化工逻辑比较好的文章分享--周期变成长

左硅右氯，左氯右锂。写在碳中和下的化工业穿越周期历史大重构这篇文章想了很久，先抛观点：

光伏的玻璃 风电玻纤-纯碱-氯碱产业-氯产业
光伏的硅片-三氯氢硅-甲烷氯化物（氯气）-氯碱产业-氯产业
锂电池-固态电池-电解液-环氧丙烷-氯碱产业-氯产业
锂电池-电解液-五氯化磷-三氯化磷+氯气-氯碱产业-氯产业
新能源 汽车 -减重增续航-铝合金-纯碱-氯碱产业

原来的能源结构是化石-提炼-燃烧=电力
现在的能源结构是化工产品（氯碱产业是重要的上游末端）+硅=光伏+风电设备=电力=锂电池=化工产品（氯碱产业是重要的上游末端）+锂等金属
如果简单把这次化工板块理解成，周期性质的上涨，那就会错过这次历史性重构。
新能源 革命和3060碳中和目标下，光伏+风电+电池都需要大量的化工上游支撑，化工涉及的光伏设备、风电设备、锂电池等设备会形成产业重构，需求重构。这些化工需求量在未来几十年都是穿越周期的需求。
这段时间硅、锂大涨，化工板块也飞涨，我花了大量时间去研究光伏、风电、锂电池需要的最上游板块，氯碱化工无疑是上游最末端。
氯碱化工的需求再未来数十年都会是穿越周期的资源板块。
今年下半年氯碱化工板块已经开始价格上涨。

有人说氯碱相关的产品价格长的不算高，我建议还是要从光伏设备、风电设备、锂电池的上游产品层层分析。氯碱产业相关的需求未来的空间应该是在十倍百倍，氯碱产业同时又是环保严格监管，高耗能产业，存量的企业会获益，新增产能仍然很困难。
1、需求长期看好，甚至在十倍百倍
2、新增产能审批落地困难，建设周期长（高危化学+高耗能限产）
3、氯碱产业相关产品价格已经步入上涨

看好华泰股份 氯碱的大户 业绩好 只是前期把他归类为造纸业。
华泰股份
烧碱销量160万吨，
双氧水11万吨，
液氯46万吨；
环氧丙烷8万吨，
苯胺10万吨，
氯乙酸5万吨，
甲烷氯化物16万吨
2：在建项目：
氯乙酸10万吨
甲烷氯化物32万吨
环氧氯丙烷10万吨
PTA 230万吨
功能性硅烷 6万吨
$华泰股份(SH600308)$ $氯碱化工(SH600618)$

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