8月3日三大报内参！

时报财富资讯

资讯导读
>需求拉动叠加成本上涨 工业硅价格持续回升

>锂电负极上游材料价格快速上涨 针状焦企业大幅上调报价达20%

>沃顿科技：具备膜片和膜元件规模化生产能力

>蓝焰控股：天然气价格上涨对公司业绩有积极影响

今日头条
>需求拉动叠加成本上涨 工业硅价格持续回升
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据百川资讯，近期工业硅价格逐步回升，3月2日工业硅市场均价22123元/吨，较前一日上 涨0.6%，近1个月涨幅10.2%；有机硅DMC报37500元/吨，当日上涨5.63%，今年来涨幅达45.3%。市场景气度逐步提升。

近期工业硅受下游有机硅及多晶硅需求拉动显著。当前有机硅企业部分春节前的订单处于待交付状态，此外3月份为有机硅传统旺季，企业订单均在跟进中，外贸方面，随着海外经济逐步复苏，近期有机硅出口需求较为旺盛，在国内外需求共同拉动下，有机硅企业对工业硅需求增大。多晶硅市场供应能力逐步提升，对原料工业硅形成较大需求。除受较大需求端拉动外，近期工业硅部分原料价格上涨导致冶炼成本增加，对工业硅价格形成成本支撑。当前仍处于枯水期，因此较高的水电价格、原材料石油焦及硅石价格的上涨对工业硅形成一定成本端支撑。业内分析认为，下游密集开工，需求拉动价格上行，在成本支撑下工业硅价格讲继续上涨。

合盛硅业（603260）是当前全球最大的工业硅生产企业，现有工业硅产能73万吨，云南和新疆有120万吨产能待释放，有机硅产能93万吨/年，受益行业景气提升。新安股份（600596）目前拥有工业硅产能10万吨/年，年底有望达30万吨，有机硅单体产能49万吨。

投资聚焦
>锂电负极上游材料价格快速上涨 针状焦企业大幅上调报价达20%
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据百川盈孚，近日国内针状焦市场价格快速走高。继上周大涨近6%后，3月2日针状焦报价继续上调。最新报价已涨至11198元/吨，较前一日上涨2.77%，创2019年末以来新高。值得关注的是，部分地区厂家报价上调幅度更大。据鑫椤资讯报道，鞍山 中特新材日前已对公司针状焦价格提价幅度高达20%，生焦出厂价格为9000元/吨，锻后焦价格为11500元/吨。
分析认为，针状焦市场开工整体低位，对价格有一定支撑。另一方面下游负极材料和石墨电极开工3月预期上行，同时后市石墨电极价格仍有上调预期，对针状焦市场形成利好。另外，石油焦、煅烧焦近期价格大幅拉涨，部分采购商或将转向针状焦，针状焦出货预期增加。综合来看，预计针状焦后市价格有仍上涨预期。
易成新能（300080）公司下属公司河南首成科技针状焦产能4万吨/年，公司生产系统运行稳定，正在优化产品品质，逐步提升产能释放率。百川股份（002455）公司宁夏5万吨针状焦项目已经投产，公司生产的煤系针状焦，主要可用于供给下游企业生产超高功率石墨电极以及锂电负极材料，并进一步供给下游的电弧炉炼钢产业及新能源汽车动力电池、储能电池、消费电池等领域。

独家参考
>沃顿科技：具备膜片和膜元件规模化生产能力
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沃顿科技（000920）在接受投资者调研时表示，反渗透膜元件市场应用广阔，海外品牌先发优势仍占据市场主导地位，公司持续看好国产化空间。公司作为国内龙头企业，经过多年的技术沉淀和自主研发，拥有自主知识产权的核心技术，具备膜片和膜元件规模化生产能力，具备良好的市场竞争优势。在国家政策的支持下，公司会积极把握当前发展机遇，加快推进研发和扩产进度，进而满足更多高端市场的需求。目前三期项目按照计划顺利推进中，预计2024年达产。公司具备膜工艺方案研究设计实施能力，增强公司在工业膜市场开拓的前端、过程及后端服务，未来也将继续加大深度水处理、再生水资源化利用、海水淡化、特种浓缩分离领域的开拓力度，服务于传统行业的绿色升级配套。

