有个板块在默默的拿筹码！

有个板块在默默的拿筹码！
9月份的时候，从新能源 转向军工 ，结果10月份被踩了一脚，到现在才从坑里面爬出来。 军工其实一直都不缺情绪标杆，从最开始的晨曦航空 ，到现在的中兵红箭 ，主客观的条件其实都满足，只是一直都没高潮。 主要原因是机构们在军工大厂上比较犹豫，这个就没办法了。游资和机构没有产生合谋，所以没法像新能源 那样高潮。 但是行业高景气的逻辑一直都在，中报的时候，我把合同负债暴增的军工大厂都梳理了一下，分享过，暴增的合同负债验证了行业景气度，最近收复失地，甚至产生突破的，基本都是订单在手的军工厂。
举个例子，同样是做碳纤维材料的，订单在手的中简科技 已经突破了，而光威复材 还在坑里没爬出来。 全世界的军工行业 ，只有两个国家有前途，一个是美国，人家建国以来，就没几年不大涨的，军工集团肥的流油，另外一个是中国，全世界稍微有点想法的国家都想干军事现代化，但有能力干这件事儿的，除了美国，就是中国。 刚刚《军队装备订购规定》也发布了，军事现代化，装备先行，暴增的订单已经验证了。 军工的方向，订单是关键。