大弱点

发酵指数+梯队排名
天花板梯队:微软，已发酵
国内巨头第一梯队:
百度，已发酵
跳动字节，未发酵
腾讯，未发酵
华为，前期算力发酵
阿里，这周五刚开始发酵
悟道，未完全发酵， 603888 正在发酵
国内自研中文语料梯队
昆仑万维，已发酵，兑现第一阶段预期
360，已发酵，还未兑现第一阶段预期，近期要发产品
澜舟孟子，未发酵。这家很强
燧原科技+首都在线，未发酵
综上所述:
个人觉得要么参与天花板的微软系，逻辑最硬，最风口，要么埋伏参与未发酵的，位置低，且里面的预期差都比较大，只是大家不了解，比如北京的悟道，所以603888走出来了，还有澜舟的孟子，实际都是实力很强的，特别在中文语料体系里面。
从短线角度来讲，星期五刚开始发酵的阿里系的创业黑马，和360这个最近要推新产品的可能更好。
写在最后的最后！！！
由于最近国际局势震荡比较大，成交量目前也只支持板块轮动，核心反包为主，因此操作上低吸是重点，埋伏未发酵的巨头系反而性价比更高，因为这个板块能走下去最大的利好在于加入以上梯队的标的会越来越多，不断的有新标的，甚至是新大模型的出现！现在动作不大的巨头一定会有大动作！


@盘前@韭菜团子@白熊
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八 澜舟科技(孟子大模型，李开复孵化，周明牵头，典型微软系背景)
1中文在线(和澜舟科技打造中文自主可控操作系统)
2云从科技(签过协议)
3创新奇智(一家港股的上市公司，新签合作协议)
九 燧原科技(上海独角兽，估值120亿左右，大模型正在开发)
1首都在线(联合燧原科技研发自主大模型）
十 昆仑万维(自我研发大模型，首期投入3亿，今年内推出)
十一 360(自我研发大模型，据传200亿，3.16日透露并有望在近期推出产品)

五 华为(盘古大模型)
1拓维信息(服务器)
2特发信息(鹏城云脑)
远东，神州数码个人感觉比较蹭。华为这一块主要偏
硬件一些。

六 阿里(m6通义，达摩院)
1创业黑马(唯一合作达摩院开源社区)
另外由于阿里在Risc-v体系架构上下了血本，这一块要观察会不会炒作到硬件上
1 全志科技(首八家之一)
2乐鑫科技
3瑞芯微
七北京智源(悟道大模型)
1凌云光(央美视觉+旗下和悟道数字人)

二百度系(文心一言)
这个就比较多了，有些是上市公司本身，有些是集团，母公司，这里我只总结我认为比较有特色的且百度直接持股的，简称终极绑定。
1每日互动(直接持股)
2汉得信息(直接持股)
3中文在线(直接持股+文心一言)
三跳动字节抖音系(正在研发）
也只看直接持股的终极绑定
1掌阅科技(直接持股)
四腾讯(混元大模型）
1岭南股份(子公司恒润全面合作腾讯)
2浙文互联(和腾讯全面合作)

(只总结目前实锤的公司)
一 微软系:
1蓝色光标(广告+创意数字人等应用)
2汤姆猫(游戏)
3昆仑万维(欧朋浏览器)
4天娱数科(旗下数字人)
5捷成股份(旗下参股公司数字人，并在开发小程序)
6维海德(微软teams和zoom双认证）
7宁夏建材(微软总代)
8浙大网新(合资公司)
9博彦科技(外包)
10工业富联(由微软采购，负责组装服务器)
11熵基科技(正在接洽，新加坡平台公司)
12芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10)
13彩讯股份(接入openai）
14万兴科技(接入chat）
15易点天下(广告+接入openai）
16开普云(旗下数字人接入chat3.5）

万狮虎2022年人气作者只看该作者（-1）2023-03-31 20:40  · 淘股吧原创
注册制要来之前我就说过：注册制后市场投机方式将慢慢发生转变，限高后资金的投机方式会有新的演化，纯粹的情绪流除非在增量市场里否则会受到高度jg的限制，而从A古超短的演进轮回来看，逻辑流可能重新回到投机的中心位置：也就是逻辑+趋势投机，实际在2018年以前这种超短模式是主流模式。2018年之后情绪流开始主导超短节点。从近期市场反馈来看，ai整体的炒作路径是符合我的判断的：连板匮乏，但趋势不止。而仔细分析趋势大牛无论360还是昆仑还是拓尔思共性就是都有一个相对硬的内在逻辑。

万狮虎2022年人气作者只看该作者（-1）2023-03-31 12:46 · 淘股吧原创
ai的未来怎么样？行业向上还是向下？
行业向上，那应用端一定会出大牛。就像新能源演进过程里的特斯拉。
但应用端太多，选出特斯拉，需要慧眼。大部分人没有，我也没有。
ai应用端的演进什么是不可或缺的？数据。
腾讯也好，阿里也好，xx也好，要发展就离不开数据。
拓尔思就是这个环节里的。
新能源产业链炒了这么多年，这个车那个车轮流做龙头，回过头看，一直涨个不停的是搞锂矿石的。
谁是ai里的锂矿石，谁就有一个中长期向上的逻辑。当然，这个谁可以是一个古，也可以是一堆古。

2023-03-31 14:19  · 淘股吧原创
学生根据目前盘面说一点浅薄的理解，不喜勿喷：
昆仑万维，成交60亿上板。四川长虹33亿。昨天套了100亿的360低开震荡后拉红，目前成交86亿。不知道喊ai顶部的老师什么逻辑，但按照学生的理解，大板块炒作顶部都是拉小市值掩护大资金在大市值里做分批撤退啊。至少这些年学生没见过猛干几十亿的品种的板块头部。 
万狮虎老师