国防现代化的重要内涵，设些都奠定了军工行业长期发展趋势。目前军工行业基本面基本面已出现重大变化，周边局势紧张态势下，按中央政治局集体学新闻通稿，需要抓紧练兵备战备，未来三年是军工行业利润提速的关键年，相比之前五年年呈现稳加快的态势，
地缘 局势紧张备战逻辑带来未来三年加速增长，相比其他行业具有明显比较优势。航天、特种装备和航空装备部分机型十四五将进入放量列装周期。等年报发布的时候会加强这一逻辑，我们应重点关注航空、航天以及军工信息化等细分高景气行业产业链，从上游材料、元器件到中游零部件、核心系统，再到下游总装。
7、泽被后世
就是碳中和
首先大宗商品需要结合货币政策与供求关系，这些是技术无法分析的，
只要通胀交易的逻辑没有改变我就继续持有，至于他能到什么卫视谁都不知道，如果这个逻辑方向没有错那么我知道的是大宗商品中铝和铜的弹性是最好的品种通过一个公司的年报，可以了解一个行业的业绩，
中国宏桥刚刚发年报，参考一下他的年报就知道行业大致情况
全球通胀将在2021年达到高峰，美国新一届领导班子依然选择宽松的货币政策，在弱美元的背景下，美元定价的有色、石油、建材、化工、农产品等大宗商品，都将在通胀背景下出现暴涨的现象。这些行业中钢铁、电解铝在疫情之前经历了供给侧出清和库存去化，疫情有效控制后生产端的恢复速度会落后于需求端，从供需角度来看也正处于周期启动节点上。我们将面临一次为数不多的大宗商品超级牛市。无限量的货币宽松政策不断的推高美国的科技股，中国的房地产，还有美元的镜像资产比特币，最近几个月我们应该深刻体会到食用油涨价，卫生纸涨价、鸡蛋蔬菜食物涨价，与生活密切相关的整体上都在持续上涨。这种现象它们所反映的，并不是什么资产本身的升值，而是聪明人对央行疯狂制造的货币泡沫的对抗。美国十年期国债收益率已经上涨到1.1%，美国十年期国债利率上行的核心原因是通货膨胀。目前的上升趋势比较明显，一旦达到1.6%以上全球就会非常热闹了。大家会问能热闹到什么程度呢？如果美
国债十年期收益率回到2%以上就意味着全球资产价格崩盘。我们能预见的情况，*早已预见了。这就是需求侧改革的目的，需求侧改革就是为了防止恶性通胀，既然*已经着手预防通胀，那么今年肯定就是大通胀之年。最近大家应该明显感觉到物价普遍的上涨，央妈调控措施可能提前了。但这仅仅是一个开始，最猛烈的会在后面，通货膨胀问题不仅仅是我们当下面临的问题，2020年因为疫情导致全球经济停摆，各国央行都大放水来刺激停摆的经济。全球主要八大经济体在2020年新增了14万亿美元的货币，这是一个史无前例的震撼性数据，在人类历史上从未发生过，这些货币流向哪个领域，哪个领域的价格就大涨，因此这是超级大通胀和资产价格泡沫高企的根本原因，几乎无法避免这件事情的发生。美国最近说还要准备3.9万亿刺激政策，这个应该很快会公布结果。
大放水之后就是大通胀。抑制通胀最好的手段是加息，美国加息等于收割全球，米国如果加息我们不加息那么会导致资本外流，如果我们跟着加血会导致债务违约。大家都很难很难！这几天美元回光返照，市场有色回调这个时候是配置大宗商品的绝佳时机（食品饮料钴铜铁铝稀土造纸比特币）。通胀的拐点是疫情的拐点出现，如果全球疫情得到了控制，那么货币流通速度就恢复了正常，那个时候物价上涨就会更加猛烈。全球范围内目前只有我们的疫情得到控制，等全球疫情都得到控制的时候，才是大宗商品真正的牛市！大宗商品的牛市意味着很多国家经济已经面临重大危机，这些危机如果不能从内部有效化解，它一定会把矛盾输出！
这是周梦蝶的十三朵白菊花。比如我摘录最后的一句不为多人也不为一人而开，它为谁开呢？为有缘的人而开，周公博学他的诗蕴含了佛理禅机。比如他的月河，第一部分借用普灯录千山同一月,万户尽皆春。千江有水千江月，万里无云万里天。第二段用的是无来去处。如来者，无所从来，亦无所去， 故名如来。
2021-03-08大家不用去研究碳中和了，已经没啥意义了。能挖出来的都掘地三尺了。不要被市场牵着鼻子走那样很被动，也不要看太多人的复盘，当下的事实不需要说也没必要写它就摆在那里。准备下一个领域！
