四谈亿利洁能—谈谈第二批风光大基地的超大格局

随着两H的召开，第二批455GW风光大基地的建设规划方案也正式浮出水面。

我们不得不佩服*在这次的规划中所体现出的超大格局和治理水平，今天就和大家一起分享一下个人的一些粗浅理解。

一、 能源安全
化石能源因为廉价、高效而无处不在，化工产品因为其物美价廉品种丰富深入每个人的生活。全世界每年消耗的石油高达152亿升，每年消耗的煤炭高达100亿吨。在全世界目前的能源消费占比中，化石能源占据了超过60%的份额（配图1）。因此，在化石能源时代，煤炭、石油和天然气生产大国掌控着全世界的能源命脉。



根据市场研究机构凯投宏观的报告，欧盟进口天然气的大约40%、进口原油的约30%来自俄罗斯。援引法国天然气供应商昂吉集团首席执行官卡特 琳·麦格 雷戈的话报道，如果停止从俄罗斯进口天然气，欧洲2022年冬季将陷入天然气供应短缺。麦格雷戈说，2021年冬季结束时，欧盟天然气储备已经很低。欧盟所用天然气大约40%依赖俄罗斯，在部分成员国，这一比例甚至高达90%至100%。

因此最近的俄乌战争引发了欧美对能源安全重视度的再次提升，比如德国。当地时间周一（2月28日），德国经济部提出了一份待立法的草案，该国计划加速风能和太阳能 基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年（至2035年）实现。经济部强调，“在复杂地缘 政治和供应不稳定的形势下，这一点尤为重要。”
又比如MG。当地时间3月8日，MG白宫在其网站上发表声明，称MG总统拜登正式签署了禁止MG从俄罗斯进口能源的行政令。同时，拜登表示，他将继续努力减轻因能源价格上涨给MG家庭带来的压力，并减少MG对外国石油和化石燃料的依赖。
而在去年拜登政府曾经公布了一个充满野心的能源计划：到2035年，MG将从太阳能中获得40%的电力。研究公司Rystad Energy称，要实现这一目标，MG的太阳能面板面积将比荷兰国土面积更大。据这份能源方案的规划，2025年前MG光伏年均新装机应达到30GW，2025年到2030年达到60GW年均新装机水平。

而根据欧盟委员会最新的能源战略，SolarPowerEurope 认为乐观预期，2030年欧盟有望实现1太瓦（1TW=1000GW）的太阳能发电总装机。

可见越是大的经济体，对能源安全的重视程度越高。同为 世界前四大经济体（不考虑欧盟，仅考虑国家），排名仅次于MG的我们，化石能源对外依存度更高（我国石油对外依存度超过70%，天然气对外依存度超过45%，两者都高居世界第一）。所以能源自主可控更加重要。这也是为什么在2021年11月24日刚刚下发总规模为97.05GW的第一批风光大基地规划后，前不久又下发总规模为455GW的第二批风光大基地规划的重要原因。

二、 双碳战略
如果了解了全球变暖可能会对全世界造成多大的破坏，就会清楚气候危机是人类文明面临的共同危机（我的气候危机与气候经济系列文章有谈到）。要想解决气候危机难题，降低碳排放甚至达到碳的净零排放是全世界必须共同完成的目标。为此，全世界178个缔约方共同签署了名为《巴黎协定》（The Paris Agreement）的气候变化协定，对2020年后全球应对气候变化的行动 作出的统一安排。《巴黎协定》的长期目标是将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2摄氏度以内，并努力将温度上升幅度限制在1.5摄氏度以内。2021年11月13日，联合国气候变化大会(COP26)在英国格拉斯哥闭幕。经过两周的谈判，各缔约方最终完成了《巴黎协定》实施细则。这也是全世界应对气候危机的一个里程碑事件。
双碳是指碳达峰和碳中和的简称。2020年9月我国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”的目标。作为世界屈指可数的大国和强国，早日完成双碳目标，既能解决能源危机，又能为全球气候危机的缓解做出重要的贡献，还能为我们未来40年甚至更长时间的可持续发展提供持久动力。
而第二批风光大基地项目规划，则是我国在十四五、十五五期间双碳战略和能源革命的重大举措。在百度 百科里，对双碳战略意义的表述也重点提到了“大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光 伏基地项目，努力兼顾经济发展和绿色转型同步进行。”（配图2）而这个内容，正是第二批风光大基地的规划重点。


