[转]2022六个主线赛道详细分析

一、抗疫

1、中间体/原料药


辉瑞 口服药的中间体--卡龙酸酐:雅本化学 ，尖峰集团 ,圣泉集团 ；
辉瑞口服药的蛋白酶抑制剂中间体--利托那韦中间体:精华制药，星湖科技 ；
默沙东EIDD2801的中间体原料---尿苷:尖峰集团，拓新药业 ，海特生物 ；
中间体：N-三氟乙酰基-L-叔亮氨酸（分子式: C8H12F3NO3），华海药业 旗下新三板公司长兴制药 有售；
三氟乙酸乙酯:辉瑞新药化合物中，其氟的来源是三氟乙酸乙酯。三氟乙酸乙酯分子量142，卡龙酸酐分子量140。三氟乙酸乙酯由三氟乙酸与乙醇酯化制得，大洋生物 子公司医用级新冠原料药产能规划为：3811吨三氟乙酸乙酯+3117吨三氟乙酸，两者共计近7000吨每年，预计在下个月（也就是2022年2月）投产；
瑞德西韦:君实生物 在乌兹别克斯坦获得紧急使用授权的口服小分子药物VV116，目前已知的重要信息是：VV116是瑞德西韦“衍生物”。君实 生物的VV116由中科院上海药物研究所沈敬山研究员团队研发，在首款新冠抗病毒药瑞德西韦结构基础上改善口服生物利用度。000566海南海药与中科院上海药物研究所一直保持紧密良好的合作关系！相关对标的海南海药，旗下已经完成瑞德西韦原料药和制剂工艺研发，已具备瑞德西韦制剂年产350万支的能力。君实生物V116大概率是用的海南海药的瑞德西韦原料药；
中间体3HP+新冠检测：西陇科学 ；
三氟甲苯:在辉瑞Paxlovid与开拓药业普克鲁胺新冠口服药里，三氟甲苯同时出现，需求大增。氟化物属于环保严控行业，底层逻辑类似之前的PVDF或氯化亚砜。有可能在这一环节导致原料受限、供需失衡。
中欣氟材 :规划22年8月投产 ；
闰土股份 :参股20.56%浙江巍华新材料股份有限公司 目前全球最大生产三氟甲苯的企业， IPO上市中；
华东医药 :在核苷领域有两大抓手，珲达生物主打研发，华昌高科主打生产，而核苷产品广泛用于mRNA疫苗和药物、寡核苷酸药物、抗病毒药物及核酸体外检测试剂的开发和生产，是目前新冠病毒检测和治疗领域的重要原料。
2、重组疫苗:丽珠集团 ；

