QQSP

美元升值，全球其他货币相对贬值，升值可以缓解美国国内通胀，因为升值可以玩“收割”。台面下，中美若达成平衡，那么目前的A股市场表现是可以解释的，如果硬刚，有哪些迹象可以显示硬刚？然而，美元升值伤害的是美国国内中低端制造业，因为利润和融资成本与高端制造业不可同日而语。另，升值是与全球局势相关，与俄乌战争也分不开，但这种局势不可持续。
无论如何，我得出的结论是，A股的底可能在四季度或者明年年中，长期一定是走牛

半导体材料、智能驾驶、储能

M1同比6.1%，M2同比12.2%，创下新高，剪刀差继续扩大，经济活力仍偏低。（今年以来M2持续增加）
各国对M0、M1、M2的定义各有不同，但均是根据流动性大小来划分的，M0的流动性最强，M1次之，以此类推。
举一个通俗易懂的例子：
小明家里有100元现金。这就是M0。
隔壁老王有200元要付给小明，支票已经给了小明，一旦到了月底，小明凭支票就可以去银行拿到200块钱。那么小明的M1就是100+200=300元。
小明存在银行的钱有500元。那么小明的M2就是300+500=800元。
因为小明的100元是现金，可以随时买买买。
小明的200元支票只要到了月底就可以拿到手，虽然现在花不了，但是钱到手之后还是要买买买的。
但是小明的500元存在银行，暂时不准备去买买买。
所以M1反映的是现实购买力，而M2反映的是潜在购买力。
这里有一个比较有意思的情况：居民在银行的储蓄，无论是定期储蓄还是活期储蓄，都算作M2。但是企业的活期存款算作M1，企业的定期存款算作M2。
解决银行与地产之间的坏账问题，才解决银行资金空转以及资金发放的后顾之忧。
注册制的开始，就是地产资金转向金融市场的开端，把握好这次机会。
上仓位

星源材质：上游要求降价，说明规模效应不断提升，中下游不断博弈，行业成熟度、集中度在提升，这是行业利好，而不是利空；同理，小公司要进来竞争，证明市场很大，而不是蛋糕不够分！星源就是当年比亚迪50元的位置！写于2022年8月21日

天目湖移仓至格林美

天下万物皆有定数，皆有周期，皆有规律！
天目湖、星源材质、华明装备
暂时列此三
待两个月后开仓半导体

选出郭嘉宏观支持方向，基本面过硬的标的，择时上要推敲买入的相对合理位置，但择时是很难的，所以无论多么有把握，一定要学会分仓，学会把握平衡，建立自己的一套操作系统！这，非常重要！

绝大部分股票其实是择时的问题，但择时其实是可以根据运行规律去判断，个人理解外界的一切噪音是为运行规律而特意制造的

接下来一段时间，宏观经济环境导致市场风格切换至成长小盘