■周市场回顾：一是价格端，本周长江铝锭价格报17100元/吨，较上周下降0.93%，测算电解铝行业平均利润为3340元/吨，较上周下降7.66%。二是供给端，据SMM消息，由于内蒙古总体能耗不达标，蒙东地区的锦联、霍煤等电解铝厂初步计划将以检修性质减产，整个蒙东地区影响年产能或在10万吨左右水平，碳中和威力开始显现。三是库存端，本周铝锭库存为117.3万吨，较上周上升9.1万吨，环比上升8.41%。四是国内需求端，据SMM调研，节后下游加工企业陆续开工，本周铝加工龙头企业开工大幅增长9.0个百分点至69.1%，但下游加工企业复工有受到一定高位铝价影响，多数开始消减库存，转为按需采购。政策层面，本周国内两会再设经济增长6%以上的目标，展现政府促进经济增长决心。五是国外需求端，美国参议院通过1.9亿刺激法案，带来宏观利好支持，疫苗大范围接种，疫情影响趋淡，海外需求稳步恢复。六是成本端，本周氧化铝价格为2360元/吨，较上周下降0.38%，测算氧化铝行业平均利润为136元/吨。短期看，受到铝价高位震荡影响，下游企业畏高情绪不减。长期看，产能置换政策下电解铝产能天花板已定，电解铝供应存在上限；后疫情阶段国内铝消费复苏力度强劲，电解铝企业进入超高利润时期;氧化铝进口盈利窗口持续打开，在海外供给过剩背景下，海外氧化铝输入将进一步压制氧化铝价格。
■供给端，电解铝环节，据SMM统计，1月中国电解铝建成规模4244.1万吨，在产产能3986.1万吨，开工率为93.92%。产量方面，1月电解铝产量332.3万吨，同比增长8.14%。1月国内电解铝日均产量10.72万吨，环比续增0.14万吨，SMM调研统计1月铝水占比63%，环比12月下降3.6个百分点。铝加工环节，据Mysteel数据，1月铝型材企业开工率为50.83%，环比下降了4.96pct。2月铝杆线企业开工率35%，环比下降7pct，1月铝板带箔企业开工率为68.38%，环比上升2.78pct；据亚洲金属网数据，1月铝棒企业开工率为50.15%，环比下降4.47pct。
■需求端，房地产投资持续回暖，12月房地产开发投资额累计上涨7%，环比提升0.2pct；房屋竣工面积累计同比下降4.9%，环比收窄2.4pct。新［gubar］能源[/gubar]汽车发展潜力不减，1月汽车累计产量同比上升35.11%，其中新能源汽车累计产量同比上升350.22%。国内电网投资带来新亮点，12月电网基本建设投资完成额累计同比下降6.2%，较上月下降2pct。电源基本建设投资完成额累计同比上升29.2%，较上月下降了14.3pct。
家电需求持续复苏，12月空调累计产量同比下降8.3%，较上月收窄0.5pct，冰箱和洗衣机累计产量同比上升8.4%、3.9%，较上月上升2.1pct和0.3pct。
■成本端，本周氧化铝价格为2360元/吨，较上周下降0.38%，本周秦皇岛动力煤价607.5元/吨，较上周上升6.11%。预焙阳极本周均价3978.75元/吨，较上周上升4.81%。冰晶石价格6000元/吨，较上周上升4.35%。氟化铝价格8750元/吨，较上周下降1.69%。
■本轮电解铝行业盈利改善的持续性较强，建议关注A股电解铝板块的重估配置机遇。本考虑到全球范围内的疫苗接种、美国1.9万亿财政刺激带动需求出现显著复苏，美联储鼓励通胀超调的态度有助于维持货币宽松态势，再加上电解铝碳中和和供改带来的产能压制、氧化铝过剩状态可持续，我们依然认为本轮铝价和吨铝利润的高景气度具备极强的持续性。建议重点关注产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的……股份、……股份、……铝业、……铝业等，以及铝加工一体化、新能源车汽车板龙头……■一周回顾：本周能源金属全线上涨。本周国内工碳、电碳、氢氧化锂价格分别为80,000、84,000、63,750元/吨，周环比分别上涨3.9%、3.7%、3.2%。MB标准级钴收于24.75~25.65美元/磅，周环比有所上涨，无锡盘钴价指数收36.80万元/吨，周环比下跌6.48%，国内
硫酸钴、四钴、电钴价格分别为9.60、35.05和30.00万元/吨，周涨幅分别为11.6%、14.0%、2.6%。LME镍价为16,355美元/吨，本周下跌11.81%，国内镍价和国内硫酸镍价格分别123,250和38,000元/吨，较上周分别下跌13.23%和0.00%。本周钕铁硼50H收报293元/公斤，周环比上涨4.27%，氧化
镨钕、氧化铽和氧化镝分别收报599元/公斤、9985元/公斤、2990元/公斤，周环比分别+13.03%、+7.77%、+13.69%。A股能源金属标的股价涨跌互现，稀土概念表现亮眼，
中科三环、
正海磁材涨幅居前，海外资源龙头整体回调。
