九月股市上涨主线逻辑推理

1、因为市场需求引发的大宗商品 上涨，持续大涨的有有色 、化工，主要涨幅方向硅、锂、氟化工、磷化工，板块内方向从有矿到产业链中游各个环节，由于国家限电政策的实施，周期落幕炒作结束。
2、国家限电的政策分析，内因供暖开始，工业用电加大，新能源 汽车 用电加大，电力供应不足。外因大部分的矿产化工原材料靠进口，加工后再出口，由于疫情、环保等多方面关系国外产能降低，促使国内企业扩产较快，原矿上涨过快，加工后的产品涨幅滞后，加工企业阶段性利润不错，如果国外产能恢复，国内的产能恶意竞争利润降低，国家整体损失较大，所以通过限电限制快速扩张产能，抑制大宗商品价格。
3、限电就是缺电，加上供暖季的开始，就要加快推动电力建设，现在是火电主导70%，风电水电为辅25%，核电5%，国家推出万乡千村驭风计划引导，绿色电力助推，风电光 伏先启动，然后是水电核电跟涨，煤炭 和天然气保障的行情展开。板块内方向天然气采掘到设备到加工运输，广汇能源 新天然气 是龙头到后来的石化机械 。煤炭从工业动力煤焦炭开始到供暖保障用煤。电力包括风电水电核电光伏其他发电形式，板块内方向从建设到设备到运维。从沪深板块来看在趋势中的板块就是这三块了。
4、美国大势不乐观，周期退朝，防守型板块可适当关注，白酒、农牧等。