独家参考
>蓝焰控股：天然气价格上涨对公司业绩有积极影响
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蓝焰控股（000968）在互动平台表示，近期海外天然气市场波动较大，但公司煤层气生产运营正常，主要销售区域价格相对平稳，公司将全力推动煤层气增储上产，做好能源保供，为地方经济社会发展和民生需求提供有力保障。公司生产销售的产品是煤层气，属于非常规天然气，销售区域主要集中在山西及周边地区。公司煤层气销售主要采用市场化定价原则，销售价格受国内外天然气和LNG价格以及当地市场供需情况等因素的影响，天然气价格上涨对公司业绩有积极影响。

财经要闻
>三号人物：抓紧深化“双碳”重大问题研究，推进煤炭有序替代转型；要研究推进可再生能源发展，建立统一规范的碳排放统计核算体系。
>工业和信息化部副部长：深入实施工业互联网创新发展工程，积极探索5G应用创新。
>央行：要进一步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，推动宏观审慎政策框架落地生效。
>国家能源局：要加大力度推进送出工程建设，促进可再生能源高质量跃升发展。
>银保监会：需要采取一些有力的措施，更有针对性地支持扩大消费、扩大投资。
>郭树清：去年房地产市场调整对金融业是好事，但希望调整平稳些。
>国家药监局附条件批准安徽智飞龙科马生物重组新冠病毒蛋白疫苗。
>国家网信办拟规定：未取得互联网新闻信息服务 许可，不得弹窗推送新闻信息。

公告淘金
>天赐材料（002709）拟对年产15万吨锂电材料改扩建项目进行追加投资。
>凯中精密（002823）拟以5亿元通过全资子公司投建惠州生产基地一期项目。建设新能源汽车零组件等产品生产线100条。
>首钢股份（000959）资产重组事项获无条件通过，公司股票于3月3日复牌。>联创股份（300343）子公司华安新材 通过宁德时代 供应商准入审核。主要为宁德时代及其关联公司（青海时代、溧阳时代、时代上汽、四川时代等）提供锂电池级PVDF产品。
>中天科技（600522）拟3.81亿元收购中天新兴材料与中天电气技术各100%股权。中天新兴材料主营产品为电池正极材料，主要用于锂离子电池的制造；中天电气技术从事高低压开关柜及成套设备的研发、制造及施工、运维与服务。
>智飞生物（300122）重组新冠蛋白疫苗获批附条件上市。
>四维图新（002405）子公司获吉利新能源商用车新技术预见性能量管理系统合作订单。
>祖名股份（003030）拟3亿元投建豆制品生产基地项目。

热点数据
>205家公司被机构调研
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数据统计显示，近5个交易日两市约205家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对189家公司进行调研，即92.20%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研164家，位列其后；阳光私募机构调研116家，排名第三。机构调研榜单中，共有81家公司获20家以上机 构扎堆调研。迈瑞医疗 最受关注，参与调研的机构达到650家；君实生物 被466家机构调研，榜单中排名第二；容百科技 、中微公司 等分别被266家、251家机构调研。机构调研次数来看，有3家公司被机构调研3次，分别是汉威科技 、创世纪 、金固股份 等，机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有17只，晶盛机电 近5日净流入资金1.24亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有迈瑞医疗、中钨高新 等，净流入资金分别为1.11亿元、0.70亿元。

龙虎榜看台
>资金流入中俄贸易概念、油气开采及服务等板块
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周三，沪深两市小幅震荡。截止收盘，沪指跌0.13%报3484.19点，深成指跌1.05%报13346.96点，创业板指 跌1.77%报2834.64点。两市共计成交8980亿元，较上个交易日减少711亿元。盘面上，中俄贸易概念、油气开采及服务、俄乌冲突概念、中药、页岩气等板块涨幅居前；PVDF概念、国家大基金持股、半导体及元件、汽车芯片、无线充电等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：河化股份（000953）获3游资买入，买入净额为3670.49万元；粤海饲料（001313）获2游资买入，买入净额为5056.41万元；海联金汇（002537）获2游资买入，买入净额为4574.50万元；依米康(300249)获2机构买入，买入净额为1.78亿元；四方精创（300468）获2机构和2游资买入，买入净额为8263.03万元；陇神戎发（300534）获1机构和1游资买入，买入净额为6543.42万元。