■行业聚焦：铁锂需求景气，碳酸锂涨价有望持续。一是电池企业大幅转向铁锂，今年三元材料上游大幅涨价背景下铁锂优势凸显，头部电池企业
磷酸铁锂扩产规划积极，
宁德时代、
亿纬锂能、
德方纳米等头部电池企业均公布磷酸铁锂产能投资计划，产能放量将驱动铁锂需求景气度提升；二是根据主流矿山及盐湖扩产规划，预计21年供给侧增量有限，碳酸锂市场将持续呈现结构性紧缺。三是碳酸锂生产商库存持续去化，已处于近年低位，将助推价格上涨。
■锂：锂盐价格上涨。本周锂产品价格延续上涨，但上涨幅度相对收窄。本周锂精矿价格小幅上行，随着上游库存的去化及新合约价格的签订，后续锂精矿有望迎来加速上涨。碳酸锂方面，近期国内节后采购需求释放，持续拉高价格。氢氧化锂方面，当前市场产能增量有限，且经历前期消化库存已经处于低位，而国内外下游需求愈加旺盛，预计氢氧化锂需求仍有望改善，在碳酸锂价格带动下仍有涨价空间。
■钴：钴盐涨势强劲。本周钴盐价格延续大涨。期货方面，本周MB钴low-low上涨至24.75美元/磅，环比上涨1.6%。本周钴中间品价格上涨，南非运力问题仍未改善，预计钴中间品的库存紧张局面短期难以缓解。从钴盐看，虽下游需求景气度仍在，但前期硫酸钴、四钴等钴盐价格累计涨幅较大，预计市场将需要时间消化涨价。
■镍：青山高冰镍项目取得突破，期镍大幅下行。本周LME镍价环比下跌11.81%，镍价大跌主要受镍供给侧变化影响。本周青山实业与
华友钴业、
中伟股份签订高冰镍供应协议，其印尼产线制备高冰镍工艺于2020年底试制成功，当前已经能稳定供给高冰镍。前期镍价大幅上行主因新能源高需求下对镍资源紧缺的判断，青山项目进展缓解了供给紧缺的预期，引发期镍下行。
■稀土及稀土永磁：由于前期镨钕混合金属价格大幅上行，磁材生产商多倾向于继续挺价，预计磁材价格仍有望继续上行。轻稀土方面，氧化镨钕下游需求旺盛，当前现货紧缺，本周大幅上涨。中重稀土方面，氧化铽及氧化镝供给更为稀缺，叠加生产商持货惜售，报价持续走高。
■投资建议：1）钴：继续看好铜钴镍伴生品种涨价和正极材料纵向一体化趋势，建议关注……………………等；2）锂：碳酸锂提价逻辑有望延续，资源一体化企业强者恒强，建议关注…………………等；3）镍：短期镍定价重构，长期看好优质企业进化逻辑，建议关注………………等；4）稀土及永磁：上游建议关注轻稀土自给率高的………………；下游高性能钕铁硼磁材直接受益于新能源车产销回暖，建议关注…………… 去年因为疫情全球为了恢复经济印发了天亮的货币导致流动性泛滥，资金选择了抱团，这种抱团的资金管理人毕其功于一役，结果抱团成就了他们，这种抱团也形成了正向反馈作用，那些收益很高的基金公司又开始发行天量的基金天量的etf都被抢购一空，那些购买基金的基民尝到了甜头就不断的追加投资，那些基金经理根本不需要深入的研究基本面也不看估值了只需要信仰，很多基金经理毛都没长齐管理了数十亿数百亿的资金，甚至一些产品一年的收益率是巴菲特达利奥十年收益率总和。基民的贪婪助长了他们的膨胀，而这次由美国十年期国债收益率攀升以及我们流动性收紧狠狠的抽了他们一巴掌。在下跌中他们也看到了基民的恐惧以及人性的卑劣，这只是一个开始，基民的控制会引发他们被动平仓，市场会形成多杀多的格局，他们和我们使用杠杆一样，目前很多已经处于警戒线附近，一旦上涨他们就要主动卖出控制风险，一旦下跌他们就要被动平仓，一旦平仓净值回撤幅度较大基民就会不断的赎回，世间一切事物都是相对概念，成就我们的策略必然也是毁灭我们的策略，成就那些基金经理的是基民，未来毁灭他们的也是基民。所以目前这种行情不好轻易去抄底抱团的标的，任何一次反弹都是逃跑机会，百足之虫，死而不僵，只有他们彻底绝望彻底缴械投降才有机会，所以我们要感谢这个偏激的市场给予我们这个绝佳机会，这个机会就是那些：
1、没有被抱团过的
2、业绩增长确定的
3、细分行业龙头
电解铝行业的二阶导拐点已经到来，重大催化剂就是碳中和，背后其实叠加了2017年以来电解铝供改的深远影响，考虑到后续美国财政政策落地、疫情解封、旺季补库和供应刚性增强，电解铝会随着价格上行而猛烈上涨。
坚定的看好铜，铜基本都是和其他金属伴生，有某些标的今年业绩会超预期！2021-03-11这个节点我个人更看好
洛阳钼业（个人观点非推荐，不主动，不负责）
2021-03-11鸡蛋更要涨
一只好股
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