二、中药
继上周五A股中药板块大涨以后，昨天港股中药也大涨，主要是:1、中药纳入医保；2、中药涨价。
1、配方颗粒:市场龙头是港股的中国中药 ，A 股这边比较有竞争力的公司是红日药业和华润三九，虽然涨不少了但是还是有空间，比较符合价值投机资金炒作的应该是新天药业 ，公司是贵州 3 家是中药配方颗粒研究试点企业之一，也是第一个获批的单位。
2、奇正藏药有以消痛贴膏、白脉软膏等12个独家品种或独家剂型品种为核心的55个藏药品种和72个批准文号，其中OTC品种9个、国家秘密技术（秘密级）品种2个。
粤万年青 拥有101个药品批文，应用范围涵盖胆道类、降糖类、清热解毒类、妇科类、补益类等13个用药领域。
盘龙药业 过去五年，曾在甘肃省华池县种植黄芪、板蓝根等药材一万八千余亩，在宝鸡市眉县太白山区域拥有秦岭 道地稀缺药材基地5000亩。
3、其他看好的中药:同仁堂、太安堂 、太极集团、紫鑫药业 、东阿阿胶、济川药业 、广誉远 、白云山 (中药种植)。
4、国家级中药概念股汇总(用作学板块知识) 片仔癀是最早被批准使用天然麝香中的一批企业，加上只有片仔癀和云南白药属于国家级绝密配方，并且片仔癀的工艺也属于国家绝密配方，是目前唯一一个工艺与配方“双绝密”的品种。形成了无与伦比的护城河，成就了中药老字号的稀缺品牌。 国家保密配方分几个等级，第一个等级为国家绝密级的配方，也叫国家中药绝密品种，保密期限为永久，目前只有两个，分别是云南白药和漳州片仔癀。 第二个等级为国家级保密配方，也叫中药保密品种，当前仅有五个，分别为：北京同仁堂的安宫牛黄丸、广州白云山奇星药业的华佗再造丸、杭州雷允上的六神丸、上海和黄药业的麝香保心丸、山西广誉远国药的龟龄集，保密期限为长期。 第三个是中药保护品种，一级的保护期限为三十年、二十年、十年不等，二级的保护期限为七年。 目前同仁堂有3个可以使用天然麝香的产品：安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、局方至宝丸丸。
广誉远有3个可以使用天然麝香的产品：安宫牛黄丸、牛黄清心丸、西黄丸。
片仔癀有3个可以使用天然麝香的产品：片仔癀、牛黄清心丸、西黄丸（收购的龙晖药业）。 1）云南白药（000538），白药系列，国家绝密配方，国家一类中药保护品种 业绩差点 不持续 2）片仔癀 （600436），片仔癀系列，国家绝密配方，国家一类中药保护品种，业绩持续 3）沃华医药（002107），心可舒片，国家中药保护品种 4）东阿阿胶（000423），阿胶系列，国家首批非物质文化遗产扩展项目名录 业绩有波动 5）精华制药（002349），王氏保赤丸、季德胜蛇药片，国家中药保密品种 6）中恒集团（600252），血栓通注射液 7、千金药业（600479），妇科千金片 8）中新药业（600329），速效救心丸，国家级机密中药品种 9）白云山（600332），消渴丸 10）马应龙 （600993），麝香痔疮膏 11）独一味 （002219），独一味系列 12）金陵药业（000919），脉络宁注射液 13）天士力 （600535），复方丹参滴丸 14）华润三九（000999），999感冒灵、皮炎平、正天丸、胃泰 15）九芝堂 （000989），驴胶补血冲剂、乙肝宁冲剂，国家二级中药保护品种 16）同仁堂 （600085），六味地黄丸 17）太极集团（600129），急支糖浆 18）桐君阁 （000590），桂枝合剂、四君子合剂、驱虫消食片，国家中药保护品种 19）海南海药（000566），枫蓼肠胃康颗粒剂，国家中药保护品种 20）嘉应制药（002198），双料喉风散 21）桂林三金（002275），三金片，西瓜霜系列 22）奇正藏药（002287），奇正消痛贴膏，国家中药保护品种，国家保密品种 23）西藏药业（600211），诺迪康 系列 24）羚锐制药（600285），通络去痛膏、壮骨麝香止痛膏 25）美罗药业（600297），伤科接骨片、鱼鳞病片、珠珀安神丹，国家中药保护品种 26）亚宝药业（600351），丁桂脐贴 27）康缘药业（600557），热毒宁注射液、痛安注射液 28）康恩贝 （600572），可达灵，国家中药保护独家品种 乌灵胶囊 ，国家中药保护品种 29）江中制药（600750），复方草珊瑚含片、江中牌健胃消食片 30）上海辅仁（600781），益心通脉颗粒、齿痛消炎灵颗粒 31）三精制药（600829），双黄连系列 32）健民集团（600976），龙牡壮骨颗粒，首批国家一级中药保护品种 33）紫鑫药业（002117），补肾安神口服液，四妙丸 34）北陆药业 （300016），九味镇心颗粒 35）红日药业（300026），血必净注射液 转发