三、 生态治理
生态治理，是实现中华民族永续发展的根本大计。建国以来，我们用短短几十年的时间，追上了西方发达国家上百年的发展历程，取得了世界瞩目的成绩。但是也为此付出了环境污染、生态破坏的代价。所以高瞻远瞩地提出：
我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。
绿水青山和金山银山绝不是对立的，关键在人，关键在思路。保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。让绿水青山充分发挥经济社会效益，不是要把它破坏了，而是要把它保护得更好。
在新的起点上，我们将坚定不移推动绿色发展，谋求更佳质量效益。我多次说过，绿水青山就是金山银山，保护环境就是保护生产力，改善环境就是发展生产力。这个朴素的道理正得到越来越多人们的认同。
要把生态环境保护放在更加突出位置，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，在生态环境保护上一定要算大账、算长远账、算整体账、算综合账，不能因小失大、顾此失彼、寅吃卯粮、急功近利。
推动形成绿色发展方式和生活方式，是发展观的一场深刻革命。这就要坚持和贯彻新发展理念，正确处理经济发展和生态环境保护的关系，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，坚决摒弃损害甚至破坏生态环境的发展模式，坚决摒弃以牺牲生态环境换取一时一地经济增长的做法，让良好生态环境成为人民生活的增长点、成为经济社会持续健康发展的支撑点、成为展现我国良好形象的发力点，让中华大 地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。
坚持人与自然 和谐共生，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，让自然生态美景永驻人间，还自然以宁静、和谐、美丽。
山水林田湖草是生命共同体，要统筹兼顾、整体施策、多措并举，全方位、全地域、全过程开展生态文明建设。
生态文明是人类社会进步的重大成果。人类经历了原始文明、农业文明、工业文明，生态文明是工业文明发展到一定阶段的产物，是实现人与自然和谐发展的新要求。历史地看，生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。古今中外，这方面的事例众多。
生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。中华民族向来尊重自然、热爱自然，绵延5000多年的中华文明孕育着丰富的生态文化。生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。
保护生态环境，应对气候变化，维护能源资源安全，是全球面临的共同挑战。中国将继续承担应尽的国际义务，同世界各国深入开展生态文明领域的交流合作，推动成果分享，携手共建生态良好的地球美好家园。共谋全球生态文明建设，深度参与全球环境治理，形成世界环境保护和可持续发展的解决方案，引导应对气候变化国际合作。
而第二批风光大基地着重指出以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点进行规划和布局，正是彰显了进行生态治理，建设生态文明的思路。这也是为什么在最新的LH蒙古代表团会议过程中，特地指出：统筹山水林田湖草沙系统治理，这里要加一个‘沙’字。

四、 西部大开发
由于历史、地理、社会等多方面原因，我国的经济发展一直存在着东西部发展不均衡的问题。“西部大开发”是我国实行了20多年的一项重大政策，目的是“把东部沿海地区的剩余经济发展能力，用以提高西部地区的经济和社会发展水平、巩固国防。”2000年1月，GWY成立了西部地区开发领导小组，GWY西部开发办于2000年3月正式开始运作。
西部大开发的范围包括12个省、自治区、直辖市，三个单列地级行政区：
四川省、陕西省、甘肃省、青海省、云南省、贵州省、重庆市、广西壮族自治区、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、西藏自治区、湖北省恩施土家族苗族自治州、湖南省湘西土家族苗族自治州、吉林省延边朝鲜族自治州。
第二批风光大基地以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点进行规划和布局，基本上所有的项目都将在西部大开发的省市范围内进行建设（配图3、4）。由于455GW的风光大基地加上相关配套治沙、储能、特高压、智能电网、水火电站调峰、绿氢等总投资规模可能达到4-5万亿元，并且要在9年内完成建设，这必将给相关西部省市带来的千载难逢的发展机遇。


并且有了绿电只是第一步，如何借助能源结构转型引导产业转型，将东部地区的高能 耗产业向西部有充足绿电的地区进行迁移，是下一步重点。比如最近爆炒的“东数西算”概念，就是这一宏伟规划的其中一个小规划。今天大盘暴跌之下，“东数西算”概念股依米康 、美利云 等纷纷强势涨停，那么题材更大的第二批大基地呢？
五、 共同富裕
共同富裕是社会主义的本质要求，共同富裕是中国式现代化的重要特征。一旦第二批风光大基地建设完成，不论是5万亿元直接投资带动的经济效益，还是绿色能源富足、大量就地消纳带来的第二波经济发展红利必将能够促进相关省市产生更多的就业机会，使当地人民安居乐 业，生活更加富足。

总结：
1、455GW第二批风光大基地项目立意深远，一举数得，将在能源安全、双碳战略、生态治理、西部大开发、共同富裕等方面发挥巨大作用，是功在当代，利在千秋的有超大格局的项目。
2、亿利洁能凭借多年的生态治理和沙漠光伏、氢能建设运营经验，将在这个历史性的项目中占据重要位置，发挥巨大作用。

以上仅为行业和公司基本面分析，不荐股，切勿作为投资依据，否则风险自负！
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