中国资讯——地区及产业
1、VR丨据报道,由沈阳市和平区人民政府与华为公司联合主办的第二届华为VR开发应用大赛将于9月9日启幕。华为VR开发应用大赛是专注VR相关应用实践和创新解决方案的全国性赛事,旨在助力基于
5G云VR业务开展的云、管、边、端关键技术研究和攻关,拓展5G云VR在工业生产、商贸会展、
医疗 健康、
教育培训、文娱休闲等多个领域的应用潜力,进一步推动5G与云VR产业深度融合并培育5G杀手级应用。
点评:业内指出,2020年以来VR行业复苏迹象明显。随着“
元宇宙”概念的兴起,物理和数字世界的连接将更有趣、体验会越来越好,今明两年相关VR/AR设备的出货量会有一个大的提升,国内产业链公司也将迎来重大机遇。
2、海上
风电丨据媒体报道,在国家大力推进“碳达峰”和“
碳中和”的大背景下,
光伏、风电行业快速发展。根据现行政策,今年是海上风电并网补贴的最后一年,眼下,不少海上风电项目正赶在年底前完成安装并网。符合条件的安装船在海面往来穿梭,价格成倍上涨的同时,也出现“一船难求”的状况。
点评:据“世界能源报告”预测,要满足计划建设或在建海上风电项目安装需求,全球需要超过60艘海上风电安装船,总计投资需求高达140亿美元。
3、粮食丨据了解,国际粮食减损大会由中国倡议并首次召开,时间定于9月9日至11日,主题为“减少粮食损失浪费,促进世界粮食安全”,举办地点是山东省济南市。农业农村部会同国家发展改革委、国家粮食和物资储备局、山东省人民政府共同举办国际粮食减损大会,主要目的是搭建二十国集团成员、各区域国家代表、国际组织、跨国公司、学界等多方参与对话的平台,探讨国际粮食减损挑战、合作、责任和治理等重大议题。
点评:节粮减损是系统性工程、国际性工程。节粮减损既涉及到生产、收获、运输,又涉及到仓储、加工、销售;既涉及到供应,又涉及到消费;既涉及到设施装备技术,也涉及到思想观念传统;既涉及到国内产业链、供应链,也涉及到国际贸易,涉及范围非常广。
4、海底光缆丨有媒体报道称,目前中国正在和法国共同修建一条长度12000公里的海底光缆,预估将在今年年底正式完工。另外,国际市场研究机构Technavio日前发布海底光缆市场研究报告称,2021-2025年全球海底光缆市场年复合增长率将达到11.04%,期间规模增长预计超38亿美元。
点评:2021年是新建成海上风电项目享有国家补贴的最后一年,行业进入抢装高峰期,建设迎来加速。由于海上风机所发电力需要电缆传输,海底电缆是其唯一的选择。海缆厂商将是海上风电抢装潮的直接利好对象。
5、普通光缆丨8日,
中国移动 2021年普通光缆集中采购项目正式开启,本次集采普通光缆预估规模为447.05万皮长公里,折合1.432亿芯公里,相比2020年规模提升了20%,相比2019年则提升了36%。本项目设置最高投标限价为985886.67万元(不含税),相比2020年的821540.95万元最高限价提升20%,与采购规模增长齐平,显示出光纤光缆价格在探底后已经企稳。
点评:全球需求有望开启5G周期的稳步增长。对此,国内光缆出口数据也有所验证,出口达到2018年景气周期水平;光纤出口继2018年后再次超越进口,或预示景气周期来临。
6、食用油丨联合国粮食及农业组织(FAO)近日发布的最新月度报告显示,全球
食品价格在年内已创下了10年来的新高。粮农组织食品价格指数自去年夏天以来已上涨了逾三分之一,其中植物油价格的上涨首当其冲。
点评:业内人士预计,随着各主要经济体在新冠疫情封锁解除后重新开放,将进一步推动相关食品和燃料消费。下半年随着市场消费信心逐步恢复,国内食用油行业也将进入传统消费旺季,中秋、国庆双节的到来以及双十一和双十二等大型活动有望促进消费,从而带动油企们业绩的增长。
7、
苹果 产业链丨据悉,苹果将于北京时间9月15日凌晨1点在官网直播在线特别活动。按照惯例,该场特别活动将发布新款iPhone手机和Apple Watch等重要产品。
点评:据
券商草根调研显示,市调机构TrendForce日前预估,2021全年苹果iPhone出货量可望达到2.23亿支,重新站回2亿支大关(回到2016-2018年间的高水位),其中新机占比约为39%,也就是今年iPhone13新机出货约8700万支。
8、
旅游丨据
携程 最新发布的《秋游及中秋预测数据报告》显示,中秋前夕跨省游有序复苏,旅游报名人次平稳上升,9月6日预订跨省旅游订单量比较8月20日增长356%。北京、北京环球度假区位列中秋最热旅游目的地。
点评:
湖北省政府新闻发布会表示湖北各地将于9月开始,采取系列举措促进文化和旅游消费,并依托国内主要电商平台发放文旅消费券,全面促进文旅市场加速恢复。其他各省份有望跟进。
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投资机会参考
[b]1、国常会:推进7类客货运输电子证照跨区域互认与核验
9月8日,国务院常务会议决定,进一步深化“放管服”改革,开展营商环境创新试点,推进7类客货运输电子证照跨区域互认与核验。进一步方便市场主体准入和退出,在发放实体证照同时,同步发放电子营业执照等,便利企业网上办事。
上个月,中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》提出,加快推进政务数据有序共享。加快推进身份认证、电子印章、电子证照等统一认定使用,优化政务服务流程。数字政府作为数据治理阶段电子政务的发展新趋势,是加快政府智能转变、塑造公共服务理念完善的一场深刻变革。
A股上市公司中,东港股份(
002117)是较早开展电子证照业务的公司,并开发了
区块链电子证照业务,技术和服务获得了客户的认可。神思电子(
300479)主要业务分为身份认证、行业深耕和
人工智能 三个梯次,公司在重视身份认证和行业深耕业务的基础上,重点布局
人工智能 解决方案及单项产品。
2、中移动近百亿招标开启光缆集采
9月8日,
中国移动 启动2021年普通光缆集采,最高限价98.6亿元。
机构分析指出,2021年运营商投资节奏和5G发货预计已于6-7月份开始加速,下半年开始,三大运营商5G基站等主设备有望迎来密集交付,相关项目业绩预计在下半年开始体现。伴随前期光纤光缆行业加速出清,供需关系有所改善。近期,运营商面向2021-2022年度光纤光缆招标逐步开启,建议关注招标集采的“量”、“价”边际变化。
A股上市公司中,富通信息(
000836)是国内主要的光纤预制棒、光纤和光缆专业供应商,广泛应用于骨干信息网、基站、城域网、接入网、室内分布等领域,多次中标中国移动、
中国电信 采购项目。天孚通信(
300394)是全球光纤连接细分领域的一流企业,旗下产品广泛应用于电信通信、数据通信、
物联网 等领域,客户包括中兴和华为。
3、企业下半年订单充足
水泥涨价通知纷至沓来
9月水泥价格普涨,涨价主要集中在东北、华东、华中和西南等地区。具体来看,湖北十堰地区4日起上调水泥价格30-50元/吨;广东粤东地区上调水泥价格30元/吨,粤北及珠三角、粤西地区上调袋装水泥价格40-50元/吨;浙江、安徽、重庆、
广西等地月内也相继发布涨价通知。
今年上半年受到疫情、洪涝等自然灾害影响,基建投资进度相对拖慢,1-7月基建投资增速持续低迷。从水泥磨机开工及出货的情况来看,7月底以来持续快速复苏趋势显著,而下游建筑企业的在手订单持续充裕。机构分析认为,8月底9月初,国内水泥市场需求环比进一步提升,多家水泥企业下半年订单充足,从8月起水泥行业已经呈现涨价的趋势,预计在10月、11月进入需求旺季后,水泥价格将出现较大规模整体反弹,预计四季度水泥行业业绩整体将会表现良好。
A股上市公司中,青松建化(
600425)为
新疆第二大水泥生产企业,公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。
西藏天路(
600326)主营业务为工程承包,水泥及水泥制品生产销售等,公司上半年承建的公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程等共34个,其中续建项目25个,新建项目9个。
4、官宣!下届亚运会这8个
电竞项目正式入选,相关概念标的一览
亚洲奥林匹克理事会官网发文,宣布了8个入选2022杭州亚运会的电竞项目。分别是:王者荣耀、炉石传说、梦三国、DOTA2、FIFA、和平精英、英雄联盟、街霸。
在过去的一年中,电竞的行业增速高于
游戏市场增速。疫情期间,很多传统
体育 赛事停摆,电子竞技成为了新兴的产业力量,并且带动了
体育产业的复苏,成为众多城市经济发展的重要引擎。据艾瑞咨询,2020年电竞整体市场规模超过1450亿元,增长主要来自于移动电竞游戏市场和电竞生态市场的快速发展。预计在2021年电竞市场将突破1800亿元。
企鹅智库观点表示,在规范化、专业化的基础上,中国电竞在近两年将会迈入新一轮的产业爆发阶段。
美国能源 部发布研究报告称,2035年
太阳能 有望提供该国40%电能。[/b]
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