三、冬奥会:2月4日开幕
龙头：冰山冷热 （公司冰雪事业积极拓展中，并承接多项工程，先后中标广州万达茂室内滑雪场、冬奥会雪橇道模拟测试段以及深圳佳兆业金沙湾国际乐园冰雪乐园等项目）
高辨识度
中体产业 ：为北京冬奥组委提供市场开发总体方案等服务
特许经销
翠微股份 ：数字货币+特许销售商+北京+春节消费
转播代理：
华扬联众 ：公司正式成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方传播代理服务独家供应商
宣传品生产、零售商：
元隆雅图 ： 公司作为特许生产商和特许零售商，在开赛前和赛事期间将受益于冬奥会纪念品的销售，同时为冬奥会赞助商、合作伙伴提供产品并培育新的大客户资源
冰雪运动：
长白山 ：冬奥会刺激冰雪运动旅游，滑雪正在成为最新最潮的户外运动；文化和旅游部、国家体育总局决定开展国家级滑雪旅游度假地认定工作。长白山很有可能入选
冬奥服装：
南山智尚 ：公司参与了冬奥会安保防寒服项目研发，其中公司设计的短款多功能服成功入围
转播技术设备：
博汇科技 ： 公司参与了科技冬奥专项云转播项目关键系统之一的全网质量管控的测试工作。同时，公司也正积极配合广电运营商备战冬奥专项设备、系统的采购工作
冬奥会氢能参与:安泰科技 ，美锦能源 。

四、元宇宙之虚拟人
2021年12月31日晚，在江苏卫视跨年演唱会上，歌手周深与通过虚拟技术呈现的邓丽君合唱了《大鱼》等歌曲。据了解，邓丽君“复活”整合了全球领先的面部捕捉、动作捕捉及顶级特效技术，采用了融合机器学加持下的高阶渲染系统“Mystique Live”。研究机构预计，到2030年，我国虚拟数字人 整体市场规模将达到2700亿元，目前开发虚拟人的四大关键技术分别是建模、AI、动捕、渲染。长江证券 聂宇霄表示，虚拟人为现实世界和虚拟世界之间提供了具备更强视觉效果、更佳沉浸体验以及更有情感温度的交互方式，是实现元宇宙的必要元素之一，产业正开始进入加速期。
浙文互联（600986），2021年12月6日回复称公司“数字虚拟人- DIGITALHUMAN”相关业务已在杭州落地成型。“君若锦”是公司旗下独立研发及孵化的首位国风虚拟数字人 该项业务采用超写实人物面部重建技术融入先进的三维实时渲染技术创造出高精度的全息数字化人物形象并使用5G+HOLOGRAM/AR/VR等新媒体 技术形式呈现。 天神娱乐（002354），2021年12月20日回复称公司全资子公司聚为数字科技(大连)有限公司与北京智京未来科技有限公司合资设立新公司北京元境数字科技有限公司。智京未来是一家以计算机视觉、计算机图形学和AI技术为核心的科技公司专注于Al虚拟数字人开发涉及的人物建模、动作捕捉、实时渲染、Al驱动、虚拟直播等技术研发。
风语筑 :全资子公司风语宙将与安徽广播电视台共同打造安徽广电首个数字虚拟主播，并将开展虚拟直播间、虚拟IP运营等元宇宙领域的业务合作。
华扬联众 :“数字营销+虚拟人+数字人民币+故宫教育IP”资源赋能，公司“元宇宙” 商业生态初现。 疫情引爆宅经济的兴起， 元宇宙所能实现的沉浸式虚实结合互动体验正好契合了数字化时代下的商业场景需求。公司作为老牌全域营销公司， 旗下整合了信息技术营销服务、新零售、综合性内容创造三大优势业务板块，叠加虚拟人的技术资源优势、数字人民币的资质壁垒和故宫教育的超级IP赋能，有望进一步完善元宇宙商业生态闭环的搭建，实现沉浸式虚实结合商业场景的创新颠覆， 真正激活“元宇宙+” 应用的商业化潜能。
星期六 :在互动平台表示，公司整合了国内顶级的制作团队和IP资源，当下选择了短视频平台孵化相关虚拟人IP，并做了相关制作开发，预计年内有望推出首个虚拟人IP账号。 芒果超媒（300413），2021年11月4日回复称芒果TV参与并发布了互动视频标准推出了包括虚拟主持人“YAOYAO”AR合拍互动系统、互动视频平台、 IMGO超高清视频修复和增强平台等在内的一系列技术创新成果。 天舟文化（300148），2021年12月28日回复称虎拟主播邻家小仙和小丫同学均属干游爱全资子公司海南拾伍秒动画科技有限公司主要发布平台在抖音。 科大讯飞（002230），2021年12月18日回复称科大讯飞在全球1024开发者节上最先发起虚拟人交互平台10实现多模感知、情感贯穿、多维表达、自主定制。讯飞将用情感贯穿从文本语义到语气强调，再到面部表情等等的后台逻辑,致力让每个人能够在虚拟世界中感受到一个真实的助手，真实的合作伙伴。 财富趋势（688318），2021年12月14日回复称公司参股公司世优科技是一家虚拟技术提供商,以实时数字人平台、虚拟演播室等一系列解决方案及产品为核心业务。