新股申购
立航科技 ：申购代码732261，发行价格19.70元/股，发行市盈率22.59倍。可比公司：光启技术（002625）。
思林杰 ：申购代码787115，发行价格65.65元/股，发行市盈率75.60倍。可比公司：鼎阳科技（688112）。
成银发债：申购代码783838，评级AAA，转股价值102.89。

上证早知道

今日导读
>可再生能源送出工程将加快建设 特高压或为主抓手
>我国将大力发展中医药老年健康服务 行业成长可期
>全球供应链遭遇地缘 因素冲击 原油运价近两周翻倍
>联创股份向宁德时代供应PVDF顺丰控股拟回购股份

上证聚焦
○可再生能源送出工程将加快建设 特高压或为主抓手
国家能源局近日召开可再生能源开发建设形势分析视频会议，要求认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光 伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备；特别是要加大力度推进送出工程建设，促进可再生能源高质量跃升发展。
新能源的消纳和输送依赖特高压线路，“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”。申万宏源 证券刘晓宁表 示，在全国一盘棋达成双碳目标的大背景下，三北地区丰富的风、光资源以及西藏丰富的水风光资源成为了中东部各省追求的目标，过去特高压工程协调困难的根本性矛盾已经消除。
公司方面，平高电气（600312）是国内组合电器龙头，其1100千伏GIS是特高压交流项目的站内核心设备；许继电气（000400）的直流控制保护系统、换流阀等产品在特高压直流项目中市占率领先。

上证精选
○北向资金3月2日净卖出7.76亿元。紫金矿业 、赣锋锂业 分别获净买入4.55亿元、2.44亿元。
○中央网信办等四部门印发《2022年提升全民数字素养与技能工作要点》，数字教育、智慧家庭等板块存在很大成长空间。
○国家发改委印发通知，对进一步签实煤炭中长期合同、加强合同履约监管作出部署安排。将促使煤炭供需双方保持平衡平稳，熨平市场波动。
○银保监会主席郭树清表示，近五年时间内处置不良资产约12万亿元，地方政府隐性债务状况趋于改善，房地产泡沫化、金融化势头得到根本扭转。
○富时中国A50指数将于3月18日收盘后执行成分股变更，新纳入宁波银行 、中国建筑 、邮储银行 ，删除爱尔眼科 、中国人寿 、亿纬锂能 。

产业情报
○我国将大力发展中医药老年健康服务 行业成长可期
国家卫健委等15个部门近日联合印发《“十四五”健康老龄化规划》，提出要进一步发挥中医药健康管理在基本公共卫生服务项目实施中的独特优势，积极推进面向老年人的中医药健康管理服务项目。力争到2025年，65岁及以上老年人中医药健康管理率达到75%以上。
光大证券 认为，在人口老龄化、疾病谱变迁以及国家顶层政策扶持、力推国际化等发展背景下，中医药行业长期成长空间巨大。2022年在政策和医保支持下，行业有望迎来上行拐点。传统中药企业传承发展，中药配方颗粒行业拥抱市场扩容和提标提质，中药创新药加速获批纳入医保，中药出海正 当时。
公司方面，以岭药业（002603）、太极集团（600129）等主营中药业务。

○全球供应链遭遇地缘因素冲击 原油运价近两周翻倍
当地时间3月1日，美国宣布将对俄罗斯关闭领空。在此之前，欧盟、加拿大也采取类似举措。作为回应，俄罗斯宣布对包括欧盟全部27个成员国在内的36个国家航空公司运营的航班实施限制。货运业内人士表示，受此影响，欧亚之间航空货运可能有四分之一需要寻找替代运输方式。
海运业同样受到了地缘因素的冲击，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。中信建投 分析师韩军认为，受到制裁影响，俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。
公司方面，招商轮船（601872）、中远海能 （600026）是国内油轮运输行业龙头。

公告解读
○联创股份通过宁德时代供应商准入审核
联创股份（300343）子公司山东华安新材料近日通过宁德时代供应商准入审核，正式纳入宁德时代供应链体系，主要提供锂电池级PVDF产品。后者保证每年采购华安新材锂电池级PVDF的数量为年总产量的80%。
○顺丰控股等拟回购股份
顺丰控股（002352）拟回购10亿至20亿元，回购价格不超过70元/股。
盟升电子（688311）拟回购2500万至5000万元，回购价格不超过70元/股。
美迪凯（688079）拟回购2000万至4000万元，回购价格不超过21元/股。

