20211104周四，开始琐记

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奥密克戎的传染力极强，但毒性远比之前两波弱，重症率，死亡率比之前德尔塔都明显更低。
你讲到关键的地方了，奥密克戎的无症状感染者和轻症比例太高了，
以至于各国大量感染者都没被确诊统计入新增病例中，
也就是说奥密克戎实际的病死率远低于现在统计的这个结果，
全球各大病毒研究机构最近也都表达了类似观点。

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只要你在任何地方看到吹储能的，什么万亿的，直接翻篇不看就完事了。
除非看到钠电池量产，年出货量有几十Gwh这个级别

2021年的状态不是很好，没有调到一般好，到比前几年要好多了。
还有很多潜力可挖
有很多要看要读要关注的还没去做
上面这个曹三石多久没看了
我不死谁死

0929
A股四季度预期五大利好：
1、限电限产政策加快纠偏稳定预期；
2、经济探底回升，四季度GDP两年复合增速将达5.6%（三季度为5%）；
3、全面降准有望10月落地；
4、资管新规过渡期收官，银行理财产品预期收益再度下行。Q4公募基金恢复净流入1020亿（Q3净流出1150亿）；
5、短线资金对市场边际定价能力弱化。

1001
自然资源部今晚下达今年稀土开采总量控制指标。
而欧盟内的原材料产业联盟今天发布计划，呼吁成员国通过补贴和销售配额相结合方式支持稀土采矿和加工。
计划20亿美元投资于非洲的稀土项目。
3月美印日澳首次四国联盟领导人峰会，稀土就是关键议题。
全球寻找稀土的竞赛，中国占有定价权，A股还未体现溢价。

1008
今晚稀土专家电话会要点：
稀土永磁电机一年节电30%，两年回本，能耗双控下爆发式增长；
10月新集团挂牌（五矿稀土、南方稀土、中铝稀土合并），稀土管理条例可能会出来；
重稀土未来肯定是持续看好，供应看不到，高端需求持续增长。

1012
今天A股收市后兴业机构电话会，策略首席张亿东核心观点：
经济在滞胀尾声，衰退的前期，可能10月底、11月上旬有一次降准；
中国的PPI没有向中国的CPI传导，向美国的CPI传导；
A股3500以下要积极，3400看不到；但衰退期没有指数性机会。 ​​​

央行三季度货币执行报告，
流动性的要求上，有两个明显的变化。
一是删去了“坚决不搞‘大水漫灌’”的表述；
二是删去了“管好货币总闸门”的表述（机构解读：前者对应银行间市场流动性、后者对应的是信用社融）。
政策基调上，删除了“坚持正常的货币政策”。
——周五A股尾盘大涨。 ​​​

中央经济工作会议首席解读：
预测2022年GDP增速为5.9%；
预计2022年上半年仍会降准降息；
预计宽信用五支箭：新基建、老基建、优质房地产公司及按揭贷款、先进制造业、碳减排。

广发策略：春季躁动抓住“双碳新周期”和景气预期
广发策略戴康团队研报称，当前市场仍处“可为阶段”，建议继续围绕“双碳新周期”下的产业/政策线索，
以及“高频预期景气度观测模型”指引下的产业中期景气预期，布局春季躁动。
行业配置建议继续高区-低区均衡，
降准及地产链条企稳（券商、白电、消费建材）；
“双碳新周期”+新基建稳增长（动力电池、绿电运营、煤化工、军工）；
PPI-CPI剪刀差收敛（食品加工）。