一、热点前瞻
热点一:环境保护
逻辑概述:
环保作为实现碳达峰、
碳中和的重要方式,减污降碳协同效应显著。随着相关政策的推动,我国万亿级生态环境保护市场望迎来加速爆发,相关产业链景气度提升。
相关个股:
金科环境 、
建工修复 、
清新环境 、
首创环保 ;
热点二:电力
逻辑概述:今年以来,
火电因高煤价陷入成本倒挂发电困境,电价改革持续推进。
华泰证券 王玮嘉指出,除了电价本身带来的业绩弹性,火电在新型电力系统中存在的必要性也逐渐被广泛接受,更重要的是电力作为最重要生产要素可以获得价值回归。我国电力板块在ROE相当甚至更高的情况下,估值较欧美港折价显著,整体板块有望迎来重估。
相关个股:
华能国际 、
国投电力 、
上海电力 、
湖北能源 ;
热点三:
脑科学
逻辑概述:9月16日正式发布科技创新 2030“脑科学与类脑研究”重大项目 2021 年度项目申报指南的通知,涉及 59 个研究领域和方向,拨款经费预计超过 31.48 亿元人民币,这也标志着酝酿 6 年多的中国脑计划项目正式启动。
相关个股:
复旦复华 、
浙大网新 、
新智认知 、
科大智能 ;
热点四:
有色 铝
逻辑概述:华北铝业总经理高景忠近日在中国
汽车 新材料 应用高峰论坛上表示,随着
新能源 汽车市场迅速发展,电池级铝箔需求旺盛。从去年开始,
宁德时代 正在和公司商谈未来几年的铝箔供货协议。目前,宁德时代要求公司每个月提供3000吨,公司产能暂时还跟不上。
相关个股:
常铝股份 、
万顺新材 、
明泰铝业 、
怡球资源 ;
热点五:
创投概念
逻辑概述:北交所公布权限开通门槛,其中个人投资者准入门槛为开通交易权限前20个交易日日均
证券 资产50万元,此外创新层投资者准入资金门槛由150万元调整为100万。
中信建投 认为,投资者门槛与科创板持平,这是超出预期的。
相关个股:
创业黑马 、
精华制药 、
创元科技 、
华邦健康 ;
二、操作策略
中秋假期,外围市场普跌局面,A50期指跌幅超2%,预计大盘会受影响低开,随后出现反弹走势。不过国庆长假即将来临,预计主力资金不会主动进攻,最多是护盘为主。不过市场短期热点接连不断,比如化工、基建、电力、有色、石油、
新能源 等板块,活跃资金进出频繁,预计还会反复活跃,所以依然具备短线机会。
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