○美亚柏科拟向控股股东定增
美亚柏科（300188）拟定增募资不超过7.6亿元，全部用于补充流动资金。公司控股股东国投智能科技将以现金方式认购此次发行的股票。

○凯中精密拟投建惠州生产基地
凯中精密（002823）拟以5亿元通过子公司惠州市凯中精密技术有限公司投建惠州生产基地一期项目，建设新能源汽车零组件等产品生产线100条。

○智飞生物重组新冠蛋白疫苗获批附条件上市
智飞生物（300122）公告，重组新冠蛋白疫苗获批附条件上市，后续将持续做好该疫苗产品保质保量生产、供应等工作。若进展顺利，将对该疫苗的WHO认证 及其作为序贯（异源）加强针免疫接种起到促进作用。

○泽璟制药将获实控人等增持
泽璟制药（688266）实控人、部分董事和高级管理人员及核心管理人员计划在未来6个月内，合计增持公司股份1880万至2370万元。

资金观潮
○三机构席位买入钧达股份
3月2日，钧达股份（002865）获3个机构席位合计买入5348.53万元，占全天成交总额的12.09%。另有1个机构席位卖出1023.77万元。招商证券 认为，钧达股份完成捷泰科技权益收购，将置换出原汽车内外饰业务，主业变更为光伏电池片等业务。捷泰科技长期耕耘光伏领域，近期披露规划投建16GW光伏电池，其中一期8GW采用TOPCon路线，未来盈利情况与出货量都将进一步提升。

交易闹铃
○两只新股及两只可转债3日申购
立航科技代码732261，发行价19.7元，申购上限1.9万股，主营飞机地面保障设备。
思林杰代码787115，发行价65.65元，市盈率75.6倍，申购上限4500股，主营嵌入式智能仪器模块。
成银转债 、盘龙转债 申购代码分别为783838、072864，正股成都银行 、盘龙药业 的最新股价均高于转股价。
盘龙发债：申购代码072864，评级A+，转股价值110.42。

中证快报

今日导读
○碳达峰碳中和工作领导小组全体会议今日召开
○国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设
○郑州房产新政：针对性放松限购 取消“认房又认贷”

中证头条
碳达峰碳中和工作领导小组全体会议今日召开
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国务院副总理强调，要推进煤炭有序替代转型，算清煤炭供需的“大账”，合理规划煤电建设规模和布局，推动煤炭清洁高效利用，发挥好煤炭在能源中的基础和兜底保障作用。要研究推进可再生能源发展，加快规划建设新能源供给消纳体系，支持分布式新能源发展。要研究构建推动“双碳”的市场化机制，完善电价形成机制，健全碳排放权交易市场。要加强基础能力建设，建立统一规范的碳排放统计核算体系，推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，狠抓绿色低碳技术攻关和推广应用。
点评：受地缘政治因素影响，化石能源价格近日持续飙升。3月2日，欧洲基准煤炭价格上涨15％，至220美元/吨；欧洲基准天然气价格一度飙升53%。各国对于能源安全的重视空前提升。国内方面，随着煤价长协落地、市场化交易涨电价持续兑现，煤电盈利能力有望大幅改善。机构测算，只要长协履约率有保障，煤电盈利能力有望回到甚至超过2020年盈利水平，从盘面资金走向看，机构对于向新能源转型的火电运营商、新能源运营龙头企业如华能国际 （600111）、龙源电力 （001289）等持续关注。

中证聚焦
国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设
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近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问题，特别是要加大力度推进送出工程建设，促进可再生能源高质量跃升发展。
第二批风光大基地方案此前已明确，到2030年规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦，其中外送3.15亿千瓦，根据每条特高压配备12GW新能源推算，第二批大基地需要新建±800kV/8000MW特高压直流约25条。此外，国网公司董事长辛保安在《人民日报》上发表署名文章，至2030年国网跨省跨区输电能力将从目前的2.4亿千瓦提高到3.7亿千瓦以上。
◆特高压依然是我国构建新型电力系统、保障三北地区新能源消纳的最重要手段之一，A股公司中，国电南瑞（600406）、许继电气（000400）、平高电气（600312）等持续受益。

