还有些思考想写在趋势形成之前:
我在左侧做了几次
共达,这个股在每一个阶段都有一个新的预期加进来,现在到了一个新的阶段,这个阶段是去贴合产业博弈。
目前,华、米、OV、果子等大厂都在看两个方向,一个是智能汽车,一个是VR宇宙,有能力或者急需成长因子的厂商往往是两个方向都同时布局,而不是只压一边的。
那么,两个方向都做成,不一定有这么理想,但是两个里面做成一个,可能性还是很高的,毕竟现在手机产业已经严重饱和,没有增量了,只能去开一个新的领域,所以从这个角度看,同时有智能汽车和VR概念的公司,两个里面做成一个就能获得增长的角度看,确定性还是比较强的。
但是,即便是两个新赛道,还有一个品牌竞争的问题,也就是说同样是VR,可能华出来了,米挂了,果子出来了,那么米的供应商就惨了,华和果子的供应商就赚了,所以合作的大厂越多,越容易在单一赛道中获得优势。
还有,如果两个赛道都走出来,那么同时布局了两个赛道,又同时布局了大部分主流厂商的供应商,岂不是非常确定?
最关键的是,两条赛道的品牌重合度很高,两者重叠的供应商确定性达到了最高,所以从这个角度去看行业发展,那么即供货智能汽车,又供货VR设备的厂商,有多少家?再者,这个东西应该必需品,有什么工业成品零部件、设备是两者都必须要的?屏幕我觉得都不是,智能车的车载屏幕和VR屏幕是两种不同的生态,
我觉得应该是声控设备+AI。
为什么,因为智能汽车和普通新能源的差别在哪里?是内部装修么,是动力么,都不是的,而是人机互动,智能智能,就是你说什么,它能做,这叫智能,因为L4以下的新能源车,司机的眼睛都不能只看屏幕不看路,而且司机的眼睛就算有空,也会更倾向于看手机,而不是车载屏幕这块无聊的大平板,要玩平板不能买个Pad?那么人机互动的入口,就是声控,语音首先要接收准确,如果听都听错,那么何谈控制,听对了,然后才是理解速度和反馈准确度,就像先有
激光雷达,再有自动驾驶,声控对于智能汽车区别于普通新能源车,就是一个入口质量的差别。
再来是VR领域的声控+AI,看过
钢铁侠和头号玩家应该有感觉,因为人的眼镜在看屏幕,眼球本身不能提供操作,只能看,也就是反馈给大脑信息,进行操作的是手,以及声控。既然是只能用声音和AI进行互动,那么声控的质量还是最关键的,首先还是要听清楚,然后才有后面处理速度和反馈准确等问题。
所以,声音虽然在互联网时代,只是视觉的附属品,但是它在新的
元宇宙+智能汽车时代,声音就是操作AI的工具,声音太关键,声音的设备从一个无关紧要的附属品,变成了一个操作AI的唯一操纵杆。从这个角度看,AI时代,同时也是声学的时代。
本文原创,虽然是YY,但是独家,期待验证的那一天。