主线题材主升浪的买卖点研究
[淘股吧]思路：预测主线题材板块指数大致的日线走势。每个主线题材的生命历程，都是由n段小型主升浪以及中途夹杂的调整所构成，整体是波动上涨趋势，一般是有2波以上的主升浪。
第1波主升浪与后续不同，通常空间上是最高的，常有出乎预料的大型行情，甚至有个别情况下第1波主升浪一涨到底（第一波主升浪定义：板块指数收盘始终不下5MA），对待第1波主升浪采取尽快买入后坚定格局。
第2波及后续主升浪通常不会超预期，创局部新高后几乎意味着新一段下跌调整即将来临。为了不在这种主升浪上做
电梯，在认为该波主升浪涨幅已到位、调整将到来时应先卖出，待后续调整到位有望开启下一波时再买回。
买点一、第一波主升浪的买点，见上文，发现了就买。
二、第2波及后续主升浪的买点，即如何判断前一波主升浪后的调整期已经结束。
调整期分为2种：
1.大多数是基于空间的下跌洗盘。空间调整到位是最重要的，一般杀到10MA到20MA。
2.极少数是主要基于时间的横向震荡。天数不大于7天，且一般还是会摸10MA。
两者符合其一即调整到位，此时日线有止跌的右侧买点则买进。若都未符合就先等待，新高才是最佳的重仓买点，之前通常不应重仓布局。
找下跌洗盘后的买点是重中之重。一般来讲，日线杀到10MA到20MA之间就已到“心动买入区”，在这种下跌期的末端，应该让场内资金深感绝望，洗盘目的才算彻底达到。此时非但不应恐慌，反而应该有捡便宜的心理，积极寻找买点，除非它有崩盘性质的行情彻底结束的表现。
买点：没杀到10日线下的情况只采取新高纠错买，杀到10日线下右侧低吸买。大部分都是杀到10-20MA之间且出现上攻，进场后设止损不然就等下一波主升浪走完。若能在20MA下止跌买入最佳，主线的整个行情中是不会明显跌穿20MA（时间上最多2,3天，空间上只能跌穿一点）。一旦长期在20MA下震荡或大阴线，行情就结束了。通常而言，前一波主升浪涨幅越大，后面需要的调整时间越长。
下一波概率很大的走势：
1.第2波主升浪，大概率有。
2.第1波上涨时间较长（3周以上）且上涨空间较大，首次回踩20MA（可以大阴线回踩）且出现止跌的右侧信号。（正例：2022.12
白酒，2022.7
锂电池，反例：2021.9所有周期股）
3.下跌时不剧烈，以有抵抗的震荡下跌、阴跌来进行，不可以有巨振。调整末端出小下影线更佳。
在调整末期与新一波主升浪的衔接点，那时是逐步慢慢从分歧转往一致，所以走势可能不会特别顺畅，如小阳反弹次日再出小阴。
三、主线很可能没有下一波而是彻底崩盘的几种表现：
1，连续大阴线下跌打穿20日线（指数熊市崩盘时造成的板块补跌尤其要小心）。
2，调整开始前出现高位2周左右的大幅巨振。
3，板块指数日线震荡几周，仍不能创新高或稳定的保持在新高。
4，下跌末期出现当天的大幅冲高回落，或1,2天的反弹立即被大阴线吞没。
5，明显跌破20日线。
6，中大阴线跌破调整到暂时底部形成的支撑位。
卖点一、第一波主升浪的卖点。第1波主升浪如果收盘不跌穿5MA坚守不卖，因为常常超预期，忌左侧猜顶，要有“天空才是尽头”的大胆想象力。这是唯一一个应该无脑格局的时期，且如果跌穿5MA后1,2天内收回5MA也要纠错买回，新低止损。
个别情况下，主线主升浪可能是1波到顶，不会出现收盘跌穿5MA的大幅调整，第1波主升浪结束后行情已基本见顶，如2021.7
盐湖提锂，2021.11
元宇宙，2021.11汽车配件，2022.3
房地产开发。从这些例子可见，之前几乎从未爆炒过的新颖题材最容易在第1波主升浪走超预期爆发行情，它们更有格局的意义。
二、第2波及后续主升浪的卖点。
只要第1波主升浪上涨高度没那么夸张都会有2波甚至更多波，第 1波主升浪夸张的调整充分了通常也会有下一波，但高度会特别受限。
在找第2波-第n波的卖点时无法追求完美次次卖在最高，实际走势千变万化，模式不可能尽善尽美。我觉得找卖点时最错误的思路就是想卖在最高、更高，因此犹豫、疑神疑鬼。当上涨空间/天数达到均值后就可以寻找卖点，我追求的是这波主升浪大部分走完即可以卖出。当达到板块指数新高且达到上涨“均值”后，按格局不同可以有2种卖法：
1.大格局。以吃完一整段主升浪为主策略，直到那波主升浪出现疲态走弱再卖，如日线收盘跌穿5MA。弊端是尾端利润容易回撤。
2.小格局。以及时落袋为安现有的主要利润为主策略，那波空间到位了即左侧卖出，试图卖在最高点附近。弊端是少数情况下卖不到最高点附近，而是卖在上涨中继。
这2种买点卖出后都是等回落，不做T。
只有极小概率事件是继续超预期上涨创出新高，当判断为可能主升浪还有持续性时做纠错买回（而不是弱的假突破，这种应观望，不能错买），这种小概率层面的超预期行情，因超预期走势后易继续超预期所以有赚头。对于这种纠错买回，买了之后应该直接突破继续大涨，一回头就完蛋，因此新高买入时设＜3%的小止损即可，弱成功大阳继续上涨，上提保本损到平本离场。
因为我认为主线第n波主升浪有比较明显的见顶规律，所以我采取的是以小格局的卖点2为主，以大格局的卖点1为辅。常规情况下认为它涨不动了就卖避免不吃亏，有小概率的继续走强时纠错买回就完事了，时刻保持主动。仅在当那时市场更偏向炒趋势方向时，趋势主线主升浪强度可能略微强于常理，此时可能会多给格局。
第2波-第n波主升浪见顶前提是：
1.空间上涨到位，创新高后又涨出了一段空间。这是最关键的考量因素。
2.时间上涨到位，n天了没启动主升浪成功或强度很弱，空间迟迟打不出来。这种明显的滞涨容易导致弱于预期的走势后继续弱于预期转跌。
对于1这种情况，又通常有2种特征结构，对应卖点是：
1.快涨。涨一点后出现一根大阳线（何为大阳线是与前一波主升浪中的阳线做比较，没有固定的涨幅比例），大阳线后次日有冲高，然后涨幅到位。对于小题材而言，基本都会有这个大阳线。一般有了这个形态以后，后面再涨空间也不会太大，除非出了巨大消息面刺激的可以打破这个规则，而基于市场合力的主线基本无法打破此规则。
这种情况下，大阳线次日上涨时必须卖出，通常是冲高时卖出，小部分是开盘较大高开的，开盘可能就是卖点，极小概率到收盘无冲高这种也要卖。这种卖点有个特殊情况：仅对于走长远大趋势的方向来说，如果当天收盘没有预想中的上影线而是守阳线则可能涨势还会延续，应尾盘纠错买回。
2.慢涨。连续5-7天上涨且其中大部分是阳线（中途最多出1,2个小阴线），如果没有上述的大阳线出来，就先等这个连阳出来了再卖，中间不用怂。
另外，其上涨高度也与它是目前主线中何等地位的支线有关，核心支线（主线中的主线）会略微超预期。
飞人徐翔
登录用户ID：
11
评论(43)
收藏
展开
