行鱼复盘1128:赛道回暖,数字货币新起,盘后外围刺激_shenghuo329

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复盘总结

4板：英洛华

3板：财信发展

2板：新力金融，奥锐特，新华都，亚宝药业，鞍重股份，北京科锐，千金药业

周五整体市场是继续调整的，周四已经有了退潮的迹像，中青宝，拓新药业这波最核心的两只股已经开始下跌，而九安，镇洋这两只周四也点评了，并不是这轮行情最核心的部份，这两只只是情绪的代表，市场炒起来后都会有那么一二只短线急速拉升的品种，情绪溢价的体现，这种品种既然表明了是情绪的溢价，自然也是受情绪影响最大的品种，退潮的时候就是大面的源泉，周五的镇洋发展就是如此，开盘秒跌停，九安医疗开盘七个点，最低杀到负八，下午还是有资金博奕周末疫情的消息，收了点上来，毕竟九安和镇洋还是有所差别，镇洋是完完全全的情绪型品种。

周五的调整是情绪投机这块，退潮也是指这块，元宇宙，次新股为主，而另一个抱团赛道则趁机反弹，目前这两个方向是呈翘翘板的关系，一个调整，一个就有反弹，对于抱团赛道这块，锂电，风光储为主，大的逻辑是没变的，上周锂电的调整很多人又拿出一些利空消息来说，其实只要看锂价就好，上游还在不断涨价，唯一的解释就是新能源汽车景气度火爆，未来的政策也好，未来的业绩增量也好，其实都很明显是这块，中长线很清晰，但短线的波动是很难把握的，特别是市场的喜好决定着短线的方向，现在市场的喜好在情绪投机这块，自然这块就更有爆发力。

周五表现好的是锂电，风电这些抱团赛道，差的是元宇宙，次新股这些情绪投机板块。

另外一个崛起的板块是数字货币板块，周五上午收盘前一条消息引爆了整个板块，明年3月1日起微信，支付宝个人收款码不能用于经营收款，中午市场各种解读，不过很快是迎来辟谣，说不用过度解读，无论过不过度解读都好，数字货币是大势所趋，这事关国家的金融命脉，所以数字货币才是未来所向，但是要注意的是这个题材在A股就只能是一个炒字，因为真正受益到业绩报表里的暂时还没有，这个不像新能源汽车题材，业绩是实打实的反映在财报上，所以总的来说，这个更像元宇宙这种情绪投机题材，下周也是按元宇宙这个路子来做，当然强度还需要好好观察。

周五A股虽然是调整的，比起外围来，相对还算温柔，这表明当前还是上升期中，大周期的切换暂时没看到，A股现在算是在走独立的走势，但是周末外围受新冠变异毒株的影响，全球市场是属于恐慌状态的，下周对A股的影响有多大还得多观察，个人倒是觉得这次A股能够走自已的独立走势，毕竟无论变不变异，上次德尔塔毒株已经经历了一次考验，答卷是合格的，也就是我们完全能够独善其身，并且我们拥有全球最齐全的供应链和产业链，经济反而会继续受益。

连板股随想：

1.英洛华:稀土电机四板,高标断板后的逆势品种。细心的小伙伴看复盘是否发现二板和三板的个股总概念有细节变动，三板增加了机构调研:钕铁硼目前的产能(毛坯)为1万吨左右。早盘对稀土板块有带动性,说明个股还有溢价空间。

2.新力金融：重组锂电池三板，隔夜111亿,封单更大了,估计继续一字，有可能一波到顶。潜伏盘太多，有可能重组会失败。不做评判了。

3.财信发展:独立个股三板，逻辑是转型预期。盘子小，房地产转型环保和物业服务,历史上股性还可以，以前炒芝加哥交易所注入预期。就是缩量加速板,暂时不看空,不知道是否有新东西没发现,这样加速后期等充分换手后看承接。

4.奥锐特：医药二板。替诺福韦主要用于治疗乙肝病毒感染及艾滋病+国内第一家激活DMF的API企业+辅助生殖:互动:扬州工厂设计的脱氢孕酮的产能是3吨/年。根据周末的病毒事件发酵,特别是说病毒在艾滋病变异更活跃,加上主要是出口原料药企业。继续看好后期走势。

5.鞍重股份:锂电二板,五天四板。之前二连板评价是后知后觉的锂电补涨。周末又出筹划收购公司,估计又是锂电产业系的。其他企业转型锂电企业或平台带来的重估,类似鞍重股份这种买买买锂电池产业公司的还有近期四连板过的金圆股份。只是因为数据相似度高，有识别度而已,不构成推荐。

6.新华都:独立股二板:拟出售零售业务板块的全部资产和负债:含11家商场,总资产约26亿元。加上之前就九月份定增,是传统商超转型互联网企业的重估,前期阿里受让过10%,后期流量估计主要侧重阿里系带来,这么早开板有点低于预期。一字前连续两日小幅放量传闻是有资金知道,经过周五充分换手后,后期侧重市场博弈。

7.亚宝药业:医药二板。好像周末热度不错。曾和中科院微生物签署合作抗新冠病毒抗体技术协议,不知道后面结果如何了,至少证明有技术和经验。19年的纾困资金开始减持了,成本也差不多现价左右。这个位置的估值至少前期是被认可过的。

8.北京科锐:智能电网二板。公司经常中标国网项目,二股东的中国电力科学研究院就是国网旗下企业。收盘后还出回购公告刺激，城会玩。

9.千金药业:医药二板。机构买一买二,(2021年11月24日)公布1255万股的21年限制性股票激励计划(草案)。本来年化PE不高,加上股权激励激活条件中三年营收要增长75%以上。

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