10.18-10.22，新周期，逻辑。

一，我们回头去看前两周，会发现一个很重要的问题：周期处于衰退，但原来的周期分类方法，却不完全适用于现在的市场。

市场变的太快了，以至于买在主线的二冰三冰，竟然还吃面，因为有四冰。

过去也有过四冰，但表现形式，和现在完全不同。

所以，周期依旧，甚至更加，是核心，

当周期不对，再强的逻辑，也没有用。

因此，我的系统渐渐从逻辑为核，改到：周期＋逻辑。


二，那么，目前的周期，是处于：衰退极致，衰退渐渐减缓，物极必反的那个节点。

但是，物极必反，不会一蹴而就，他中间会有一个过程，就像跑步一样，往前跑到向后跑，它需要一个转身的过程。

所以，现在的周期，是衰退周期的尾声，又没有到启动，现在处于中间的混沌处。

而市场，是无主线的轮动。


那么。少追高位，控制仓位，就是对的。


三，后面的主线可能性：

1，从逻辑上来说，两个方向在2022年高增长，是确定性的。

第一，新型电力。逻辑来说，我们面临的电力问题，是世界问题，而我们已经走了新电力这条路，是不可能回头的。

新旧电力转换过程中的阵痛，不会导致我们转向。

未来几年，新型电力，不但不会减速，甚至还要加大力度的搞，电力问题越严重，越要搞。


2，能源车。

依旧是新能源 赛道，当我国完全能车替代油车，我国就完全摆脱对马六甲的依赖。

能车在2022的高增长，是必然。

能车也是现在能看到的最确定新赛道，所以包括华为，小米，百度 ，等等，都在进军能车。

产业资本，风投资本，是比二级市场要更加敏锐的。


能车里面，包括现在相对强的汽配，以及不强的重卡，都是重点。因为它们过去涨的不多，相对有潜力。


四，具体板块可能：

以新电力，和新能车 ，为两个大逻辑。落实到板块为：

1，新电力：

01，电力。内蒙华电 ，今开新能，以及风电，明阳智能 。中军为华能国际 。

02，光伏，最大的确定性新电力板块，最确定的大力发展方向。芯能科技 。中军隆基股份 。

03，储能，所有新电力必须配备的小药箱。确定性方向。科华数据 。


2，能车。

这条线，还没有好好梳理。

目前我觉得是可以分为，

锂电，金圆股份 。

整车，长城汽车 ，北汽蓝谷 。

汽配，宁波精达 ，新泉股份 。

重卡，这条线还需要较长时间，福田汽车 ，汉马科技 。



五，重点板块。

从以上的梳理，个人认为，汽车 这条线，还需要时间，目前最有可能走出来的下一步主线，应该是第一项概率更大：

绿电。

光伏。

储能。

这三个应该是重点，三个是有关联关系的，但哪个是核心，得盘面上看。

具体票：

内蒙华电，今开新能。

芯能科技。

科华数据。