要闻精选
○银保监会主席郭树清在国新办新闻发布会表示，2021年重点领域金融风险持续得到控制，宏观杠杆率下降大约8个分点，金融体系资产扩张恢复到较低水平，房地产泡沫化、金融化势头得到扭转。
○国家互联网信息办公室发布关于《互联网弹窗信息推送服务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知。
○中国房地产业协会今日向部分房企发出书面调研函，摸底房企债务情况、偿债情况、资产处置进展、化解风险进展情况及在建住宅项目停工情况等。
○近日，发改委印发通知，对进一步签实煤炭中长期合同、加强合同履约监管作出部署安排。
○北京时间今晚23:00，鲍威尔将在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。明晚23:00，他还将在参议院银行委员会就进行一场类似的证词演讲。
○国内商品期货收盘普涨，LU、原油、PTA主力合约涨停，郑煤、LPG等涨超6%，EB、铁矿石等涨超4%，纯碱、焦煤等涨超3%，郑棉、沪镍等涨超2%，沪金、菜粕等涨逾1%，玉米、豆粕等小幅上涨；仅生猪、红枣等少数品种收跌。

产经透视
郑州房产新政：针对性放松限购
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3月1日，郑州市人民政府办公厅发布《关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》，通知涉及支持合理住房需求、改善住房市场供给、加大信贷融资支持、推进安置房建设和转化、优化房地产市场环境5大方面。新政最大亮点在于地方限贷的自主突破。近期，多地出台楼市新政稳定市场预期，但商品房销售市场仍不乐观。郑州此次从房贷利率、土地供应、融资支持等多方面多举措稳定郑州楼市，在全国范围内具备一定的示范作用。随着因城施策改革进一步深化，不排除会有更多的城市出台相关政策。机构认为，金地集团（600383）、保利发展（600048）等优质龙头值得持续关注。

公司动向
○智飞生物公告，国家药监局附条件批准安徽智飞龙科马生物制药有限公司重组新型冠状病毒蛋白疫苗（CHO细胞）注册申请。该疫苗是首个获批的国产重组新冠病毒蛋白疫苗。
○仁智股份 披露异动公告，受国际油价上涨影响，公司股价短期内涨幅较大，此次油价上涨不会对公司油服业务业绩产生影响。准油股份 发布异动公告，目前，公司业务收入绝大部分来源于国内的油田技术服务，公司及子公司均没有油气生产业务。宁波能源 发布异动公告，公司近期签订的两份合作意向书均不构成协议签署方相互追究违约责任的依据，所涉及的两个抽水蓄能项目的实施存在重大不确定性。
○恒泰艾普 公告，股东银川中能拟减持不超过3%股份。
○针对日前有市场消息称华发、碧桂园 、龙光等房企被排查债务风险，要求上报相关债务情况的消息，知情人士称，相关公司已向上交所举报。
○四川路桥 披露业绩快报，2021年公司实现营业总收入845.16亿元，同比增长30.64%(重述后)；归母净利润54.1亿元，同比增长78.72%(重述后)；基本每股收益1.13元。瑞达期货 披露业绩快报，2021年公司实现营业总收入21.28亿元，同比增长58.56%；归母净利润5.04亿元，同比增长102.51%。浦东建设 披露业绩快报，公司2021年实现营业总收入113.95亿元，同比增长36.03%；净利润5.35亿元，同比增长20.29%。

资金观潮
○北向资金今日净卖出7.76亿元。中国平安 、东方财富 、平安银行 分别获净卖出3.59亿元、3.17亿元、2.78亿元。紫金矿业 净买入额居首，金额为4.55亿元。
○依米康今日换手57.26%。龙虎榜数据显示，净买入17766.52万元，其中两机构净买入9500万元。

新股申购
○思林杰：申购代码787115，申购价格为65.65元，发行市盈率为75.60倍，单一账户申购上限为0.45万股，顶格申购需持有沪市市值4.50万元。公司专注于工业自动化检测领域。
○立航科技：申购代码732261，申购价格为19.70元，发行市盈率为22.59倍，单一账户申购上限为1.9万股，顶格申购需持有沪市市值19万元。公司围绕航空器的生产、维护、保障广泛开展业务