五、数字货币:
央行上海总部：2022年稳妥有序推进数字人民币试点 中国人民银行上海总部30日召开2022年工作会议。会议要求，2022年，上海总部要继续优化金融服务管理。稳妥有序推进数字人民币试点。此外，江苏苏州作为全国首批数字人民币试点城市之一，首次以数字人民币发放合作社股金分红。 冬奥会临近，数字货币或受进一步催化，这次大规模试点有望成为全面推广数字人民币的契机。国泰君安 认为，拥有整体解决方案，和银行服务较为紧密的头部玩家更有机会拿到更多份额。各个数字货币产业链参与的细分龙头公司也具有广阔的前景。 上市公司中，拉卡拉 与银联商务是目前与央行数研所签署战略合作协议仅有的两家第三方支付公司，公司已具备数字人民币交易全面受理能力，公司9月29日在互动平台表示，深度参与了迄今为止全部数字人民币试点城市的试点工作；
四方精创 已在数字货币双离线支付领域申请了发明专利，并在数字货币钱包领域取得了软件著作权。
此外，数字货币板块三少是以前专门做过梳理的: 1、上游: 银行IT银行核心/后台系统改造:也就是银行系统需要变更和加入适用于数字货币的银行系统。这一块A股的龙头当属常年为几大行银行提供核心系统的 $南天信息(sz000948)$ 了，其他如宇信科技 和长亮科技 主要为中小银行提供相关系统。 2、中游: 1）银行自助设备:届时需要提供和改造大量新型的适用于数字货币的前置/自助设备，可以简单理解为就是新型的ATM/ADM机。这一块龙头是 $御银股份(sz002177)$ ，其次是广电运通 、神州信息 和*ST聚龙 。 2）数字货币钱包（软件)+新型银行卡（硬件):数字货币一部分以软件方式即数字货币钱包的形式来提供，也有一部分以硬件钱包或新型银行卡/支付卡的方式提供。 软件形式的数字货币: 御银股份 :拥有数字货币软件钱包和硬件钱包的研发。 广电运通:公司对于数字货币的相关研发正在积极推进中，包括数字货币在自助设备上的发放与兑换、数字货币钱包、数字货币在闸机以及自助*货机上的应用等场景。 恒宝股份（002104），全资子公司江苏恒宝智能系统技术有限公司拥有发明专利：一种数字货币钱包的密码重置方法和系统。 东信和平（002017），公司有数字货币钱包硬钱包应用专利和数字货币密钥数据查询获取方法及装置专利，该两项专利为公司对数字货币安全管理方面所做的技术储备。 硬件形式的数字货币:传统银联银行卡制卡公司，楚天龙 和恒宝股份。 3、下游: 1）支付受理（收银）设备:线下的支付受理终端也需要改造，可以简单理解为新型pos机，这一块龙头是新大陆 ，其他还有新国都 、拉卡拉等。 2）清结算:这块只关注叠加了第三方支付和入股了网联的海联金汇 ，海联金汇全资子公司参股央行数字货币唯一指定结算公司网联，同时旗下全资子公司联动优势是第三方支付（网络支付）领域交易规模仅次于支付宝、微信、以及平安付壹钱包（主要是内部交易规模大）的网络支付机构。

六、业绩线与增持线
锂电池材料企业容百 科技（688005.SH）1月3日晚间披露2021年业绩预告。公司预计2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为8.90亿元到9.20亿元，同比增长317.71%到331.79%。
1、中科三环 :业绩突出，两连板；
2、锂电:盛新锂能 、中矿资源 ；多氟多 、延安必康 等，预估业绩突出。
3、超级牛散陈发树举牌BIPV概念股森特股份 ，那么同样具有BIPV概念的:东南网架 、正泰电器 、林洋能源 、中装建设 等同样值得关注。